ANÁLISIS-Las grandes petroleras se hacen con bloques en África Occidental a la caza del próximo Brasil

Por Wendell Roelf

CIUDAD DEL CABO, 4 feb (Reuters) - Chevron CVX.N y TotalEnergies TTEF.PA son algunas de las grandes petroleras que están comprando bloques en alta mar en África Occidental y Meridional, ya que la atractiva geología, las reformas normativas y la necesidad de reabastecerse estimulan la búsqueda del próximo Brasil.

Las empresas están reabasteciendo sus activos de petróleo y gas (link) ante la perspectiva de que la demanda de combustibles fósiles (link) se mantenga más alta de lo previsto hace tan sólo unos años.

"Está claro que las grandes petroleras están recargando sus activos y han podido asegurarse grandes extensiones", afirma David Thomson, vicepresidente de Upstream subsahariano de Welligence energy analytics.

Con el crecimiento del esquisto bituminoso en EEUU alcanzando su techo en (link), otras regiones están atrayendo una nueva atención, como África Occidental y del Sur, con Shell SHEL.L, por ejemplo, volviendo a las costas de Angola después de 20 años de ausencia.

De los yacimientos de petróleo y gas descubiertos desde 2020, alrededor del 11%, es decir, unos 8.700 millones de barriles equivalentes de petróleo (boe), se han hallado en África Occidental, la mayor parte de ellos de petróleo, según Justin Cochrane, director regional africano de investigación de exploración y producción de S&P Global Commodity Insights.

La región posee alrededor del 14% de los líquidos descubiertos desde entonces, es decir, unos 5.600 millones de barriles, añadió.

La francesa TotalEnergies ha sido la empresa internacional más activa, y el pasado mes de septiembre cerró nuevos contratos de producción compartida en Nigeria, Congo Brazzaville y Liberia, según Thomson en Welligence.

Angola, el segundo mayor productor de petróleo del África subsahariana, introdujo un decreto presidencial a finales de 2024 que incluía reformas y recortes fiscales destinados a hacer más invertibles los bloques maduros y estimular la exploración.

Un año antes, Angola también abandonó el grupo de países productores de petróleo de la OPEP, liberándose así de las restricciones a la producción.

"Las nuevas prospecciones, como las de Angola, son importantes para mantener la producción en la década de 2030", declaró Shell el mes pasado al anunciar un acuerdo de compra de participaciones (link) en dos bloques marinos sin explotar.

Azule Energy, empresa conjunta de Eni y BP, ha perforado el primer pozo de exploración de gas específico de Angola y ha hallado potencialmente más de 1 billón de pies cúbicos de gas y hasta 100 millones de barriles de condensado.
La estadounidense Chevron CVX.N entró en la prometedora cuenca MSGBC (Mauritania, Senegal, Gambia, Bissau y Conakry) al añadir dos bloques frente a Guinea-Bissau en noviembre.

"Esto se suma al gran conjunto de bloques de exploración que tenemos en toda la costa de África Occidental, una zona muy prolífica", declaró a Reuters Liz Schwarze, vicepresidenta de exploración de Chevron.

Peter Elliott, de NVentures Data Analytics, dijo que los bloques podrían contener varios miles de millones de barriles.

GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Las similitudes entre la geología de la poco explorada costa occidental africana y las enormes cuencas productivas del otro lado del océano Atlántico auguran nuevos descubrimientos masivos, según los ejecutivos petroleros.

"África y Sudamérica son auténticos gemelos atlánticos, unidos por una historia geológica común", declaró Gil Holzman, Director General de la canadiense Eco Atlantic Oil & Gas EOG.V.

"Los numerosos e importantes descubrimientos a lo largo del margen occidental africano son un reflejo directo de los éxitos cosechados en el este de Sudamérica, especialmente en las costas brasileñas", declaró a Reuters.

Namibia ha registrado la mayor cantidad de recursos descubiertos y recuperables de la región, con 6.200 millones de bpe, según S&P Global Commodity Insights.

Esta cifra es aproximadamente cinco veces superior a la de Costa de Marfil, que ocupa el segundo puesto, y está por delante de Sudáfrica, Angola y Nigeria.

En su cuenca de Orange, una de las zonas de exploración más calientes del mundo, la empresa conjunta Azule Energy, en asociación con el operador Rhino Resources (link), realizó el año pasado tres descubrimientos de hidrocarburos en alta mar, mientras compiten con TotalEnergies en una carrera hacia el primer petróleo.

La empresa privada africana Rhino Resources tiene previsto perforar este año un pozo de evaluación en un yacimiento de Namibia y realizar una prueba de flujo en otro, con el fin de acelerar su explotación.

Total sigue adelante con su proyecto Venus en Namibia y ha adquirido una participación del 40% (link) en el megadescubrimiento de Mopane, que se calcula contiene al menos 10.000 millones de barriles (link).

Namibia ha registrado una tasa de éxito superior a la media (más del 70%) en las campañas de perforación, pero persisten la geología compleja y los problemas técnicos en aguas profundas (link).

Total, por ejemplo, ha señalado una elevada relación gas/petróleo en su proyecto Venus.

Shell también se ha visto obligada a depreciar 400 millones de dólares (link) en un yacimiento petrolífero frente a Namibia, pero afirma que mantiene su compromiso de proseguir la exploración.