EXCLUSIVA-Carlyle en conversaciones con posibles socios de EAU sobre activos de Lukoil, según fuentes

Por Shadia Nasralla y Anna Hirtenstein

LONDRES, 2 feb (Reuters) - La firma estadounidense de capital riesgo (private equity) Carlyle CG.O ha iniciado conversaciones exploratorias con inversores de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar socios en caso de que su acuerdo inicial para comprar los activos internacionales de la firma rusa Lukoil siga adelante, dijeron tres fuentes con conocimiento del proceso.

Carlyle y Lukoil LKOH.MM anunciaron el jueves un acuerdo preliminar (link) que transferiría una amplia gama de activos - incluyendo yacimientos petrolíferos en Irak y refinerías en Europa del Este - a la empresa estadounidense, a la espera de la aprobación de las autoridades estadounidenses que han puesto al productor ruso bajo sanciones.

Ninguna de las dos empresas ha revelado la valoración de la operación, que excluye los activos kazajos de Lukoil, porque aún no han acordado una, dijo el jueves otra fuente.

Las tres fuentes dijeron que los inversores de Abu Dabi controlados por el Estado, Mubadala, XRG e IHC, habían mantenido conversaciones con Carlyle sobre la toma de participaciones en la cartera de Lukoil si la empresa estadounidense completa la compra, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo.

Una cuarta fuente afirmó que los activos estaban valorados en unos 20.000 millones de dólares. Una quinta fuente afirmó que los inversores emiratíes estaban especialmente interesados en la rama comercial de Lukoil, Litasco.

Aún no está claro cuándo Carlyle podría incorporar socios si la operación sigue adelante. La empresa estadounidense pretende mantener la cartera intacta, según una de las fuentes. Los compradores de capital privado en el sector energético suelen mantener los activos durante unos cinco años antes de intentar venderlos con beneficios.

Lukoil, Mubadala y XRG no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Carlyle declinó hacer comentarios. IHC dijo que revelaría cualquier acontecimiento importante de conformidad con las normas y requisitos aplicables del mercado y que cualquier anuncio se haría a su debido tiempo, según sea necesario.

Carlyle dijo el jueves que todavía tenía que completar la diligencia debida sobre los activos de Lukoil. La operación se estructuraría de acuerdo con las normas establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la autoridad estadounidense encargada de las sanciones.

Lukoil ha declarado que sigue en conversaciones con otros posibles compradores.

La OFAC ha indicado en su sitio web que el dinero de cualquier venta tendría que depositarse en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, con los fondos congelados hasta que se levanten las sanciones a Lukoil.

El Tesoro de EE.UU. ha dado a Lukoil hasta el 28 de febrero para vender su cartera global, que ha despertado el interés de varios licitadores potenciales (link).