EXCLUSIVA-El Tesoro estadounidense rechaza la oferta de Xtellus por los activos de Lukoil, según fuentes

Por Jarrett Renshaw, David Gauthier-Villars y Anna Hirtenstein

LONDRES, 15 dic (Reuters) - El Tesoro de Estados Unidos ha rechazado una oferta de un grupo liderado por el banco estadounidense Xtellus Partners por los activos extranjeros de la petrolera rusa Lukoil LKOH.MM, según dijeron a Reuters cuatro personas cercanas al asunto.

Xtellus había estado compitiendo contra las grandes petroleras estadounidenses Exxon Mobil XOM.N y Chevron CVX.N, el grupo de Abu Dabi International Holding Company (link) IHC.AD, la húngara MOL (link) MOLB.BU y la firma estadounidense de capital riesgo Carlyle (link) CG.O, todas las cuales siguen en la carrera.

El Tesoro estadounidense declinó hacer comentarios.

Lukoil ofreció vender los activos después de que Estados Unidos le impusiera sanciones a ella y a su rival Rosneft ROSN.MM, controlada por el Kremlin, en octubre (link) para tratar de empujar a Rusia hacia un acuerdo de paz con Ucrania.

Más de una docena de empresas han presentado ofertas a (link) para hacerse con los activos de Lukoil, valorados en unos 22.000 millones de dólares. Los activos incluyen proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, refinado y más de 2.000 gasolineras en Europa, Asia Central, Oriente Medio y América.

Xtellus había ofrecido a (link) organizar un canje de los títulos de Lukoil en manos de inversores estadounidenses en un acuerdo sin efectivo para devolverlos a Lukoil a cambio de los activos mundiales de la empresa rusa, dijeron las fuentes a Reuters.

Las fuentes dijeron que Lukoil había favorecido la oferta de Xtellus, pero que era compleja de ejecutar. Xtellus está asesorando a los socios de la oferta, el multimillonario estadounidense Todd Boehly y el grupo inversor emiratí Allied Investment Partners. Según una de las fuentes, Lukoil y el grupo liderado por Xtellus ya han firmado un acuerdo de compra de acciones.

El Tesoro dijo al grupo que no tiene permiso para utilizar valores sancionados en una transacción y por eso se rechazó su propuesta, dijo la fuente.

Ahora el plan consiste en tratar de elevar su oferta a un responsable de mayor rango y conseguir que se anule el rechazo. El grupo también solicitará una licencia para acceder a estos valores.

Los fondos de inversión estadounidenses poseen grandes participaciones en acciones de Lukoil que fueron congeladas y amortizadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, con la consiguiente pérdida de miles de millones de dólares para los fondos. La idea era volver a transferir las acciones a Lukoil a cambio de los activos, vender los activos a empresas energéticas y pagar a los inversores.

La semana pasada, Estados Unidos amplió el plazo de las negociaciones con Lukoil hasta el 17 de enero (link).