Warburg Pincus comprará la alemana PSI por más de 700 millones de euros

13 oct (Reuters) - La empresa de capital riesgo Warburg Pincus ha llegado a un acuerdo para comprar la alemana PSI Software por más de 700 millones de euros (811 millones de dólares), y su accionista y cliente E.ON seguirá siendo un inversor estratégico, según informaron las empresas el lunes.

Reuters informó por primera vez la semana pasada de una inminente adquisición (link) de PSI PSAGn.DE y el domingo de la oferta de Warburg Pincus (link) por el fabricante de software para redes de energía.

Tras dispararse casi un 11% el viernes después de conocerse la noticia, las acciones de PSI subieron otro 35% hasta negociarse a 44,9 euros la unidad, su nivel más alto desde enero de 2022.

Esa cifra se acercaba al precio ofrecido de 45 eurospor acción en la operación de Warburg Pincus, lo que supone una prima de alrededor del 50% respecto al precio de cierre de la empresa el jueves.

SE MANTENDRÁ LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y LA SEDE CENTRAL DE BERLÍN

El software de PSI ayuda a gestionar redes de transmisión de electricidad y gas, la columna vertebral de la infraestructura energética, así como fábricas, y Reuters ha informado de que estaba buscando financiación para el desarrollo de actualizaciones de productos.

El año pasado, el grupo sufrió durante semanas un ciberataque que le obligó a desconectar la mayoría de sus sistemas informáticos, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad del suministro de software en infraestructuras críticas.

Como resultado, PSI registró unas pérdidas anuales antes de intereses e impuestos de 15,2 millones de euros (17,6 millones de dólares) en 2024.

PSI dijo que su consejo apoyaba la oferta del pretendiente y tiene intención de recomendarla a sus accionistas. PSI tiene previsto dejar de cotizar en la bolsa alemana tras el cierre de la operación.

PSI añadió que Warburg Pincus mantendrá la estructura de gestión de la empresa y su sede en Berlín.

E.ON SIGUE SIENDO UN ACCIONISTA CLAVE

"Con nuestra profunda experiencia en software y energía, así como un sólido historial en operaciones de adquisición de empresas privadas, creemos que Warburg Pincus es el socio adecuado para apoyar la siguiente fase de crecimiento de PSI", dijeron en un comunicado los directores ejecutivos de Warburg Pincus, Max Fowinkel y Ryan Dalton.

Warburg Pincus ha firmado acuerdos por alrededor del 28,5% de las acciones de PSI con sus accionistas de referencia, dijo PSI. Según el comunicado, un accionista ancla no identificado reinvertirá parcialmente sus ingresos junto con Warburg Pincus en la estructura de cartera de PSI.

El empresario alemán y editor de boletines Norman Rentrop es el mayor accionista de PSI, con una participación del 23%, mientras que la empresa alemana de servicios públicos E.ON EONGn.DE, el mayor operador europeo de redes de energía, es su segundo mayor inversor, con alrededor del 18%.

A los efectos de la operación, se considerará que E.ON actúa conjuntamente con Warburg Pincus, según informaron las empresas.

Goldman Sachs dirige el proceso de venta.

($1 = 0,8607 euros)