EXCLUSIVA-Chevron pone a la venta activos del oleoducto de Colorado por valor de 2.000 millones de dólares, según fuentes

Por David French

NUEVA YORK, 3 oct (Reuters) - Chevron CVX.N está vendiendo una colección de activos de oleoductos en la cuenca de esquisto de Denver-Julesburg que probablemente obtengan más de 2.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

Los banqueros de inversión de Bank of America BAC.N han estado trabajando en las últimas semanas para solicitar el interés potencial en la infraestructura, que fue heredada en gran parte de la adquisición de Noble Energy por parte de la petrolera en 2020 y su posterior adquisición total del negocio midstream de Noble un año después, dijeron las fuentes, que pidieron no ser nombradas porque las conversaciones son privadas.

En conjunto, los activos generan alrededor de 200 millones de dólares de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), añadieron algunas de las personas. Basándose en las ventas de activos similares, Chevron puede esperar obtener más de 2.000 millones de dólares.

La venta no está garantizada y Chevron podría quedarse con parte o la totalidad de los activos, advirtieron.

Chevron no respondió a la solicitud de comentarios. Bank of America declinó hacer comentarios.

Chevron es uno de los mayores productores de petróleo y gas de la cuenca Denver-Julesburg, que abarca principalmente Colorado, pero también partes de Wyoming.

Aunque la adquisición de Hess (link) por 55.000 millones de dólares en julio, tras una larga batalla legal con Exxon Mobil XOM.N, fue una gran victoria, Chevron ha estado luchando por controlar los costes, competir con sus rivales y mantener el rendimiento financiero, todo ello en un contexto de incertidumbre sobre los precios del petróleo (link).

La empresa está reduciendo hasta un 20% de su plantilla mundial (link). El Consejero Delegado, Mike Wirth, declaró en una convocatoria de analistas celebrada el 1 de agosto que se plantearía el reto de desprenderse de activos que restan dinero a perspectivas más rentables.

La actividad de compraventa en el midstream estadounidense ha sido intensa, incluso cuando (link) la administración Trump ha tomado medidas para facilitar la construcción de oleoductos. Si bien gran parte ha sido impulsada por actores estratégicos, volviendo a participar en adquisiciones después de un período centrado en la reducción de la deuda, las firmas de capital privado también han sido compradores ávidos de activos.

En las últimas semanas, MPLX MPLX.N acordó comprar la empresa privada Northwind Midstream (link) por 2.400 millones de dólares y vender activos en las Rocosas (link) por 1.000 millones de dólares. Plains All American PAA.O anunció un acuerdo de 1.600 millones de dólares para comprar una participación en la empresa propietaria del oleoducto EPIC Crude (link).