EXCLUSIVA-KKR explora la venta de su participación en la canadiense Pembina Gas Infrastructure por 7.000 millones de dólares, según fuentes

Por David French y Nivedita Balu

NUEVA YORK/TORONTO, 1 oct (Reuters) - KKR KKR.N está explorando una posible venta de su participación del 40% en Pembina Gas Infrastructure, y se espera que su participación en el operador canadiense de midstream se valore en alrededor de 7.000 millones de dólares, dijeron el miércoles cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Pembina Gas Infrastructure se formó en 2022 como una empresa conjunta entre la firma de inversión y Pembina Pipeline Corp PPL.TO, y posee infraestructuras de transporte, procesamiento y almacenamiento de gas natural y líquidos de gas natural en el oeste de Canadá.

KKR ha estado trabajando con banqueros de inversión en Scotiabank en las últimas semanas para solicitar el interés del comprador potencial en la participación, dijeron las fuentes, que advirtieron que ninguna venta estaba garantizada y hablaron bajo condición de anonimato para discutir información confidencial.

KKR y Scotiabank declinaron hacer comentarios. Pembina Pipeline no respondió a las solicitudes de comentarios.

Se espera que la participación de KKR en Pembina Gas Infrastructure atraiga el interés de otros gestores de activos alternativos y fondos de infraestructuras, según las fuentes. A estos compradores les atraen las participaciones minoritarias en este tipo de activos porque pueden embolsarse rendimientos constantes de los ingresos obtenidos sin necesidad de conocimientos operativos.

Las oportunidades de poseer participaciones sustanciales en activos de gasoductos canadienses a gran escala son escasas, lo que confiere a la participación de Pembina Gas un valor adicional de escasez, añadieron las fuentes.

Este año, el sector energético canadiense ha seguido registrando una fuerte actividad de operaciones, lo que ha atraído la atención de los inversores, ya que las empresas tratan de consolidarse y aumentar su escala gracias a la creciente demanda de infraestructuras y proyectos energéticos para satisfacer las crecientes necesidades de energía.

Cuando se constituyó Pembina Gas, las partes dijeron que la empresa valía unos 11.400 millones de dólares canadienses (8.170 millones de dólares) en total, lo que significa que una salida de KKR al precio propuesto sería muy rentable para la empresa de inversión. Desde su creación, Pembina Gas ha crecido gracias a la puesta en marcha de proyectos y a la adquisición de nuevos activos.

Pembina Gas tiene capacidad para procesar unos 5.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con activos en las formaciones de esquisto de Montney y Duvernay, según su sitio web.

(1 dólar = 1,3948 dólares canadienses)