EXCLUSIVA-Los propietarios del oleoducto EPIC Crude exploran una venta de 3.000 millones de dólares, según fuentes

Por David French y Arathy Somasekhar

NUEVA YORK/HOUSTON, 25 ago (Reuters) - Los propietarios del oleoducto EPIC Crude están estudiando la posibilidad de vender la infraestructura energética por un valor aproximado de 3.000 millones de dólares, incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

EPIC Crude es uno de los principales oleoductos que transportan petróleo desde las cuencas de esquisto de Permian y Eagle Ford, en Texas, hasta las instalaciones de exportación de la costa estadounidense del Golfo de México. Entró en pleno servicio en 2020 y tiene una capacidad de más de 600.000 barriles diarios.

EPIC Midstream, controlada por la firma de inversión Ares Management ARES.N, posee alrededor del 45% de la empresa que posee EPIC Crude. El resto está en manos a partes iguales de Diamondback Energy FANG.O y Kinetik KNTK.N.

Los propietarios están trabajando con banqueros de inversión en la venta y han comenzado a sondear a posibles compradores de EPIC Crude, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Una empresa de oleoductos con activos petrolíferos en el Pérmico es el comprador más probable, según algunas de las fuentes. Todas las fuentes advirtieron que el acuerdo no estaba garantizado y hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones privadas.

EPIC y Ares declinaron hacer comentarios. Diamondback y Kinetik no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Tanto los directores ejecutivos de Diamondback como los de Kinetik insinuaron este mes en entrevistas con analistas que podrían estar dispuestos a vender sus participaciones, que no son fundamentales para sus negocios principales.

Kaes Van't Hof, de Diamondback, dijo que una venta podría formar parte de los esfuerzos de la empresa para recaudar 1.500 millones de dólares de desinversiones, y Jamie Welch, de Kinetik, dijo que podría vender "si alguien se presenta con la cifra correcta".

En septiembre del año pasado, la pareja anunció en (link) la compra del 30% del gasoducto a EPIC Midstream por un precio no revelado. Con ello, su participación total ascendía al 55%.

Según las fuentes, se espera que la operación valore EPIC Crude entre 2.500 y 3.500 millones de dólares, incluida la deuda.

Una de las fuentes señaló que, para alcanzar el extremo superior del rango de valoración, EPIC Crude necesitaría firmar contratos con productores de petróleo que le permitieran dar luz verde a su expansión.

EPIC Crude puede ampliarse para transportar hasta un millón de barriles diarios y es uno de los últimos oleoductos de escala fácilmente ampliable que quedan en el Pérmico, según su sitio web.

Además de sus más de 700 millas de oleoductos, que discurren principalmente desde Orla (Texas) hasta el puerto de Corpus Christi, EPIC Crude tiene unos 6,8 millones de barriles de capacidad de almacenamiento.

EPIC Midstream fue constituida por Ares en 2017 para desarrollar y operar infraestructuras midstream en Texas. Además del oleoducto de crudo, la empresa de cartera construyó un sistema de líquidos de gas natural que se vendió (link) en abril por 2.200 millones de dólares a Phillips 66 PSX.N.