INSIGHT-China inunda Brasil de vehículos eléctricos baratos y provoca una reacción violenta

Por Alessandro Parodi, Victoria Waldersee

19 jun (Reuters) - El mayor buque de transporte de automóviles del mundo -con el equivalente a 20 campos de fútbol de vehículos- completó su viaje inaugural a finales del mes pasado para atracar en el puerto brasileño de Itajai.

Pero no todo el mundo aplaude su llegada.

BYD 002594.SZ, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ofrece a los compradores brasileños opciones a precios relativamente bajos en un mercado en el que el movimiento de los coches ecológicos está aún en pañales. Funcionarios de la industria automovilística brasileña y líderes sindicales temen que la gran afluencia de coches de BYD y otros fabricantes chinos frene la producción nacional y perjudique el empleo.

BYD ha desplegado una creciente flota de buques de carga para acelerar su expansión en el extranjero (link), con Brasil convirtiéndose en su principal objetivo, según el análisis de Reuters de los datos de envío y las declaraciones de la compañía. El envío de finales de mayo fue el cuarto de los buques del fabricante de automóviles chino en atracar en Brasil este año, por un total de alrededor de 22.000 vehículos, según cálculos de Reuters.

BYD, el mayor productor mundial de coches eléctricos e híbridos enchufables, es la mayor de varias marcas chinas que apuntan a Brasil para crecer. Se espera que las importaciones de vehículos fabricados en China crezcan casi un 40% este año, hasta unos 200.000, según la principal asociación automovilística de Brasil. Esto supondría aproximadamente el 8% del total de matriculaciones de vehículos ligeros.

Grupos industriales y sindicales afirman que China está aprovechando las barreras arancelarias temporalmente bajas de Brasil para aumentar sus exportaciones en lugar de invertir en la construcción de fábricas brasileñas y crear puestos de trabajo. Están presionando al Gobierno brasileño para que acelere un año el plan de aumentar los aranceles brasileños sobre todas las importaciones de vehículos eléctricos del 10% al 35%, en lugar de introducir gradualmente gravámenes más elevados.

"Los países de todo el mundo empezaron a cerrar sus puertas a los chinos, pero Brasil no lo hizo", dijo Aroaldo da Silva, un trabajador de producción de Mercedes-Benz y presidente de IndustriALL Brasil, una confederación de sindicatos de seis sectores industriales. "China se aprovechó de eso"

BYD no respondió a una solicitud de comentarios sobre las preocupaciones de la industria.

COCHES EXCEDENTARIOS

Brasil ha surgido como un punto álgido en la tórrida expansión global de la industria automovilística china. El creciente excedente de coches nuevos que salen de las fábricas chinas ha provocado un auge de las exportaciones en los últimos cinco años, ayudando a China a superar a Japón en 2023 y convertirse en el mayor exportador de vehículos del mundo. Gran parte de este excedente se envía al extranjero, a mercados como Europa, el Sudeste Asiático y Latinoamérica.

Brasil ofrece un destino atractivo debido a su gran mercado -es el sexto mercado automovilístico por volumen-, donde empresas consolidadas como Volkswagen VOWG.DE, General Motors GM.N y el fabricante de Jeeps Stellantis STLAM.MI llevan décadas fabricando automóviles en el país. El gobierno brasileño ha establecido políticas destinadas a aumentar las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables, la especialidad de BYD.

Mientras tanto, el camino de BYD para el crecimiento en otros lugares se ha estrechado, tanto a nivel nacional como en el extranjero. En su país, la empresa está inmersa en una cruenta guerra de precios (link) que le ha llevado a rebajar el precio de su modelo básico Seagull por debajo de los 10.000 dólares, reduciendo así los márgenes de beneficio.

En el extranjero, los gobiernos han erigido fuertes barreras comerciales para los automóviles chinos, incluido un arancel del 45,3% en Europa (link) y un arancel de más del 100% en Estados Unidos (link), junto con la prohibición del software chino en los automóviles.

Durante años, las autoridades brasileñas han tomado medidas para proteger el mercado del acceso sin restricciones de las empresas automovilísticas chinas. Pero su reacción ha sido más lenta y menos agresiva que la de otros países.

En 2015, Brasil eliminó los aranceles a fabricantes como BYD para estimular la adopción de vehículos eléctricos, pero el año pasado reintrodujo un arancel del 10% sobre los coches eléctricos para fomentar la inversión en la industria automovilística nacional. Está previsto que el arancel aumente cada seis meses hasta alcanzar el 35% en 2026.

El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil dijo a Reuters que se estaba estudiando una petición de la asociación automovilística brasileña, ANFAVEA, y de otras entidades para adelantar la subida del arancel.

"El calendario para la reanudación gradual de los aranceles, con cuotas decrecientes, se estableció para permitir a las empresas continuar con sus planes de desarrollo y respetar la madurez de la fabricación en el país", añadió un portavoz del ministerio.

BYD y otras empresas chinas también están aprovechando una política en Brasil que les permite importar sin peaje hasta 169 millones de dólares para híbridos enchufables importados hasta julio de 2025 y 226 millones de dólares para coches eléctricos de batería. Eso incentiva la carga frontal de los envíos de vehículos para beneficiarse plenamente de las cuotas libres de peaje antes de que expiren, dijeron los analistas.

eXCESO DE IMPORTACIONES

La estrategia de exportación de BYD depende de que el fabricante de automóviles pueda seguir aumentando los envíos sin provocar la resistencia de las autoridades locales. Pero los representantes de la industria en Brasil están cada vez más preocupados por el aplazamiento de los planes de BYD de iniciar la producción nacional de vehículos.

En 2023, los funcionarios del gobierno aplaudieron el plan de BYD de comprar una antigua planta de Ford en el estado de Bahía, considerándolo una forma de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero y estimular la transición ecológica del país. Pero una investigación sobre abusos laborales (link) en la obra retrasó su plazo para una producción "plenamente funcional" hasta diciembre de 2026, según informaron las autoridades locales en mayo.

Otro fabricante de automóviles chino, GWM GWMO.I, también retrasó más de un año su plan para empezar a fabricar coches en una antigua planta de Mercedes-Benz MBGn.DE. El Gobierno brasileño espera que la planta empiece a funcionar este año.

"Apoyamos la llegada de nuevas marcas a Brasil para producir, promover el sector de componentes, crear empleo y traer nuevas tecnologías", dijo a Reuters Igor Calvet, presidente de ANFAVEA. "Pero desde el momento en que un exceso de importaciones provoca una menor inversión en producción en Brasil, eso nos preocupa"

Da Silva, de IndustriALL, dijo que su confederación de sindicatos no había oído hablar de que se estuvieran desarrollando relaciones con proveedores locales ni de que se hubieran firmado contratos para la planta de BYD, como cabría esperar normalmente a 18 meses del inicio de la producción.

"Aunque la fábrica esté aquí, ¿qué valor añadido aporta si los componentes, el desarrollo y la tecnología proceden del extranjero?

BYD no respondió a una petición de comentarios sobre su red de proveedores.

El gobierno de izquierdas del Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva se esfuerza por proteger los puestos de trabajo (link) y el medio ambiente en su intento de reactivar la economía industrial de Brasil y restaurar sus credenciales ecológicas antes de acoger la cumbre mundial sobre el clima COP30 en noviembre.

Aun así, el incipiente movimiento de coches ecológicos del país se apoya en las importaciones chinas, que representan más del 80% de las ventas de coches eléctricos de Brasil, según la asociación brasileña de vehículos eléctricos, ABVE.

El país cuenta con abundantes recursos minerales, como el litio y otros ingredientes clave para fabricar baterías de vehículos eléctricos. Pero aún no existe la infraestructura necesaria para fabricar todos los componentes de los coches eléctricos, según Ricardo Bastos, director de relaciones gubernamentales de GWM Brasil y presidente de ABVE.

GWM, que compró una fábrica en Brasil en 2021 con capacidad para 50.000 coches al año y tiene previsto empezar a producir allí su SUV Haval H6 este mes de julio, está en conversaciones con unos 100 proveedores con sede en Brasil para establecer contratos, dijo Bastos a Reuters.

"Este año, los coches importados coexistirán con los producidos en Brasil", dijo Bastos.