EXCLUSIVA-Chevron busca compradores para su participación del 50% en la refinería de Singapur, según fuentes

Por Trixie Yap, Yantoultra Ngui y Chen Aizhu

SINGAPUR, 19 jun (Reuters) - La petrolera estadounidense Chevron CVX.N ha buscado ofertas no vinculantes para la venta de su participación del 50% en Singapore Refining Company (SRC), incluyendo a su socio en la empresa conjunta PetroChina 601857.SS, según informaron a Reuters ocho fuentes familiarizadas con el asunto.

Chevron también está sondeando el interés por la venta de otros activos en Asia, incluidas terminales e instalaciones de almacenamiento de combustible en Australia y Filipinas, dijeron una de las fuentes y otra fuente distinta.

Las posibles ventas se producen en un momento en el que Chevron está llevando a cabo una reestructuración global para racionalizar sus operaciones y reducir costes, un proceso que podría suponer el despido de hasta el 20% de su plantilla a finales del año que viene. (link)

Chevron ha nombrado a Morgan Stanley MS.N para explorar la venta de la refinería SRC en Singapur y otros activos asiáticos, dijo una de las fuentes. Morgan Stanley declinó hacer comentarios.

PetroChina, que posee el otro 50% de SRC a través de su unidad Singapore Petroleum Co Ltd, tiene el primer derecho de rechazo para comprar la participación de Chevron, dijeron tres de las fuentes.

"Chevron no hace comentarios sobre asuntos comerciales por una cuestión de política de larga data", dijo un portavoz de la compañía.

PetroChina no respondió a la petición de comentarios.

Otras empresas invitadas a revisar la participación en la refinería incluyen la casa de comercio global Glencore GLEN.L, dijeron tres de las fuentes.

Glencore no hace comentarios sobre rumores o especulaciones del mercado, dijo un portavoz de la empresa.

Se pidió a los compradores que presentaran ofertas no vinculantes en julio, dijeron las tres fuentes.

Una de las fuentes cifró en cientos de millones de dólares el valor de la participación de Chevron en el negocio de refino de Singapur. Dos expertos del sector no implicados en el proceso dieron valoraciones estimadas para el 50% de la planta que oscilaban entre 300 y 500 millones de dólares.

La refinería SRC tiene una capacidad de procesamiento de crudo de unos 290.000 barriles diarios, lo que la convierte en la más pequeña de Singapur. Cuenta con siete muelles de atraque, todos ellos aptos para buques de transporte de crudo muy grandes (VLCCs), según la página web de SRC (link).

El mes pasado, Chevron vendió (link) su participación en Chevron Phillips Singapore Chemicals a Aster Chemicals and Energy, una empresa conjunta de Chandra Asri TPIA.JK y Glencore.

Una operación de compra de la refinería supondría la segunda salida reciente (link) de una gran empresa mundial del sector del refino de Singapur, que está sujeto a un impuesto sobre el carbono (link) que ha elevado los costes de explotación y reducido la competitividad con operadores de otros lugares.

En abril, Shell SHEL.L completó la venta (link) de sus instalaciones en las islas Bukom y Jurong de Singapur a la empresa conjunta Chandra Asri-Glencore, abandonando así una actividad que se remonta a 1961.