ANÁLISIS-China reduce las importaciones de soja y pone en aprietos a los pequeños agricultores

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 18 jun (Reuters) - La medida china de reducir el uso de harina de soja en la alimentación animal para reducir su dependencia de las importaciones es factible, pero será costosa y técnicamente difícil para los pequeños ganaderos que representan un tercio de la producción porcina china, según los expertos del sector.

En abril, China anunció un plan (link) para reducir el contenido de harina de soja en las raciones animales al 10% en 2030, frente al 13% en 2023, ya que la actual guerra comercial con Estados Unidos se suma a la urgencia de Pekín por reforzar la seguridad alimentaria. En 2017, la harina de soja representó el 17,9% de la alimentación animal china, según su Ministerio de Agricultura.

Si tiene éxito, China podría reducir las importaciones anuales de soja en aproximadamente 10 millones de toneladas métricas, lo que equivale a la mitad de los 12.000 millones de dólares en compras de soja estadounidense que China realizó en 2024, según cálculos de Reuters y estimaciones de dos analistas, lo que reduciría la demanda de los agricultores de Estados Unidos y del principal proveedor, Brasil.

Mientras que los principales criadores de cerdos en China han reducido el uso de harina de soja y pueden hacer más recortes mediante el uso de fuentes alternativas de proteínas, es probable que los pequeños productores luchen con las limitaciones de costes y una mayor sensibilidad a los impactos en el crecimiento de los animales, dijeron agricultores, nutricionistas y analistas.

China alberga la mitad de la cabaña porcina mundial.

"Hay una preferencia habitual significativa entre los pequeños productores por las fórmulas tradicionales a base de harina de soja, en gran parte debido a la familiaridad, la confianza y la fiabilidad percibida", dijo Matthew Nicol, analista senior de la firma de investigación China Policy.

"Las empresas más grandes se moverán con rapidez, mientras que los pequeños productores pueden quedarse rezagados o incluso sufrir contratiempos", añadió.

La soja se tritura en China para fabricar aceite de cocina y harina, un ingrediente relativamente barato y rico en proteínas que se utiliza para engordar cerdos, aves de corral y ganado vacuno. La harina de soja se valora en la alimentación animal por su perfil óptimo de aminoácidos y su compatibilidad con cereales ricos en energía como el maíz y el trigo.

China, con diferencia el principal importador de soja del mundo, ha reducido (link) su dependencia de los suministros estadounidenses desde la guerra comercial que comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump. China compra (link) aproximadamente el 20% de su soja a Estados Unidos, por debajo del 41% en 2016, pero aún representa casi la mitad de las exportaciones estadounidenses de la oleaginosa.

RECORTES EN EL USO DE HARINA DE SOJA

El uso de harina de soja en China ya es menor que en algunas regiones.

Se calcula que las raciones de cerdos en Estados Unidos se componen de entre un 15% y un 25% de harina de soja, ya que las fuentes alternativas de proteínas, como el subproducto del maíz etanol, el grano de destilería y los aminoácidos sintéticos, han desplazado en ocasiones a la harina de soja en las raciones, según Hans Stein, nutricionista porcino de la Universidad de Illinois.

El sudeste asiático utiliza un 25% para aves de corral y un 20% para cerdos, según Basilisa Reas, director técnico regional del Consejo de Exportación de Soja de EE.UU. con sede en Manila.

En comparación, el principal criador de cerdos de China, Muyuan Foods 002714.SZ, redujo el uso de harina de soja al 5,7% de su mezcla de piensos en 2023 desde el 7,3% en 2022, , mientras que Wens Foodstuff 300498.SZ informó de una tasa media de inclusión de harina de soja del 7,4% en su pienso compuesto en 2021, según declaraciones de la empresa y documentos gubernamentales.

Sin embargo, los productores chinos más pequeños, que crían el 32% de los cerdos del país, el 63% del ganado vacuno y el 12% de los pollos de engorde, normalmente carecen de capital, conocimientos técnicos y acceso a herramientas de alimentación de precisión para reducir el uso de harina de soja, dijeron analistas y nutricionistas.

Los datos de la plataforma de cría de cerdos Zhue.com.cn muestran que las granjas familiares chinas suelen utilizar entre un 15% y un 20% de harina de soja.

Un veterano criador de cerdos apellidado Wang, que cría entre 200 y 300 cerdos en la provincia septentrional china de Shanxi, utiliza un 18% de harina de soja en la alimentación de sus cerdas y cree que una dieta con menos soja ralentizaría el aumento de peso y prolongaría el ciclo de producción.

"Con dietas ricas en soja, puedo alimentar menos", afirma. "Con piensos bajos en soja, necesito alimentar más - o los cerdos adelgazan demasiado"

ALTERNATIVAS CARAS Y POCO DESARROLLADAS

Los sustitutos de la harina de soja suelen consistir en una mezcla de sustitutos proteínicos como la harina de colza, la harina de palmiste, el salvado de arroz y la harina de pescado, o se complementan con aminoácidos sintéticos, explica Reas.

En su anuncio de abril, el Ministerio de Agricultura chino alentaba alternativas como los aminoácidos sintéticos, la paja fermentada, el maíz rico en proteínas y las proteínas no cerealísticas, entre ellas la proteína microbiana, la proteína de insectos y los residuos de cocina. Su objetivo es que la producción de proteínas no de grano supere los 10 millones de toneladas en 2030.

Desde la primera guerra comercial de la administración Trump, China también ha estado promoviendo la "tecnología de piensos bajos en proteínas", que normalmente reduce la dependencia de la harina de soja complementando las dietas animales con aminoácidos sintéticos, especialmente entre las empresas a gran escala.

Muyuan, por ejemplo, está colaborando con la Universidad de Westlake en Hangzhou en biología sintética dirigida a la cría de cerdos "cero soja".

Sin embargo, los aminoácidos sintéticos sólo pueden sustituir parcialmente a las proteínas naturales y no pueden satisfacer plenamente las necesidades digestivas de los animales, según los expertos del sector.

Pekín también apuesta por el maíz rico en proteínas, con unas 667.000 hectáreas plantadas. Esta variedad contiene más del 10% de proteínas, frente al 8% habitual.

La proteína de insecto también está ganando terreno: las granjas de mosca soldado negra de las provincias de Shandong y Guangdong producen 100.000 toneladas de pienso al año, que se están probando en dietas para aves de corral, cerdos y acuicultura, según la Guía de la Avicultura China, una publicación respaldada por el Ministerio de Agricultura.

La mayoría de las alternativas son más caras o están en fase inicial de desarrollo.

A finales de mayo, la harina de soja en el este de China costaba 66 yuanes (9,19 dólares) por unidad de proteína - más barata que la lisina, un suplemento de aminoácidos sintéticos utilizado para equilibrar la alimentación animal, a 79 yuanes por unidad, y la proteína de maíz a 69 yuanes, según un comerciante de Shanghái.

"Las explotaciones agrícolas chinas van a priorizar en última instancia la rentabilidad", afirma Even Rogers Pay, analista agrícola de Trivium China.

"Mientras la harina de soja siga siendo la mejor opción en términos de precio y resultado ganadero, conservará cuota de mercado"

(1 dólares = 7,1810 yuanes chinos renminbi)