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El conflicto en el estrecho de Ormuz se ha intensificado una vez más. Tanto el oro como el Bitcoin han retrocedido y es probable que permanezcan bajo presión.

TradingKey - El 13 de julio (ET), los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja de forma generalizada. El conflicto entre EE. UU. e Irán se intensificó durante el fin de semana, después de que Irán afirmara que cerraría el estrecho de Ormuz y EE. UU. anunciara el restablecimiento de un bloqueo naval a Irán, lo que impulsó un fuerte repunte en los precios internacionales del petróleo. Las preocupaciones del mercado sobre las interrupciones en el suministro energético, un repunte de la inflación y la reanudación de las alzas de tipos por parte de la Reserva Federal se intensificaron rápidamente. Los valores tecnológicos y el sector de los semiconductores fueron los principales lastres del descenso del mercado estadounidense durante la jornada.

Los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur continuaron con su ola de ventas, con el índice KOSPI y el Nikkei 225 bajo presión. SoftBank y Kioxia cayeron más de un 5%, mientras que los descensos en Samsung Electronics y SK Hynix se moderaron.

TradingKey - Trump anunció que EE. UU. tomará el control del Estrecho de Ormuz y cobrará "peajes", lo que, sumado a un desplome en el mercado de valores de Corea del Sur, debilitó el sentimiento del mercado. Los tres principales índices cayeron de forma generalizada, con los ADR de SpaceX y SK Hynix retrocediendo hasta niveles cercanos a sus precios de oferta. Las acciones del sector de memorias se desplomaron y el Índice de Semiconductores de Filadelfia cayó más del 5%. Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,26% hasta los 52.498,64; el Índice Compuesto Nasdaq perdió un 1,55% situándose en 25.873,18; y el Índice S&P 500 descendió un 0,79% hasta los 7.515,34.

TradingKey - Los dos principales índices de referencia de futuros de petróleo crudo repuntaron casi un 10%. Al momento de redactar este informe, el crudo WTI subía un 9,22% hasta los 78,09 dólares, y el crudo Brent avanzaba un 9,39% hasta los 83,15 dólares. Según se ha informado, el Centro de Información Marítima Combinado, liderado por la Marina de los EE. UU., declaró que el ejército estadounidense comenzará a implementar un bloqueo marítimo de todos los puertos y zonas costeras de Irán a partir de las 20:00 GMT del 14 de julio. El bloqueo se aplica a todos los buques, independientemente de su bandera, y cubre toda la costa iraní, incluyendo, entre otros, todos los puertos y terminales petroleras de Irán. El bloqueo no impedirá el tránsito de buques neutrales a través del Estrecho de Ormuz hacia y desde destinos no iraníes. Se permitirán los envíos de suministros humanitarios, sujetos a inspección.

Tradingkey - El lunes, SpaceX (SPCX) cayó más de un 5% intradía hasta un mínimo de 137,5 $, acercándose a su precio de oferta de 135 $. La acción ha descendido casi un 40% desde su máximo del 16 de junio de 225,64 $. Tras la reciente demanda de Apple contra OpenAI, el fundador de SpaceX, Elon Musk, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, intercambiaron críticas en las redes sociales. Musk publicó primero en la plataforma X, dirigiéndose a Altman: "¡Después de robar una organización benéfica de IA de código abierto, ahora has robado la tecnología móvil de Apple! ¿Qué vas a hacer después?". Altman replicó burlándose de Musk: "Tú eres quien realmente está vendiendo un concepto de centro de datos espacial a corto plazo a los inversores del mercado público".

TradingKey — Las últimas declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, enviaron una clara señal restrictiva al afirmar que, si la inflación subyacente se mantiene elevada, la Fed no descarta endurecer la política monetaria a corto plazo, lo que altera directamente las expectativas previas del mercado sobre un giro hacia recortes de tasas. Waller declaró que si los datos económicos posteriores muestran que la inflación se mantiene significativamente por encima del objetivo del 2%, la Fed podría verse obligada a implementar nuevas subidas de tasas a corto plazo, señalando que la política monetaria se encuentra actualmente en una "encrucijada" crítica. Puntualizó que la dirección de la política se determinará según los datos económicos más recientes, como el informe del IPC que se publicará el martes. Si bien no aboga por subir las tasas prematuramente para evitar desencadenar una recesión, enfatizó que el mercado laboral es actualmente estable y que la Fed debe evitar repetir su error de hace unos años: reaccionar con demasiada lentitud a medida que se intensificaban las presiones sobre los precios.

Tradingkey - El 13 de julio, hora del Este, el sector de acciones de memoria sufrió una caída generalizada. Al cierre de esta edición, SanDisk (SNDK) cayó un 12,32%, SK Hynix (SKHY) bajó un 8,97%, Western Digital (WDC) disminuyó un 6,97%, Seagate Technology (STX) retrocedió un 5,86% y Micron Technology (MU) descendió un 4,99%. Cabe destacar que el retroceso en el sector de la memoria está estrechamente vinculado a la ola de ventas en el mercado de valores de Corea del Sur; el KOSPI surcoreano se desplomó más del 8%, activando un mecanismo de interrupción de operaciones (circuit breaker), mientras que SK Hynix cayó un 15% y Samsung bajó más del 10%.

TradingKey - El 13 de julio (ET), las acciones de Intel (INTC) cayeron a su nivel más bajo en casi un mes, retrocediendo un 4.29% hasta los $105.13 al cierre de esta edición. TSMC (TSM), competidor de Intel, publicó sus datos de ingresos de junio, los cuales muestran que los ingresos consolidados mensuales alcanzaron los NT$442.68 mil millones, un aumento interanual significativo del 67.9%. Durante los primeros seis meses del año, los ingresos consolidados acumulados de TSMC totalizaron aproximadamente NT$2.40 billones, lo que representa un incremento del 35.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

TradingKey - El 13 de julio, hora del este, el oro al contado cayó más del 2%, cotizando a [price] al cierre de esta edición. Según los informes, el presidente de EE. UU., Trump, declaró en las redes sociales: "Vamos a tomar el control del Estrecho de Ormuz, e Irán no tiene nada". Específicamente, el presidente Trump afirmó que el Estrecho de Ormuz está abierto y permanecerá abierto con o sin Irán. Anunció la reanudación de la operación "Bloqueo a Irán", denominada así porque solo impide la entrada o salida de buques o clientes iraníes. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. De ahora en adelante, Estados Unidos será conocido como el "Guardián del Estrecho de Ormuz". Como guardián, y basándose en el principio de equidad, EE. UU. cobrará una tarifa del 20% sobre todos los cargamentos para compensar los costos necesarios para garantizar la seguridad en esta región volátil del mundo. Los procedimientos pertinentes y las labores organizativas comenzarán de inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!

TradingKey - A medida que comienza oficialmente la temporada de resultados del segundo trimestre para los valores bancarios estadounidenses, JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) y Wells Fargo (WFC) tienen previsto publicar sus resultados del segundo trimestre el 14 de julio.

TradingKey - Durante la última semana, el foco de la competencia en la industria de la IA se ha desplazado del "rendimiento" al "precio". Desde SpaceXAI (SPCX) de Elon Musk hasta OpenAI y Meta (META), los tres gigantes lanzaron sus modelos de IA de próxima generación en rápida sucesión. Esta vez, sin embargo, la competencia no se trata solo de quién es "más inteligente", sino también de quién es "más económico".

TradingKey - El 13 de julio, hora del Este, los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron colectivamente en las operaciones previas a la apertura. Al cierre de esta edición, los futuros del índice Nasdaq 100 bajaban un 0,83%, los futuros del índice S&P 500 caían un 0,26% y los futuros del índice Dow Jones retrocedían un 0,03%.

TradingKey — El lunes, Meta (META) anunció una inversión adicional de 40.000 millones de dólares en el centro de datos Hyperion en Luisiana, lo que eleva la inversión total del proyecto a más de 50.000 millones de dólares y lo convierte en uno de los mayores proyectos de infraestructura de IA del mundo.

TradingKey - La industria global de semiconductores está experimentando una tormenta de precios sin precedentes, a medida que la ola de aumentos de precios se propaga desde los procesos avanzados requeridos para los chips de IA hacia los nodos maduros. TSMC (TSM) planea elevar los precios de fundición para procesos maduros a partir de enero de 2027, lo que supone su primer ajuste de precios para nodos maduros en más de tres años.

TradingKey - El 12 de julio (hora del este), mientras los principales bancos de inversión elevaron sus objetivos de precio del S&P 500 para 2026 al rango de 7,500–8,100, James E. Thorne, estratega jefe de mercado de Wellington-Altus Private Wealth, emitió un pronóstico a largo plazo aún más audaz: se espera que el S&P 500 alcance la marca de los 14,000 puntos en los próximos cinco años (para 2031), casi duplicando su nivel actual de aproximadamente 7,500.

TradingKey - A las 10:00 AM ET del martes (13 de julio), el presidente de la Reserva Federal, Warsh, comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. para testificar sobre el informe semestral de política monetaria de la Fed. Esto marcará la primera vez que Warsh presenta el informe semestral de política monetaria ante el Congreso desde que asumió el cargo como presidente de la Fed. Posteriormente, también asistirá a una audiencia ante el Comité Bancario del Senado el 15 de julio.

TradingKey — Recientemente, el CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, junto con la CFO Colette Kress y el director de Relaciones con Inversores, Toshiya Hari, asistieron personalmente a un non-deal roadshow (NDR) organizado por Morgan Stanley en California, abordando directamente la triple preocupación de los inversores institucionales respecto al progreso de los productos, la competencia de los chips ASIC y la sostenibilidad del crecimiento.

TradingKey - Seúl, 13 de julio: El gobierno de Corea del Sur publicó hoy oficialmente su plan presupuestario para el año fiscal 2027, con un gasto fiscal total que supera los 800 billones de wones (aproximadamente 530.000 millones de dólares) por primera vez. Esto representa un salto significativo respecto a los 727,9 billones de wones de este año y marca el mayor récord de gasto en la historia de Corea del Sur. La confianza detrás de este "superpresupuesto" se deriva principalmente de unos ingresos fiscales superiores a lo previsto, generados por la industria de semiconductores del país en medio de la ola global de inteligencia artificial.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha frenado el rebote del Bitcoin, y es probable que los datos del IPC de esta semana y el debut de Kevin Warsh ante el Congreso impulsen los precios aún más a la baja.