TrendForce: Los ingresos por DRAM convencional de Micron en el 2Q26 crecieron un 65,5 % intertrimestral y los de CXMT aumentaron un 99,3 %

TradingKey - Según el último estudio del mercado de memorias de TrendForce, los significativos aumentos de los precios de contrato de la DRAM convencional en el segundo trimestre de 2026 impulsaron los ingresos totales de la industria de la DRAM un 59,5% intertrimestral hasta rozar los 154.730 millones de dólares.

A medida que el entrenamiento de modelos de LLM y la inferencia de IA impulsan la demanda de servidores de IA, los envíos de HBM3e, LPDDR5X y RDIMM de alta capacidad crecieron de forma simultánea, mientras que las aplicaciones de IA de agentes adelantaron la demanda de RDIMM en todas las especificaciones de capacidad. Por el lado de la oferta, con los inventarios de los proveedores originales en mínimos históricos y la nueva oferta priorizada para aplicaciones de servidores, los envíos totales de bits de DRAM crecieron de forma moderada en el segundo trimestre.

En cuanto a los factores clave que afectarán a los ingresos del tercer trimestre, los envíos trimestrales de bits seguirán aumentando ligeramente. En cuanto a los precios, a medida que la demanda de algunos RDIMM de alta capacidad se desplaza hacia productos de capacidad media a baja, sumado a la limitada tolerancia a las subidas de precios por parte de los clientes de PC y teléfonos inteligentes, se prevé que el aumento intertrimestral de precios de la DRAM convencional se reduzca al 13-18%, registrando la DRAM de consumo el mayor incremento debido a que los proveedores recortarán considerablemente la oferta.

[Fuente: TrendForce]

TrendForce señaló que Samsung lideró el crecimiento intertrimestral en los envíos de bits entre los tres principales proveedores en el segundo trimestre, al ser la primera en introducir la producción a gran escala y los envíos de HBM4. Con un impulso significativo en el precio medio de venta (ASP), sus ingresos trimestrales alcanzaron los 60.980 millones de dólares, un 63,4% más intertrimestral, situándose en primer lugar con una cuota de mercado del 39,4%.

En segundo lugar por ingresos se situó SK hynix (SKHY), ya que su memoria HBM representó la mayor proporción de los envíos totales de bits entre los tres principales proveedores, lo que limitó sus ganancias de ASP. Los ingresos del segundo trimestre crecieron un 37,9% intertrimestral hasta los 38.590 millones de dólares, mientras que su cuota de mercado se redujo ligeramente hasta el 24,9%.

Micron (MU), ante las limitaciones de capacidad, continuó orientando su combinación de productos hacia la DRAM para servidores de elevado precio unitario. Los ingresos del segundo trimestre se dispararon un 65,5% intertrimestral hasta los 36.000 millones de dólares, mientras que su cuota de mercado se amplió ligeramente hasta el 23,3%. TrendForce señaló que, entre 2026 y 2027, los tres principales proveedores aumentarán el suministro de bits principalmente acelerando la transición a nodos de proceso avanzados, mientras que la expansión de la capacidad de inicio de obleas se revisará ligeramente al alza mediante la optimización de los procesos de producción, la adquisición de salas limpias y la reasignación de espacio en salas limpias desde otras líneas de productos.

Por el contrario, proveedores como Nanya, Winbond y PSMC se centran principalmente en productos de nodos maduros, cuyo impulso en el segundo trimestre se vio sostenido por la demanda insatisfecha que dejó el cambio de nodos de proceso de los tres principales proveedores. Impulsados por significativos aumentos en los precios de contrato de DDR4 y DDR3, los ingresos totales de Nanya aumentaron un 68,3% intertrimestral hasta los 2.612 millones de dólares. Los ingresos de Winbond crecieron un 75,8% intertrimestral hasta los 998 millones de dólares.

El cálculo de los ingresos de PSMC abarca principalmente sus productos de DRAM de consumo de producción propia, que alcanzaron los 115 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un marcado incremento intertrimestral del 167,8%. Incluyendo los ingresos por servicios de fundición, el crecimiento intertrimestral fue del 54%. Una vez que asegure la licencia de tecnología de procesos de Micron, se espera que PSMC inicie decididamente su próxima ola de expansión del suministro.