ÄNDERUNG-EXKLUSIV-SpaceX stellt 21 Banken für den Mega-Börsengang mit dem Codenamen "Apex" zusammen
- von Echo Wang
01. Apr - Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag sagten, arbeitet SpaceX mit mindestens 21 Banken an seinem spektakulären Börsengang, einem der größten Emissionskonsortien der letzten Jahre.
Der Börsengang, der intern unter dem Codenamen Project Apex geführt wird, dürfte zu den am meisten beachteten Börsendebüts an der Wall Street gehören. Der Börsengang, der für Juni erwartet wird, wird den Bewertung des von Gründer und CEO Elon Musk kontrollierten Raketenunternehmens auf 1,75 Billionen Dollar schätzen.
Morgan Stanley MS.N, Goldman Sachs GS.N, JPMorgan Chase JPM.N, Bank of America BAC.N und Citigroup C.N fungieren als aktive Bookrunner, d.h. als federführende Banken, die das Geschäft leiten, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, weil der Prozess nicht öffentlich ist. Weitere 16 Banken haben sich in kleineren Rollen beteiligt, fügten sie hinzu.
Die Namen von etwa der Hälfte der Banken wurden bisher nicht bekannt gegeben.
Die Größe des Konsortiums unterstreicht den Umfang und die Komplexität des geplanten Angebots.
Zu den Banken gehören neben den aktiven Bookrunnern
Allen & Co
BarclaysBARC.L
Das brasilianische Unternehmen BTG PactualBPAC3.SA
Deutsche BankDBKGn.DE
Die niederländische ING Groep INGA.AS
MacquarieMQG.AX
Mizuho8411.T
Needham & Co
Raymond JamesRJF.N
Royal Bank of CanadaRY.TO
Societe GeneraleSOGN.PA
Banco Santander SAN.MC
Stifel SF.N
UBS UBSG.S
Wells Fargo WFC.N
William Blair
Es wird erwartet, dass die Banken Rollen in den Kanälen für institutionelle, vermögende und private Anleger sowie in verschiedenen geografischen Regionen übernehmen werden, wie Reuters zuvor berichtete (link).
Der Plan kann sich noch ändern und es könnten noch weitere Banken hinzukommen, so die Insider.
Das in Texas ansässige Unternehmen SpaceX reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander und Wells Fargo lehnten eine Stellungnahme ab. Die anderen Banken reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Große IPO-Syndikate sind in den letzten Jahren bei Mega-Deals immer häufiger anzutreffen.
Der Chipentwickler ARM Holdings O9Ty.F arbeitete bei seinem Börsengang im Jahr 2023 mit fast 30 Banken zusammen, während die Alibaba Group 9988.HK bei ihrem rekordverdächtigen Debüt im Jahr 2014 eine ähnlich große Gruppe von Konsortialbanken zusammenstellte.
