TradingKey Täglicher Marktbericht: Brent-Rohöl nähert sich 100 US-Dollar, Gold und Bitcoin unter Druck, da der US-Iran-Konflikt eskaliert

US-Iran-Konflikt eskaliert weiter, da der Iran vor möglichen Angriffen auf die Energieinfrastruktur im Nahen Osten warnt. Der Iran erklärte, dass er im Falle weiterer US-Angriffe auf seine Einrichtungen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Energieinfrastruktur in der Region Naher Osten ergreifen werde. Dies folgt auf eine erhebliche Eskalation der Angriffe auf Öltanker und Kriegsschiffe durch beide Seiten sowie einen Angriff auf die Jazan-Raffinerie von Saudi Aramco. Da sich die Militäroperationen zunehmend von der Seeschifffahrt auf Energieanlagen ausweiten, haben die Sorgen am Markt über langfristige Lieferunterbrechungen bei Öl aus dem Nahen Osten spürbar zugenommen.

Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fällt auf niedrigsten Stand seit Mai, Brent-Rohöl nähert sich 100 US-Dollar. Da die militärischen Aktionen gegen Schiffe zwischen den USA und dem Iran weiter zunehmen, ist der Transit von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Rohöl der Sorte Brent stieg am Montag auf ein Hoch von 98,06 US-Dollar und lag damit nur noch einen Schritt von der Marke von 100 US-Dollar entfernt. Marktanalysten warnen, dass für die internationalen Ölpreise weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken bestehen, sollte sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiter verschlechtern.

Sicherheitsvorfall bei Liquid Network betrifft Bitcoin im Wert von rund 320 Millionen US-Dollar. Die Bitcoin-Sidechain Liquid Network gab bekannt, dass rund 4.000 Bitcoins aus ihrer Federation-Wallet transferiert wurden, was zum damaligen Zeitpunkt einem Wert von etwa 320 Millionen US-Dollar entsprach. Dies machte den Großteil der ursprünglich rund 4.200 Bitcoins der Wallet aus. Liquid setzte daraufhin neue Transaktionen aus, und auch mehrere Handelsplattformen pausierten Ein- und Auszahlungen in Verbindung mit L-BTC. Der Akteur hinter der Transaktion behauptete, ein „White-Hat-Hacker“ zu sein. Der Vorfall rückt die Sicherheit der Kryptowährungsinfrastruktur erneut in den Fokus des Marktes.

Japans Währungsreserven verzeichnen im August Rekordrückgang, während der Yen ein Siebenmonatshoch erreicht. Daten des japanischen Finanzministeriums zeigen, dass Japans Devisenreserven Ende August auf 1,208 Billionen US-Dollar fielen – ein Rückgang um 79,6 Milliarden US-Dollar gegenüber Ende Juli. Der Rückgang um 6,18 % ist der größte Monatsrückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies folgt auf massive Devisenmarktinterventionen der japanischen Regierung, um die anhaltende Abwertung des Yen zu stoppen. Unterdessen drückten steigende Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Bank of Japan den USD/JPY unter die wichtige psychologische Marke von 155.

US-Verbraucher- und Erzeugerpreise in dieser Woche entscheiden darüber, ob die Fed im September die Zinsen anhebt. Die Daten der vergangenen Woche zeigten, dass die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im August um 162.000 Stellen stieg und damit die Markterwartungen deutlich übertraf, während die Arbeitslosenquote bei 4,1 % verharrte. Dies veranlasste den Markt dazu, die Zinserhöhungserwartungen an die Fed erneut anzuheben. Händler preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 60 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September ein. Die USA werden am Donnerstag den Erzeugerpreisindex (PPI) und am Freitag den Verbraucherpreisindex (CPI) veröffentlichen, was das entscheidendste Paket an Inflationsdaten vor dem Zinsentscheid der Fed am 16. September sein wird.

USA und China planen Dialog über KI-Sicherheit für Mitte September. Aus gut unterrichteten Kreisen heißt es, dass die USA und China einen Dialog über die Sicherheit künstlicher Intelligenz für Mitte September vorbereiten. Dabei dürften beide Seiten potenzielle Sicherheitsrisiken durch fortschrittliche KI-Systeme sowie entsprechende Governance-Fragen erörtern. Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Wettbewerbs zwischen den USA und China um KI-Chips, -Modelle und Technologieexporte wird dieser Dialog in der Tech-Branche und an den Kapitalmärkten auf aufmerksames Interesse stoßen.

UN-Menschenrechtskommissar warnt, dass KI „existenzielle“ Risiken bergen könnte. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, erklärte am Montag, dass die rasche Entwicklung der künstlichen Intelligenz erhebliche Risiken für die Menschheit bergen könnte, und kündigte an, KI-Unternehmen zu einer Stärkung der Risikokontrollen drängen zu wollen. Zu den Sorgen der UN gehören unter anderem die potenziellen Auswirkungen von KI auf öffentliche Dienstleistungen, Kommunikationssysteme und demokratische Institutionen, während sich die weltweiten Diskussionen über eine KI-Regulierung weiter intensivieren.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des aktuellen Marktes auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und außergewöhnlicher Liquidität haben sich diese Titel zu zentralen Orientierungsgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.

Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.