US-Börsenschluss: Drei große Indizes brechen ein, Nasdaq fällt um über 2 %, Markt besorgt über massive Investitionsausgaben von Google und Tesla, Tech-Werte führen Verluste an, Speicherchip-Aktien finden Unterstützung gegen den Trend

Tesla (TSLA) fiel um 14,52 % auf 319,69 US-Dollar.

Der Umsatz von Tesla im zweiten Quartal erreichte 28,236 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, was in erster Linie auf einen historischen Rekordwert bei den Fahrzeugauslieferungen im Vergleichszeitraum zurückzuführen ist. Allerdings sank der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 18 % auf 0,33 US-Dollar, womit er die Schätzungen der Analysten um mehr als 35 % verfehlte. Die Bruttomarge für das Quartal lag bei 16,8 % und damit unter den erwarteten 19,4 %. Der Betriebsgewinn brach im Jahresvergleich um 57 % auf nur noch 398 Millionen US-Dollar ein, was weniger als 30 % der Markterwartungen entspricht.

Google (GOOGL) fiel um 7,13 % auf 317,69 US-Dollar.

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % im Jahresvergleich entspricht. Der Betriebsgewinn lag bei 40,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 30 % im Jahresvergleich. Getrieben durch einen sprunghaften Anstieg von Beteiligungsgewinnen aus Investitionen wie in Anthropic schoss der Nettogewinn im Jahresvergleich um 298 % auf 112,1 Milliarden Yuan nach oben. Allerdings hob Google seine Prognose für die Investitionsausgaben des Gesamtjahres von zuvor 180 bis 190 Milliarden US-Dollar auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar an. Dies schürte am Markt Sorgen darüber, ob solch massive Kapitalausgaben entsprechende Renditen abwerfen können.

Unter den Large-Cap-Tech-Aktien legte SpaceX (SPCX) um 2,59 % zu, während SK Hynix (SKHY) um 2,56 % stieg. Auf der anderen Seite verzeichnete Google (GOOGL) einen Rückgang von 7,13 %, Amazon (AMZN) sank um 4,57 %, Meta Platforms (META) rutschte um 3,56 % ab, Microsoft (MSFT) verlor 2,24 %, Nvidia (NVDA) gab um 1,56 % nach, Apple (AAPL) verzeichnete ein Minus von 1,30 % und Broadcom (AVGO) büßte 1,09 % ein.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 0,54 % auf 12.343,84 Punkte. Von seinen 30 Werten legten 10 zu und 20 gaben nach.

Unter den Speicheraktien stieg Micron Technology (MU) um 3,20 %, SK Hynix (SKHY) gewann 2,56 %, SanDisk (SNDK) legte um 0,69 % zu, Seagate Technology (STX) kletterte um 0,58 % und Western Digital (WDC) verbesserte sich um 0,29 %.

AMD hebt Prognose für Marktvolumen von KI-Beschleunigern auf 1,4 Billionen US-Dollar an und führt Rack-Scale-KI-System Helios offiziell ein

Die Konferenz „AMD Advancing AI“ fand vom 22. bis 23. Juli in San Francisco statt. Lisa Su, CEO von AMD, erklärte, dass der Markt für KI-Beschleuniger bis 2030 voraussichtlich 1,4 Billionen US-Dollar erreichen werde, während das weltweite Marktvolumen für Rechenzentrum-CPUs bei 220 Milliarden US-Dollar und das globale Computing-Marktvolumen bei 2 Billionen US-Dollar liegen soll. Zudem brachte AMD offiziell sein erstes Rack-Scale-KI-System namens Helios auf den Markt. Su gab an, dass die Serienproduktion von Helios voll angelaufen sei und die Auslieferung in Kürze beginnen werde. Eine Analyse von CNBC wies darauf hin, dass Sus Prognose für das Marktvolumen von KI-Beschleunigern im Jahr 2028 vor einem Jahr noch bei 500 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Laut der jüngsten Prognose wird dieses Volumen bis zum Ende dieses Jahrzehnts in etwa dem des heutigen „gesamten Halbleitermarktes“ entsprechen. Su erklärte, dass GPUs den Großteil des Marktanteils ausmachen werden.

Googles künftige Ausgabenverpflichtungen steigen auf 811 Milliarden US-Dollar

Google legte in einem Quartalsbericht offen, dass seine künftigen vertraglichen Ausgabenverpflichtungen per Ende Juni 811 Milliarden US-Dollar erreichten, was einem Anstieg von fast 500 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Stand von vor drei Monaten entspricht. Diese Beträge werden getrennt von Googles Budget für Investitionsausgaben ausgewiesen und stellen Käufe dar, zu denen sich das Unternehmen im Rahmen von Liefervereinbarungen und ausstehenden Bestellungen verpflichtet hat. Davon entfallen rund 200,7 Milliarden US-Dollar auf kurzfristige Käufe. Diese Verpflichtungen decken verschiedene Bereiche ab, darunter Chips, Rechenzentren, Strom, Lagerbestände und Content-Lizenzierung. Dieser massive Anstieg verdeutlicht, wie schnell sich Google Ressourcen sichert, während es die Infrastruktur zur Unterstützung seines Geschäfts mit künstlicher Intelligenz ausbaut. Die Offenlegung veranschaulicht zudem das schwindelerregende Ausmaß des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Googles Muttergesellschaft Alphabet erklärte am Mittwoch, dass sie in diesem Jahr voraussichtlich allein rund 195 bis 205 Milliarden US-Dollar für Investitionsausgaben aufwenden wird, um im Wettbewerb mit Microsoft, Meta und Amazon die eigene KI-Rechenleistung auszubauen.

Leerverkäufer von SpaceX erzielen Buchgewinne von 15,5 Milliarden US-Dollar und bauen Short-Positionen weiter aus

Laut Daten des Analyseunternehmens Ortex Technologies von Dienstag haben Investoren, die SpaceX-Aktien leerverkaufen, seit dem Börsengang von SpaceX Mitte Juni Buchgewinne von rund 15,5 Milliarden US-Dollar erzielt, da der Aktienkurs unter den Emissionspreis gefallen ist. Leerverkäufer verdienen Geld, indem sie sich Aktien leihen, diese verkaufen und sie später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen. Als der Aktienkurs von SpaceX von seinem nach dem Börsengang verzeichneten Höchststand von 225,64 US-Dollar auf unter den Emissionspreis von 135 US-Dollar fiel, bauten sie ihre pessimistischen Wetten auf das Unternehmen aus. „Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass Leerverkäufer bei ihren SpaceX-Positionen Gewinne mitnehmen“, sagte Ortex-Mitbegründer Peter Hillerberg. „Wenn überhaupt, verdoppeln sie ihre Short-Wetten sogar noch“, fügte Hillerberg hinzu. Die Ortex-Daten vom Dienstag zeigten, dass rund 360 Millionen SpaceX-Aktien verliehen waren, was etwa 56 % des Streubesitzes entspricht. Musk sagte am vergangenen Freitag: „Unternehmen, die langfristig große Short-Positionen in SpaceX halten, haben eine sehr geringe Überlebenschance.“

US-Repräsentantenhaus verabschiedet erneut Resolution und fordert von Trump ein Ende des Krieges gegen den Iran

Mit überparteilicher Unterstützung einer Handvoll Republikaner hat das US-Repräsentantenhaus zum zweiten Mal eine „War Powers“-Resolution zum Iran verabschiedet und von Trump gefordert, den Krieg gegen den Iran zu beenden. Die namentliche Abstimmung im Haus endete an diesem Tag mit 214 zu 208 Stimmen. Vier republikanische Abgeordnete stimmten gemeinsam mit den Demokraten für die Resolution. Im Juni dieses Jahres hatte das Repräsentantenhaus eine ähnliche Resolution verabschiedet, bei der damals ebenfalls vier republikanische Abgeordnete dafür gestimmt hatten. Diese Maßnahme ist zwar weitgehend symbolischer Natur, verdeutlicht jedoch die Unbeliebtheit des Krieges gegen den Iran sowie die wachsende Sorge einiger weniger republikanischer Abgeordneter, bei den in wenigen Monaten anstehenden Zwischenwahlen zum Kongress mit erheblichem Gegenwind konfrontiert zu werden.

Markt erwartet Fed-Zinserhöhung bereits in der nächsten Woche

Da die Gefahr eines eskalierenden Krieges im Iran die Ölpreise nach oben trieb, stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen auf ihre Jahreshöchststände. Dies schürte am Markt die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen bereits in der nächsten Woche anheben könnte. Die zweijährige Rendite, die besonders empfindlich auf Erwartungen zur Fed-Politik reagiert, stieg am Donnerstag um etwa 4 Basispunkte auf rund 4,34 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang 2025. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen markierte ein neues Jahrossoll, während die 30-jährige Rendite auf 5,19 % kletterte und damit nur knapp unter ihrem höchsten Stand seit 2007 lag. Die Preise für die Rohölsorte Brent klettern langsam wieder in Richtung der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, nachdem Huthi-Milizen angaben, zum ersten Mal seit Monaten wieder Handelsschiffe angegriffen zu haben.

Trump: Entscheidung über „massive Angriffe“ gegen den Iran steht kurz bevor

Medienberichten zufolge erklärte US-Präsident Donald Trump, er ziehe die Wiederaufnahme massiver Militäroperationen im Iran ernsthaft in Erwägung, darunter Angriffe, die noch heftiger ausfallen könnten als während der „Operation Epic Fury“. Trump räumte ein, dass diese Entscheidung Konsequenzen nach sich ziehen würde, und betonte, dass er noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Trump nannte keine Frist für den Entschluss. Zwei weitere US-Beamte bestätigten, dass bisher weder Befehle eingegangen seien noch neue Richtlinien an das Militär herausgegeben wurden. Trump sagte: „Ich ziehe einen massiven Angriff von beispiellosem Ausmaß in Betracht. Ich stehe kurz vor einer Entscheidung, und wir sind bereit dafür.“ Trump erklärte, dass Israel auf seine Bitte hin „in zwei Minuten in den Krieg eintreten würde“, betonte jedoch zugleich: „Wir brauchen niemanden“, um neue Militäraktionen gegen den Iran zu starten.

Brent-Rohöl-Futures steigen erstmals seit Mai über 100 US-Dollar pro Barrel

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen zum ersten Mal seit fast zwei Monaten über die Marke von 100 US-Dollar. Dies geschah, nachdem die jemenitischen Huthi-Rebellen angaben, zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen zu haben, was den Nahostkonflikt verschärft und mit weiteren Störungen der Ölversorgung droht. Die Huthi-Angriffe haben eine neue Front in dem regionalen Konflikt eröffnet; zuvor war der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bereits infolge des US-Iran-Konflikts ins Stocken geraten. Seit dem Ausbruch des Konflikts hat sich die Bab-al-Mandab-Meerenge im Roten Meer zu einer Lebensader für Ölexporte entwickelt. Zuletzt haben sowohl die USA als auch der Iran die Wahrscheinlichkeit von Friedensgesprächen heruntergespielt, was die Aussicht auf eine anhaltende Pattsituation erhöht.

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