TradingKey Täglicher Marktbericht: AMD und Intel führen Chip-Aktien an, Nike nachbörslich unter Druck, Markt fokussiert sich auf Non-Farm Payrolls-Daten
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Am 30. Juni US-Ostküstenzeit setzten US-Aktien zum Quartalsende ihren Aufwärtstrend fort, getrieben durch KI- und Halbleiterwerte. Der Dow Jones erreichte ein Rekordhoch, während S&P 500 und Nasdaq deutlich zulegten. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt der Risikoappetit hoch. Makroökonomisch stehen die Arbeitsmarktdaten im Fokus; robuste JOLTS-Zahlen dämpfen Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Fed. Rohöl verzeichnete aufgrund nachlassender Versorgungssorgen die größten Quartalsverluste seit 2020. Gleichzeitig leidet der japanische Yen unter der Zinsdifferenz zu den USA. Anleger beobachten nun gespannt den anstehenden Arbeitsmarktbericht für weitere Impulse bezüglich Geldpolitik und globaler Risikobereitschaft.
Markttrends verfolgen
TradingKey - Am 30. Juni US-Ostküstenzeit setzten die US-Aktienmärkte im Quartalsendhandel ihren Aufwärtstrend fort, wobei KI- und Halbleiterwerte erneut als treibende Kraft hinter den Kursgewinnen des Marktes fungierten. Obwohl die Unsicherheit über einen Waffenstillstand im Nahen Osten anhält und sich die Anleger weiterhin auf den in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls) konzentrieren, ging der Risikoappetit nicht wesentlich zurück. Der Dow Jones Industrial Average erreichte ein weiteres Rekordschlusshoch, während auch der S&P 500 und der Nasdaq Composite kräftige Gewinne verbuchten, was zeigt, dass Kapital nach wie vor bevorzugt Chancen im Bereich der Technologie- und KI-Themen sucht.
Bei Börsenschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,26 % auf 52.324,22 Punkte; der S&P 500 Index kletterte um 0,79 % auf 7.499,36 Punkte; und der Nasdaq Composite Index legte um 1,52 % auf 26.213,72 Punkte zu.
Unter den Sektoren und Einzelwerten führten die Chiphersteller den Markt weiter nach oben. Nvidia ( NVDA) stieg um 2,63 %, AMD ( AMD) sprang um 7,68 % nach oben, Micron Technology ( MU) legte leicht zu und Intel ( INTC) gewann 6,01 % hinzu, was zeigt, dass die Markterwartungen an KI-Rechenleistung, fortschrittliche Knotenpunkte und die Nachfrage nach Speicherchips robust bleiben. Unterdessen stieg Alphabet ( GOOGL) um 1,05 %, SpaceX ( SPCX) legte um 4,06 % zu, und die Mega-Cap-Tech-Aktien sowie die mit der KI-Infrastruktur verbundenen Werte setzten ihren Erholungstrend insgesamt fort. Nike ( NKE) geriet nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel unter Druck und gab um 2,47 % nach.
An den Rohstoffmärkten zeigten sich die Rohölpreise zum Quartalsende weiterhin schwach. Brent-Rohöl schloss mit einem Minus von 0,22 % bei 73,42 USD, während WTI-Rohöl ( USOIL) bei 70,02 USD schloss. Da der Transit durch die Straße von Hormus schrittweise wieder aufgenommen wurde und zuvor festsitzende Schiffe wieder in den Markt eintraten, ließen die Sorgen über Versorgungsunterbrechungen deutlich nach. Brent-Rohöl verlor im Quartal rund 29 %, während WTI-Rohöl rund 31 % einbüßte, womit beide die größten Quartalsverluste seit 2020 verzeichneten.
Bei den Edelmetallen gab der Spot-Goldpreis ( XAUUSD) leicht um 0,05 % auf rund 4.005 USD nach, wobei die Gesamtentwicklung im zweiten Quartal schwach blieb. Aufgrund eines starken US-Dollars und steigender Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank fiel Gold in diesem Quartal um rund 14 % und verzeichnete damit die schlechteste Quartalsperformance seit 2013.
Marktnachrichten
Die US-Arbeitsmarktdaten sind in den makroökonomischen Fokus gerückt.Die vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten JOLTS-Daten zeigten, dass die Zahl der offenen Stellen im Mai auf 7,594 Millionen stieg – ein Fast-Zweijahreshoch, was darauf hindeutet, dass die Einstellungsnachfrage der Unternehmen weiterhin robust ist. Die Zahl der Neueinstellungen ging jedoch leicht zurück und die Kündigungsquote blieb niedrig, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt nicht auf breiter Front überhitzt. Nach der Veröffentlichung der Daten wettete der Markt weiterhin darauf, dass es für die Federal Reserve schwierig sein wird, kurzfristig eine Kehrtwende hin zu einer Lockerung zu vollziehen. Der US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juni, dessen Veröffentlichung für diesen Donnerstag geplant ist, wird eine Schlüsselvariable sein, die den Trend bei US-Aktien, dem US-Dollar und den Renditen von US-Staatsanleihen beeinflusst.
Der japanische Yen markiert weiterhin neue Mehrjahrestiefs.Der USD/JPY-Wechselkurs stieg zeitweise auf rund 162,66, wobei der Yen auf den niedrigsten Stand seit 1986 fiel. Obwohl die Bank of Japan zuvor in einen Zinserhöhungszyklus eingetreten war, bleibt die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan groß, und Carry Trades belasten weiterhin die Wertentwicklung des Yen. Das japanische Finanzministerium hat erneut Signale für eine mögliche Intervention am Devisenmarkt gesendet, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Yen seine kurzfristige Schwäche überwindet, bevor sich der starke Dollar und die falkenhaften Fed-Erwartungen deutlich abkühlen.
Die Aussichten für die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben sich erneut eingetrübt.Der Iran erklärte, er werde sich nicht direkt mit dem in Doha eintreffenden US-Gesandten treffen, was weitere Unsicherheit darüber aufkommen lässt, ob frühere vorübergehende Friedensvereinbarungen in ein langfristiges Abkommen umgewandelt werden können. Obwohl beide Seiten kürzlich ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet haben, bestehen weiterhin Differenzen über die Durchfahrtsregeln für die Straße von Hormus, die Frage, ob der Iran Transitgebühren erheben wird, sowie über regionale Sicherheitsvereinbarungen. Der Markt muss weiterhin beobachten, ob beide Seiten während des Verhandlungsfensters den direkten Kontakt wieder aufnehmen, da dies die Erwartungen an das Energieangebot, die Inflationsprognosen und die globale Risikobereitschaft beeinflussen wird.
Die 10 meistgehandelten Aktien
Die folgende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktes auf. Gestützt auf ein massives Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Werte zu wichtigen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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