US-Börsenschluss: Nasdaq steigt um mehr als 3 %, Philadelphia Semiconductor Index erreicht Allzeithoch. SpaceX steigt um weitere 19 % am zweiten Tag nach der Börsennotierung

Die Aktien von Micron Technology (MU) erreichten ein Allzeithoch und schlossen nach einem Intraday-Höchststand mit einem Plus von 10,84 % bei 1.088,1 $.

RBC-Analyst Srini Pajjuri bestätigte die Einstufung „Kaufen“ für Micron und hob das Kursziel von 525 $ auf 1.200 $ an; TD Cowen steigerte das Kursziel für Micron Technology von 660 $ auf 1.500 $, was mehr als einer Verdopplung entspricht. Darüber hinaus wird Micron am 24. Juni seinen neuesten Quartalsbericht vorlegen. Der Marktfokus wird dabei auf der Umsatzprognose für das nächste Quartal, der Entwicklung der Bruttomargen, den HBM4-Auslieferungen, den SOCAMM-Aufträgen sowie den Preisentwicklungen bei NAND und SSDs der Enterprise-Klasse liegen.

Die Aktien von SpaceX (SPCX) erreichten ein Rekordhoch und stiegen um 19,6 % auf 192,5 $, womit die Marktkapitalisierung zuletzt 2,52 Billionen $ erreichte.

Unter den Technologie-Schwergewichten stieg SpaceX um 19,60 %, Meta Platforms (META) legte um 4,77 % zu, TSMC (TSM) kletterte um 4,00 %, Nvidia (NVDA) verzeichnete ein Plus von 3,54 %, Amazon (AMZN) stieg um 3,13 %, Broadcom (AVGO) gewann 3,11 %, Alphabet (GOOGL) rückte um 2,69 % vor, Microsoft (MSFT) stieg um 2,31 %, Apple (AAPL) legte um 1,82 % zu und Tesla (TSLA) verbesserte sich leicht um 1,16 %.

Der PHLX Semiconductor Index stieg um 5,45 % auf 14.099,62 Punkte und erreichte damit ein weiteres Allzeithoch. Von seinen 30 Einzelwerten beendeten 29 den Handelstag mit Gewinnen.

Aktien aus dem Speichersektor führten die Gewinne an, wobei Western Digital (WDC) um 16,10 % nach oben sprang, Micron Technology (MU) um 10,84 % zulegte, Seagate Technology (STX) um 9,43 % stieg und SanDisk (SNDK) ein Plus von 6,45 % verzeichnete.

Laut Statistiken der Bank of America erreichten die Halbleiterexporte Südkoreas in den ersten zehn Junitagen rund 11 Milliarden $, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vormonat und 206 % gegenüber dem Vorjahr entspricht – fast das Dreifache des prognostizierten Monatsdurchschnitts für 2025. Die Speicher-Spotpreise zeigten keine Anzeichen von Schwäche; Anfang Juni stiegen einige DRAM-Produkte innerhalb einer einzigen Woche weiterhin um 3 % bis 4 % an.

Daten der Bank of America zufolge bleibt DRAM die preisstärkste Kategorie. Insbesondere bei DDR4 kam es zu einer deutlichen Angebotsverknappung, da Samsung, SK Hynix und Micron ihre Produktionskapazitäten verstärkt in Richtung HBM und DDR5 verlagern. Da jedoch Server, Industrieanlagen und bestimmte Unterhaltungselektronik weiterhin DDR4 benötigen, ist ein vorübergehender Engpass entstanden. Einige DDR4-Spotpreise liegen bereits über denen von DDR5 bei gleicher Kapazität. Normalerweise erzielt die neuere DDR5-Generation einen höheren Preis; der aktuelle DDR4-Aufschlag deutet darauf hin, dass ältere Kapazitäten schneller abgebaut werden, als die Nachfrage sinkt.

Bei den chinesischen Konzeptaktien gab es mehr Gewinner als Verlierer, wobei Kingsoft Cloud (KC) um 5,68 % stieg, Zai Lab (ZLAB) um 3,87 % zulegte, BOSS Zhipin (BZ) ein Plus von 3,65 % verzeichnete, Hesai (HSAI) um 3,42 % vorrückte, GDS Holdings (GDS) um 2,86 % stieg, Futu Holdings (FUTU) 2,65 % gewann und PDD Holdings (PDD) um 2,44 % kletterte.

Fox übernimmt Roku für 22 Milliarden US-Dollar

Fox gab am Montag bekannt, dass es den Streaming-Anbieter Roku für 160 US-Dollar pro Aktie übernehmen wird, was einem Gesamtwert von etwa 22 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Transaktion ist als eine Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten strukturiert, wobei 12 Milliarden US-Dollar durch Fremdkapital finanziert werden.

Die Nachrichten- und Sportrechte von Fox werden zusammen mit der kostenlosen Streaming-Plattform Tubi das Streaming-Hardware-Portal und das proprietäre Kanalgeschäft von Roku ergänzen und so die gesamte Wertschöpfungskette von Endgeräten über den Content-Betrieb bis hin zur Werbevermarktung abdecken. Fox-CEO Murdoch bezeichnete dies als einen "entscheidenden Moment" für das Unternehmen und merkte an, dass die Nutzerüberschneidung lediglich etwa ein Drittel beträgt. Tubi und der Roku Channel werden nach der Transaktion als eigenständige Geschäftsbereiche fortgeführt.

Nvidia plant Anleiheemission in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar bei einer Zeichnungsnachfrage von 85 Milliarden US-Dollar

Nvidia plant, 25 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Investment-Grade-Anleihen aufzunehmen, wobei die Zeichnungsnachfrage das Dreifache des Emissionsvolumens überstieg. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen zog die Anleiheemission Aufträge in Höhe von bis zu 85 Milliarden US-Dollar an. Zudem verlautete aus Kreisen, dass Nvidia die Anleihen in sieben Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren begeben wird. Die Rendite der Anleihe mit der längsten Laufzeit wurde mit einem Aufschlag von etwa 0,65 Prozentpunkten gegenüber US-Staatsanleihen (Treasuries) festgelegt.

Gesamtkapitalaufnahme von SpaceX erreicht 85,7 Milliarden US-Dollar

Die Konsortialbanken von SpaceX haben ihre Mehrzuteilungsoption offiziell ausgeübt, wodurch sich das gesamte Finanzierungsvolumen auf 85,7 Milliarden US-Dollar erhöht und weiterhin neue historische Rekorde für globale Börsengänge aufgestellt werden. Das Emissionskonsortium von SpaceX, dem unter anderem Goldman Sachs und Morgan Stanley angehören, hielt eine Mehrzuteilungsoption für zusätzliche 83,3 Millionen Aktien, ein Mechanismus, der gemeinhin als "Greenshoe-Option" bekannt ist.

UBS erwartet Zinssenkung als nächsten Schritt der Fed

UBS erklärte, dass die USA und der Iran eine Einigung über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus erzielt haben, was die Ölpreise drückte und eine Rallye am US-Staatsanleihenmarkt auslöste, wodurch der Druck auf die Fed für Zinserhöhungen in diesem Jahr gemildert wurde.

Der neue Fed-Vorsitzende Warsh wird diese Woche seine erste Zinsentscheidung leiten. UBS erwartet, dass auf der Sitzung die Lockerungstendenz offiziell aufgegeben und ein neutraler bis restriktiver Kurs eingeschlagen wird, ohne jedoch einen Zinserhöhungszyklus einzuleiten. Die Fed dürfte voraussichtlich das gesamte Jahr 2026 über abwarten, um die weitere Entwicklung des Wirtschaftswachstums und des Arbeitsmarktes zu beobachten, wobei das erste Zeitfenster für eine Zinssenkung im ersten oder zweiten Quartal 2027 erwartet wird.

Strategische Ölreserven der USA erreichen 43-Jahres-Tief

Aufgrund von Reservefreigaben zur Preisstabilisierung während des Iran-Konflikts sind die strategischen Ölreserven der USA auf den niedrigsten Stand seit 1983 gefallen. Sobald der von der Trump-Administration vorangetriebene Plan zur Freigabe von 172 Millionen Barrel vollständig umgesetzt ist, wird der Reservebestand nur noch 243 Millionen Barrel betragen – weniger als ein Drittel der genehmigten Gesamtkapazität von 700 Millionen Barrel –, was den Puffer der USA gegen künftige Rohöl-Angebotschocks erheblich verringert.

JPMorgan optimistisch für US-Aktien nach Friedensabkommen zwischen USA und Iran

Eine Woche nach der Herabstufung von US-Aktien aufgrund einer Korrektur bei KI-Handelstiteln hob JPMorgan am Montag seinen kurzfristigen Ausblick offiziell von "taktisch vorsichtig" auf "taktisch optimistisch" an, getrieben durch die Erholung des Risikoappetits nach der Umsetzung des Interims-Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran. Die Bank ist der Ansicht, dass die Wiedereröffnung der Straße von Hormus den Druck auf Ölpreise und Inflation unmittelbar mildern wird, was zusammen mit der fundamentalen Unterstützung eine breite Marktrallye bei Risikoanlagen auslösen dürfte.

In Bezug auf die Allokation favorisiert JPMorgan weiterhin den Technologiesektor und behält zudem eine taktische Long-Position in Finanzwerten bei. Die Bank warnte auch davor, dass eine breit angelegte Rallye über alle Sektoren hinweg langfristig kaum nachhaltig sein dürfte und sich voraussichtlich auf wenige führende Aktien konzentrieren wird; zu den Kernrisiken zählen Inflations- und Wachstumsdaten über den Erwartungen, Volatilität bei Staatsanleihen durch restriktive Zentralbankkommentare sowie Korrekturdruck im Halbleitersektor angesichts steigender Handelsvolumina bei hochgehebelten ETFs.

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