[US-Vorbörse] US-Iran-Abkommen entfacht Risikoappetit. Drei große Futures steigen, KI-Chip-Aktien erholen sich, SpaceX steigt um über 7%

KI-Chipaktien erholten sich im vorbörslichen Handel kollektiv. Micron Technology ( MU) stieg vorbörslich um mehr als 8 % und gehörte damit zu den stärksten Werten im Chipsektor; Western Digital ( WDC) legte um mehr als 6 % zu, SanDisk ( SNDK) stieg um über 6 %, Seagate Technology ( STX) kletterte um mehr als 7 %, Marvell ( MRVL) stieg um über 5 %. Da die Ölpreise nachgaben und so den Druck auf die Renditen von Staatsanleihen milderten, griff der Markt die Handelslogik einer Bewertungserholung bei KI-Hardware und wachstumsstarken Technologiewerten wieder auf.

Aktien von Fluggesellschaften legten im vorbörslichen Handel kräftig zu. American Airlines ( AAL) stieg vorbörslich um mehr als 4 %, Delta Air Lines ( DAL) legte um rund 4,5 % zu, United Airlines ( UAL) stieg um über 5 %. Der starke Rückgang der Ölpreise verbesserte direkt die Erwartungen an die Treibstoffkosten der Fluggesellschaften, wobei der Markt darauf setzt, dass der Druck auf die Gewinnmargen nachlassen wird, falls die Energiepreise weiter sinken.

SpaceX ( SPCX) setzte seine vorbörsliche Stärke fort und stieg zeitweise um mehr als 7 %. Die Aktie sprang nach Abschluss ihres ersten Handelstages am vergangenen Freitag um etwa 19 % nach oben und zog auch heute weiterhin Kapital an. Der Markt konzentriert sich auf die spätere Aufnahme von SpaceX in wichtige Indizes, den Start des Optionshandels und die Allokationsnachfrage passiver Fonds – Faktoren, welche die kurzfristige Volatilität der Aktie weiter verstärken könnten.

Paramount Skydance ( PSKY) stieg im vorbörslichen Handel um etwa 4,2 %. Das US-Justizministerium genehmigte die Übernahme von Warner Bros. Discovery ( WBD) – dieser Deal beflügelte die Stimmung im Bereich Medien-M&A. Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, wird es die Landschaft der traditionellen US-Film-, Fernseh- und Streaming-Industrie grundlegend verändern.

Die USA und der Iran haben ein vorläufiges Friedensabkommen erzielt, wobei die Wiedereröffnung der Straße von Hormus erwartet wird. Präsident Trump gab bekannt, dass die USA und der Iran eine vorläufige Einigung erzielt haben, um den Konflikt zu beenden und die Straße von Hormus wieder freizugeben, wobei das formelle Dokument voraussichtlich in der Schweiz unterzeichnet wird. Nach Bekanntwerden des Abkommens fielen die internationalen Ölpreise rapide, und die Marktsorgen über globale Energieversorgungsunterbrechungen haben sich deutlich abgekühlt. Allerdings sind die iranische Nuklearfrage und regionale Sicherheitsaspekte noch nicht vollständig gelöst, und die anschließende Umsetzung des Abkommens wird die Entwicklung der Ölpreise und von Safe-Haven-Anlagen weiterhin beeinflussen.

Die US-Notenbank Federal Reserve wird am 16. und 17. Juni ihre FOMC-Zinssitzung abhalten. Bei diesem Treffen werden die Zinsentscheidung sowie die neuesten Wirtschaftsprognosen bekannt gegeben, wobei der Markt allgemein davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen unverändert lassen wird. Der neu ernannte Fed-Vorsitzende Kevin Warsh wird seine erste Pressekonferenz nach der Sitzung abhalten, bei der der Markt seine Aussagen zu Inflation, Beschäftigung, der Bilanz und dem künftigen Zinspfad genau beobachten wird. Sollte seine Rhetorik eher falkenhaft ausfallen, könnte die Rallye bei US-Technologieaktien gebremst werden; zeigt er sich hingegen taubenhaft, dürften der Nasdaq und Wachstumsaktien weiterhin Unterstützung erhalten.

Der G7-Gipfel findet in Évian-les-Bains, Frankreich, statt. Auf der Tagesordnung stehen die Folgeregelungen für das US-Iran-Abkommen, die Lage in der Ukraine, globale Handelskonflikte, Lieferketten für kritische Mineralien sowie die Regulierung von KI. Trumps Teilnahme hat zudem die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa gelenkt, insbesondere auf seine früheren Äußerungen zur französischen Digitalsteuer und zu Wein-Zöllen. Sollte das G7-Treffen Anzeichen für weitere Handelsspannungen liefern, könnte dies zu Volatilität bei multinationalen Technologie- und Konsumgüterunternehmen führen.

Das US-Justizministerium hat die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount-Skydance genehmigt. Die Kartellrechtsabteilung des Justizministeriums erklärte, dass die Transaktion den Wettbewerb oder die Verbraucherinteressen voraussichtlich nicht beeinträchtigen wird, womit eine große Hürde für diese massive Medienfusion aus dem Weg geräumt wurde. Dennoch sieht sich der Deal weiterhin einer Prüfung durch die FCC und ausländische Regulierungsbehörden gegenüber und könnte auf Widerstand einiger Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten stoßen.

SpaceX wird nach seinem Börsengang weiterhin von Kapitalgebern gesucht. Das Unternehmen schloss in der vergangenen Woche einen rekordverdächtigen IPO ab, verzeichnete am ersten Handelstag kräftige Gewinne und legte im heutigen vorbörslichen Handel weiter zu. Der Markt bewertet derzeit nicht nur das Luft- und Raumfahrtgeschäft, sondern auch das Satelliteninternet, die KI-Infrastruktur und einen Musk-Konzept-Aufschlag. Aufgrund des geringen Anteils an frei gehandelten Aktien in der frühen Phase nach dem Börsengang könnten die anschließende Indexaufnahme, der Optionshandel und das Auslaufen von Lock-up-Fristen jedoch zu erheblicher Volatilität führen.

Der G7-Gipfel wurde am 15. Juni (Eastern Time) eröffnet.

Die Federal Reserve hielt ihre FOMC-Sitzung im Juni vom 16. bis zum 17. Juni (Eastern Time) ab.

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