Alan Long

TradingKey – Die Preise für WTI-Rohöl (USOIL) stiegen während des frühen asiatischen Handels am 13. Juli sprunghaft an. Angetrieben durch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran am Wochenende hat der Markt das Risiko von Versorgungsunterbrechungen in der Straße von Hormus wieder in seine Handelslogik eingepreist, wobei WTI-Rohöl um über 4 % stieg und ein Intraday-Hoch von 74,66 $ erreichte.

TradingKey – Am 12. Juli (Eastern Time) brach ein erneuter militärischer Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran aus, was die Spannungen im Nahen Osten erheblich verschärfte. Jüngsten Berichten zufolge wurde ein Containerschiff in der Nähe der Straße von Hormus angegriffen und geriet in Brand. In der Folge starteten die USA Luftangriffe auf mehrere militärische Ziele im Iran, während der Iran mit dem Abschuss von Raketen und Drohnen auf verschiedene US-nahe Einrichtungen im Nahen Osten reagierte, was die militärische Konfrontation zwischen beiden Seiten weiter intensivierte.

TradingKey – Am 10. Juli (US-Ostküstenzeit) schlossen die drei wichtigsten US-Indizes im Plus, da der Markt weiterhin das KI-Wachstum und die bevorstehende Berichtssaison für das zweite Quartal einpreiste. Trotz der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die den Energiemarkt belasteten, richteten die Anleger ihren Fokus wieder auf die Unternehmensgewinne, Investitionen in die KI-Infrastruktur und die Performance der Mega-Cap-Technologieaktien.

TradingKey – Stand 9. Juli (ET) notierte Meta (META) bei 631,48 $, was einem Anstieg von 4,7 % im Tagesverlauf entspricht, wobei ein Intraday-Hoch von 633,27 $ erreicht wurde. Während der Aktienkurs von Meta die 600-$-Marke zurückerobert hat, deuten technische Indikatoren weiterhin auf das Potenzial für weitere Rücksetzer hin.

TradingKey – Zum Börsenschluss am 8. Juli (Eastern Time) stiegen die Aktien von Broadcom (AVGO) um 4,83 % auf 388,69 $ und erreichten ein Intraday-Hoch von 395,09 $. Die Aktie zeigte am Mittwoch eine deutliche Stärke, was unmittelbar auf die erweiterte Partnerschaft zur Chiplieferung zwischen Apple (AAPL) und Broadcom zurückzuführen ist. Dies signalisiert, dass sich der Geschäftsbereich für kundenspezifische Chips von Broadcom langfristige Auftragszusagen eines Großkunden gesichert hat, während er gleichzeitig seine Schlüsselposition innerhalb der Lieferkette von Apple festigt.

TradingKey - Mit Stand vom 10. Juli (Eastern Time) notierte Costco (COST) zuletzt bei 912,97 $, nachdem der Kurs am 9. Juli um 4,21 % gefallen war und im vorbörslichen Handel leicht um 0,22 % stieg. Der Aktienkurs sank, da neu veröffentlichte Umsatzdaten für Juni auf eine Verlangsamung des Wachstums hindeuteten.

TradingKey – Marktberichten zufolge entwickelt Samsung Electronics unter dem Namen GAIA einen dedizierten Chip für KI-PCs und hat der Lenovo Group sowie HP (HPQ) bereits Muster zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Falls die anschließende Verifizierung erfolgreich verläuft und die Massenproduktion beginnt, würde dies Samsungs weitere Expansion in den Markt für Windows-KI-PC-Hauptprozessoren markieren und das Portfolio über mobile Exynos-Prozessoren und Speicherchips hinaus erweitern.

TradingKey - Laut Marktquellen strebt der Chairman von Samsung Electronics, Jay Y. Lee, bis Ende Juli ein Treffen mit dem CEO von Nvidia (NVDA), Jensen Huang, an. Die beiden Seiten könnten Gespräche über die KI-Chip-Lieferkette, High Bandwidth Memory (HBM), Advanced Packaging und Kooperationen im Bereich KI-Fabriken führen. Sollte das Treffen stattfinden, würde dies vom Markt als bedeutendes Signal für die Bestrebungen von Samsung Electronics gewertet, sich weitere Aufträge innerhalb der Kernlieferkette von Nvidia zu sichern.

TradingKey – Stand 9. Juli (ET) notierte Micron Technology (MU) bei 991,64 $, ein Plus von 4,42 % im Tagesverlauf, mit einem Intraday-Hoch von 1.035,00 $. Profitierend von dem angekündigten Plan des Unternehmens, die Investitionen in den USA auszuweiten, könnte die Kurskorrektur zu Ende gehen, was den Beginn einer neuen Rallye signalisiert.

TradingKey – Am 9. Juli nach Eastern Time schlossen die drei großen US-Aktienindizes auf breiter Front im Plus, was in erster Linie auf den Technologie- und Halbleitersektor zurückzuführen war. Da sich die Ölpreise von den Höchstständen der vorangegangenen Sitzung erholten, legten sich die Sorgen des Marktes, dass eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Inflation anheizen könnte. Dies veranlasste Kapital dazu, wieder in die wichtigen KI- und Chip-Themen zurückzufließen.

TradingKey – Zu Beginn der asiatischen Sitzung am 9. Juli schwankten und konsolidierten die Rohölpreise nach einer kräftigen Erholung von WTI (USOIL) an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen heute um die Marke von 73,30 USD. Aus technischer Sicht haben die jüngste Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sowie erneute Zusammenstöße beider Seiten die Ölpreise an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen deutlich nach oben getrieben, was einer kumulierten Erholung von fast 11 % entspricht. Gestern gelang es den Ölpreisen jedoch nicht, sich über dem Widerstandsniveau von 75 USD zu halten, was zur heutigen Konsolidierung führte.

TradingKey – Zu Beginn der asiatischen Sitzung am 9. Juli behaupteten die Goldpreise (XAUUSD) nach drei aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Verlusten einen seitwärts gerichteten und schwachen Trend um die Marke von 2.406 USD. Aus technischer Sicht bleiben die Goldpreise aufgrund der sich verschlechternden Lage zwischen den USA und dem Iran, eines stärkeren US-Dollars und des hawkishen Tons im Protokoll der Federal-Reserve-Sitzung unter Druck.

TradingKey – Im frühen asiatisch-pazifischen Handel am 9. Juli erholten sich die Aktien von Speicherchipherstellern auf breiter Front. Die Papiere des japanischen Speicherchip-Riesen Kioxia stiegen zeitweise um über 10 %, während die südkoreanische SK Hynix um mehr als 8 % und Samsung Electronics um über 4 % zulegten. Dies löste eine rasche Erholung des japanischen und südkoreanischen Halbleitersektors nach den kräftigen Verlusten des vorangegangenen Handelstages aus.

TradingKey – Am 8. Juli Ostküstenzeit zeigten sich die US-Aktienmärkte uneinheitlich. Eskalierende Konflikte zwischen den USA und dem Iran trieben die Energiepreise wieder nach oben. Dies schürte am Markt Sorgen vor einer hartnäckigen Inflation und dem künftigen Zinskurs der Federal Reserve, was den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 Index belastete. Technologiewerte und ausgewählte Halbleiteraktien erholten sich jedoch nach aufeinanderfolgenden Korrekturen, was dem Nasdaq Composite Index zu einem leicht höheren Schlusskurs verhalf.

TradingKey – Laut einer gemeinsamen Analyse einer Arbeitgeberbefragung von McKinsey & Company, dem US-Halbleiterverband SEMI und der National Science Foundation wird prognostiziert, dass der Fachkräftemangel in der US-Chipindustrie bis zum Jahr 2030 bis zu 157.000 Vollzeitbeschäftigte erreichen könnte.

TradingKey – Während des asiatischen Handelstags am 8. Juli schwankte der Aktienkurs von Samsung zeitweise von einem Gewinn von 1 % auf einen Einbruch von über 7 % und erreichte ein Tief von 273.500 KRW, bevor er mit einem Minus von 6,25 % bei 277.500 KRW schloss. Obwohl Samsung gestern eine Prognose für das zweite Quartal veröffentlichte, die den Vorjahreszeitraum weit übertraf, konnte der Aktienkurs die positive Ertragsdynamik nicht aufrechterhalten. Stattdessen brach er an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen ein, was zu einem kumulierten Rückgang von fast 14 % führte.

TradingKey – Zu Beginn des asiatischen Handels am 8. Juli stiegen die Preise für Rohöl der Sorte WTI (USOIL) auf rund 70 USD und erholten sich damit deutlich von den vorherigen Handelstagen. Aus technischer Sicht waren die Ölpreise zuvor aufgrund von Erwartungen über US-iranische Verhandlungen, der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus und des Drucks durch die Produktionssteigerungen der OPEC+ unter 70 USD gefallen. Als sich jedoch die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus verschärften und die USA ihre Militäraktionen und Sanktionen gegen den Iran wieder aufnahmen, preiste der Markt das Versorgungsrisiko im Nahen Osten schnell wieder ein, was zu einer anhaltenden Erholung von WTI führte.

TradingKey - Die internationalen Rohölmärkte reagierten rasch auf eine neue Offensive des US-Militärs gegen den Iran, woraufhin sowohl WTI (USOIL) als auch Brent-Rohöl zulegten. Das US Central Command erklärte, der Einsatz sei eine Reaktion auf die jüngsten Angriffe des Irans auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus gewesen. Zu den Zielen der Angriffe gehörten iranische Luftabwehrsysteme, Führungs- und Kontrollnetzwerke, Küstenradaranlagen sowie Anti-Schiffs-Raketenkapazitäten, während in den betroffenen Gewässern auch mehrere Kleinboote der Islamischen Revolutionsgarde zerstört wurden.

TradingKey - Am 7. Juli ostamerikanischer Zeit schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes geschlossen im Minus, wobei der KI- und Halbleitersektor erneut die Hauptbelastung für den Markt darstellte. Obwohl die Prognose von Samsung Electronics für das zweite Quartal zeigte, dass die Nachfrage nach KI-Speichern weiterhin robust ist, konnten die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse die Stimmung bei den Chip-Aktien nicht anheben. Stattdessen verstärkten sie die Sorgen des Marktes über überzogene Bewertungen bei KI-Hardware-Aktien, Gewinnmitnahmen nach dem Motto „Sell the News“ sowie Kapitalabflüsse aus dem Sektor. Unterdessen ließ ein Angriff auf ein Schiff nahe der Straße von Hormus die Ölpreise steigen, wodurch die Inflation und der geldpolitische Pfad der Federal Reserve wieder in den Fokus rückten.

TradingKey – Zum Handelsschluss am 6. Juli Ostküstenzeit stiegen die Aktien von Dell Technologies (DELL) um 4,43 % auf einen Schlusskurs von 411,80 $, mit einem Intraday-Gewinn von bis zu 9 % und einem Tageshöchststand von 429,74 $. Der Haupttreiber für die Stärke des Dell-Aktienkurses war eine Befürwortung durch Trump. Während einer Veranstaltung im Weißen Haus erwähnte US-Präsident Trump öffentlich Dell-Computer und erklärte: „Kaufen Sie einen Dell-Computer.“