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TradingKey – Während die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen 2026 weiter eingehen, hat die Demokratische Partei die Kontrolle über den Senat gewonnen und steht kurz davor, sich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu sichern. Während die Machtverschiebung im Kongress die Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Trump-Regierung stärken könnte, lässt die wahlbedingte Unsicherheit an den Finanzmärkten nach, und der Fokus der Anleger richtet sich wieder auf Unternehmensgewinne, Zinsen, Energiepreise sowie die Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz.

Während die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen einen Erdrutschsieg einfuhren, stürzten die US-Aktien-Futures als Reaktion darauf ab. Am Markt wächst die Panik angesichts strenger regulatorischer Überprüfungen von KI-Rechenzentren, was Erwartungen eines Blutbads bei KI-Aktien schürt.

TradingKey – Am 4. November stieg der Goldpreis (XAUUSD) im asiatischen Handel kräftig an. Da die Demokratische Partei die US-Zwischenwahlen gewann, gaben der US-Dollar-Index und die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen im Gleichschritt nach, was den Goldpreis wieder über die Marke von 4.000 US-Dollar drückte und ein Tageshoch nahe 4.029 US-Dollar erreichen ließ. Ausgehend vom heutigen Tief von 3.919,85 US-Dollar lag die Erholung im Tagesverlauf bei knapp 110 US-Dollar.

Die Auszählung der Stimmen bei den US-Zwischenwahlen löste eine V-förmige Trendwende aus. Der südkoreanische KOSPI-Index stieg entgegen dem Trend kräftig an, während der Nikkei zulegte, um einen Teil seiner Verluste wettzumachen, wobei unter anderem SK Hynix, Samsung und SoftBank ihre Verluste eindämmten.

TradingKey – Am 26. Oktober US-Ostküstenzeit reichte Anthropic seine IPO-Registrierungserklärung öffentlich bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ein und reichte am 2. November einen Nachtrag ein, um seine Finanzdaten für das dritte Quartal zu ergänzen. Das Unternehmen plant die Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „ANT“.

TradingKey — Die USA veröffentlichen diesen Mittwoch ihren ADP-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Der Markt rechnet allgemein mit einer Verlangsamung des Stellenaufbaus im US-Privatsektor gegenüber dem September. Aktuelle Prognosen gehen von einem Zuwachs von etwa 67.000 bis 69.000 Arbeitsplätzen aus, nach 90.000 im September. Da an diesem Freitag auch der US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft für Oktober ansteht, dient dieser ADP-Wert dem Markt als wichtiger Frühindikator zur Beurteilung der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Insbesondere nach der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinserhöhungen auf ihrer Sitzung im Oktober zu pausieren, wird die Frage, ob die Beschäftigungsdaten robust bleiben, die Markterwartungen hinsichtlich einer weiteren Zinserhöhung im Dezember beeinflussen.

TradingKey – Qualcomm (QCOM) wird seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 am 4. November nach US-Börsenschluss veröffentlichen. Die anschließende Telefonkonferenz (Earnings Call) ist für 16:45 Uhr US-Ostküstenzeit (Eastern Time) angesetzt. Der Markt rechnet für das vierte Quartal derzeit mit einem Umsatz des Unternehmens von rund 10,14 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 2,17 US-Dollar, was einem Minus von fast 28 % im Jahresvergleich entspricht.

TradingKey – Zum Handelsschluss am 3. November (US-Ostküstenzeit) stieg Western Digital (WDC) um 2,59 % auf 347,35 $, nachdem im Tagesverlauf ein Hoch von 359,98 $ erreicht worden war. Zuvor war WDC am 30. Oktober bzw. 2. November um 7,41 % und 7,52 % gefallen, wobei sich der Aktienkurs rasch von rund 395 $ auf etwa 338 $ zurückzog, was auf eine starke kurzfristige bärische Dynamik am Markt hindeutet. Im nachbörslichen Handel der vorangegangenen Sitzung gab WDC erneut auf etwa 332 $ nach – ein Minus von fast 5 % –, was zeigt, dass die Abwärtsdynamik am Markt anhält.

Regulierungssorgen, die durch einen Vorsprung der Demokraten bei der Wahl ausgelöst wurden, ließen den Bitcoin-Kurs unter 76.000 US-Dollar einbrechen und auf ein Tief von fast zwei Monaten fallen.

Die Aktien von Kioxia brachen an einem einzigen Tag um mehr als 13 % ein und bauten ihre Verlustserie auf vier Tage aus, wodurch sie ein Tief von fast sechs Monaten erreichten, wobei die Marke von 10.000 Yen im Fokus steht.

TradingKey – Am 3. November (US-Ostküstenzeit) legten die Aktien von AMD (AMD) nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 im nachbörslichen Handel deutlich zu. Zum Handelsschluss notierten die AMD-Aktien mit einem Plus von 3,65 % bei 483,90 $, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 497,40 $ erreicht hatten. Nach der Ergebnisbekanntgabe kletterte die Aktie im erweiterten Handel weiter auf rund 508 $, was einem Zuwachs von 5,02 % entspricht.

Super Micro Computer legte Ergebnisse vor, die die Erwartungen übertrafen, was den Aktienkurs um bis zu 12 % steigen ließ, wobei die technische Analyse ein weiteres Aufwärtspotenzial von über 30 % signalisiert.

TradingKey – Am 3. November schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes uneinheitlich. Eine Erholung bei Halbleiter- und Mega-Cap-Tech-Aktien verhalf dem Nasdaq dazu, seine dreitägige Verlustserie zu beenden, während Apple unter dem Druck seiner Margenprognose nachgab und den Dow leicht ins Minus zog. Im nachbörslichen Handel meldete AMD (AMD) starke Ergebnisse und hob seine Wachstumsprognose an, was die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf das Thema KI-Infrastruktur lenkte.

Der südkoreanische KOSPI stieg im Rahmen einer starken V-förmigen Erholung um 3,07 %, da Samsung Electronics und SK Hynix um mehr als 3 % bis 5 % zulegten, während japanische Aktien schwächer eröffneten, jedoch durch Schnäppchenkäufe Unterstützung fanden.

Am 3. November US-Ostküstenzeit legte AMD (AMD) seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Umsatz im Rechenzentrumssegment verdoppelte sich nahezu und verhalf dem Konzern zu einem Rekordgesamtumsatz, während der bereinigte Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertraf. Das Unternehmen rechnet im vierten Quartal mit einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums, jedoch lag der freie Cashflow im Quartal deutlich unter den Erwartungen, sodass die Umwandlung des Gewinnwachstums in Cashflow ein wichtiger Beobachtungspunkt bleibt.

Am Dienstag, dem 3. November US-Ostküstenzeit, entwickelten sich die US-Aktienmärkte uneinheitlich. Eine Erholung bei den Chipaktien trieb den Nasdaq und den S&P 500 nach oben, während Kursverluste bei Apple den Dow belasteten. Nach dem jüngsten Druck stiegen die Anleger wieder bei Technologieaktien ein, während sie auf die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen warteten. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,38 % auf 51.786,72 Punkte; der Nasdaq Composite Index stieg um 0,83 % auf 25.372,01 Punkte; und der S&P 500 Index legte um 0,36 % auf 7.568,92 Punkte zu.

Die Pläne von SK Hynix (SKHY) zum Bau von Anlagen in den Vereinigten Staaten werden durch den Fortschritt bei den Ausrüstungsgenehmigungen für seine Werke in China beeinträchtigt. Wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat das US-Handelsministerium noch keine Exportlizenzen für amerikanische Chipfertigungsgeräte genehmigt, die für die Erweiterung des Werks des Unternehmens im chinesischen Dalian benötigt werden. Dies sorgt für Unsicherheit bezüglich der Strategie des Konzerns, seine US-Investitionen durch ein Kapazitätswachstum in China zu unterstützen.

Nach der Ankündigung der Übernahme von Lumentum (LITE) haben die Aktien von Marvell Technology (MRVL) kumuliert um mehr als 30 % nachgegeben und schlossen am 2. November bei 171,41 US-Dollar. Der hohe Übernahmepreis, die Aktienverwässerung und der lange Zeitplan bis zum Abschluss der Transaktion haben die Anleger verunsichert, doch Morgan Stanley ist der Ansicht, dass der Abverkauf am Markt übertrieben sein könnte.

Im Vorfeld der US-Midterm-Wahlen ist die kommerzielle Beziehung zwischen SpaceX (SPCX) und der Regierung erneut in den Fokus gerückt. US-Präsident Donald Trump erklärte im Podcast „Pod Force One“ der New York Post, dass er, falls die Demokraten die Kontrolle über den Kongress erlangen und Ermittlungen gegen Elon Musk sowie nahestehende Personen vorantreiben, gegebenenfalls Begnadigungen in Betracht ziehen würde, um sie zu schützen.

Im frühen US-Handel am 3. November (US-Ostküstenzeit) erholten sich Technologiewerte kräftig, und der Nasdaq Composite Index schickte sich an, eine dreitägige Verlustserie zu beenden. Da am selben Tag die US-Zwischenwahlen stattfanden, richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger darauf, welche Partei die Kontrolle über den Kongress erlangen würde und ob institutionelles Kapital die Aktienallokationen wieder aufstocken würde, sobald die Wahlunsicherheit nachlässt.