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Micron brach innerhalb eines einzigen Monats um 25 % ein und fiel unter die 800-Dollar-Marke, während technische Indikatoren vor einem potenziellen weiteren Rückgang um 30 % warnen.

TradingKey – Zum Handelsschluss am 4. November US-Ostküstenzeit fielen die Aktien von Arm (ARM) um 5,28 % und schlossen bei 191,80 US-Dollar. Nach der Veröffentlichung des jüngsten Quartalsberichts gab die Aktie im nachbörslichen Handel um weitere rund 2,6 % auf etwa 186,90 US-Dollar nach. Obwohl der Umsatz des Unternehmens im zweiten Geschäftsquartal sowie der bereinigte Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertrafen, führten verhältnismäßig schwache Lizenzeinnahmen und eine Prognose für das nächste Quartal, die nur knapp über den Analystenschätzungen lag, dazu, dass der Markt die künftige Wachstumsrate neu bewertete.

Der Quartalsbericht von Qualcomm zeigte einen unter Druck stehenden Umsatz, was die bullische Stimmung dämpfte und die Aktie auf ein Tief von fast zwei Monaten abstürzen ließ, wobei das Durchbrechen einer wichtigen technischen Unterstützung das Risiko eines weiteren Rückgangs um 20 % birgt.

TradingKey – Im asiatischen Handel am Donnerstag (5. November) setzte der Goldpreis (XAUUSD) seine starke Erholung vom Vortag fort, überschritt im Tagesverlauf die Marke von 4.100 USD und erreichte ein Hoch von 4.138,06 USD, was einem Tagesplus von mehr als 70 USD entspricht. Zuvor war der Goldpreis am Mittwoch sprunghaft um 3,31 % angestiegen, was den größten Tagesgewinn seit August markierte, erreichte im Tagesverlauf einen Höchststand von 4.070,62 USD und eroberte erfolgreich die Marke von 4.000 USD zurück. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der US-Zwischenwahlen erwies sich ein deutlicher Rückgang des US-Dollars und der Renditen von US-Staatsanleihen als Haupttreiber hinter der Erholung des Goldpreises.

Die Auflösung der politischen Unsicherheit hat Kapitalzuflüsse ausgelöst und zu einer Erholung von Bitcoin zurück auf 80.000 US-Dollar geführt, wobei die Charttechnik ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 8 % signalisiert.

TradingKey – Am 4. November legten die drei großen US-Aktienindizes nach dem Ausgang der US-Midterm-Wahlen auf breiter Front deutlich zu. Da die Demokratische Partei beide Kammern des Kongresses gewann, ließen die Sorgen des Marktes hinsichtlich politischer Unsicherheit und ölpreisgetriebener Inflation nach. Die Entwicklung bei den KI-Infrastrukturaktien verlief jedoch uneinheitlich: Während Cloud-Computing-Riesen zulegten, gerieten Chip- und Speicheraktien unter Druck.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte entwickelten sich unterschiedlich: Der Nikkei folgte den Kursgewinnen an den US-Börsen und eröffnete höher, während der KOSPI um 2,4 % einbrach. Kioxia stürzte um 8 % ab, und SK Hynix sowie SoftBank verloren 6 %.

Qualcomm (QCOM) legte am 4. November seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Quartalsumsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie lagen leicht über den Markterwartungen, jedoch belastete ein Rückgang im Mobilfunkgeschäft weiterhin den Gesamtumsatz und die Profitabilität. Das Automobilsegment erzielte einen Rekordquartalsumsatz, während das Unternehmen sein Ziel von 5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigte.

Am Mittwoch, dem 4. November (US-Ostküstenzeit), verzeichneten die US-Aktienmärkte kräftige Gewinne. Die politische Unsicherheit am Markt ließ nach, da die Demokratische Partei die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewann und Donald Trump das Wahlergebnis anerkannte. Ein deutlicher Rückgang der Ölpreise stützte die Anlegerstimmung zusätzlich, wobei Technologieaktien die Gewinne anführten, während Aktien aus dem Bereich der KI-Infrastruktur unter Druck gerieten. Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 3,03 % auf 53.356,12 Punkte; der Nasdaq Composite Index kletterte um 1,44 % auf 25.736,51 Punkte; und der S&P 500 Index legte um 1,58 % auf 7.688,62 Punkte zu.

Am Mittwoch, dem 4. November (US-Ostküstenzeit), fielen die Rohölpreise kräftig. Brent-Rohöl (UKOIL) näherte sich nach einem Intraday-Rückgang von über 10 % der Marke von 93 US-Dollar, während WTI-Rohöl (USOIL) mit einem Tagesverlust von mehr als 9 % die Marke von 87 US-Dollar unterschritt. Anleger bewerten die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen und die Auswirkungen von Machtverschiebungen im Kongress auf die Iran-Politik der Trump-Regierung neu.

Die Aktien von CoreWeave (CRWV) fielen erneut um rund 10 % und erreichten ein neues Rekordtief seit Anfang Mai 2025, während im Gleichschritt auch mehrere Anleihen des Unternehmens einbrachen. Der Sieg demokratischer Kandidaten, die sich bei der Gouverneurswahl in Texas und anderen Wahlen für eine Verlangsamung des Baus von Rechenzentren einsetzen, hat Anleger dazu veranlasst, die Risiken der Expansionspläne des Unternehmens für Rechenzentren neu zu bewerten.

Am 4. November (ET) legten Hyperscale-Cloud-Anbieter auf breiter Front kräftig zu und trieben den Nasdaq Composite Index zeitweise um mehr als 2 % nach oben. Die Aktien von Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL) und Meta (META) erholten sich allesamt deutlich. Die Märkte hatten zunächst eine strengere KI-Regulierung befürchtet, nachdem die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses erlangt hatten, doch die rasche Klarheit der Wahlergebnisse und ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen verschafften den zuvor unter Verkaufsdruck geratenen Tech-Aktien Verschnaufpause.

TradingKey – Zum Redaktionsschluss am 4. November US-Ostküstenzeit verlor SpaceX (SPCX) im vorbörslichen Handel über 7 % und notiert derzeit bei 130,64 US-Dollar.

TradingKey – Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der US-Zwischenwahlen erlangte die Demokratische Partei die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus und beendete damit die zeitgleiche Kontrolle der Republikanischen Partei über das Weiße Haus und den Kongress. Angesichts von Sorgen am Markt, dass der neue Kongress die regulatorische Überwachung von künstlicher Intelligenz, autonomem Fahren und den Unternehmen von Elon Musk verschärfen könnte, fiel Tesla (TSLA) am Mittwoch im vorbörslichen Handel um mehr als 5 %.

TradingKey - Arm Holdings (ARM) wird am 4. November nach US-Börsenschluss die Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt geben und um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abhalten. Im Vorfeld der Veröffentlichung hat sich der vorbörsliche Aktienkurs von Arm zwar um 3 % auf rund 209 US-Dollar erholt, der übergeordnete Trend bleibt jedoch schwach. Die Aktie hat von ihrem Höchststand von etwa 440 US-Dollar im Juni um mehr als 50 % nachgegeben und nähert sich erneut ihren Tiefstständen seit Ende April.

TradingKey - Am 4. November US-Ostküstenzeit erholten sich die Futures der drei großen US-Aktienindizes nach nächtlichen Verlusten wieder.

TradingKey – Am 4. November, als die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen klarer wurden, sicherte sich die Demokratische Partei die Kontrolle sowohl über den Senat als auch über das Repräsentantenhaus, wodurch eine gespaltene Regierung mit der Trump-Administration entstand. Davon belastet fiel die Trump Media & Technology Group (DJT) im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 8 %.

TradingKey – Bei Redaktionsschluss am 4. November US-Ostküstenzeit lag Oracle (ORCL) im vorbörslichen Handel 1,36 % im Minus bei 124,47 USD. Laut der Financial Times hat Oracle einen fünfjährigen Leasingvertrag über KI-Chips mit Tencent im Wert von rund 7 Milliarden USD gekündigt.

TradingKey – Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen 2026 haben die Machtverhältnisse im Kongress neu geordnet. Da die Demokratische Partei die Kontrolle sowohl über das Repräsentantenhaus als auch über den Senat gewonnen hat, wird der politische Handlungsspielraum der Trump-Regierung in den nächsten zwei Jahren weiter eingeschränkt. Der neue Kongress wird im Januar 2027 sein Amt antreten, und Unternehmen von Elon Musk könnten einer verstärkten Überprüfung ausgesetzt sein.

TradingKey – Während die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen 2026 weiter eingehen, hat die Demokratische Partei die Kontrolle über den Senat gewonnen und steht kurz davor, sich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu sichern. Während die Machtverschiebung im Kongress die Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Trump-Regierung stärken könnte, lässt die wahlbedingte Unsicherheit an den Finanzmärkten nach, und der Fokus der Anleger richtet sich wieder auf Unternehmensgewinne, Zinsen, Energiepreise sowie die Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz.