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TradingKey – Kioxia wird am 31. Juli seinen Ergebnisbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen für diesen Bericht im Vergleich zu vor einem Monat erheblich verändert. Am 22. Juni erreichte der Aktienkurs von Kioxia 112.700 JPY (ca. 689 $), womit das Unternehmen die Rangliste der Marktkapitalisierung in Japan anführte. Zum Börsenschluss am 30. Juli lag der Preis bei 39.500 JPY pro Aktie, was einem Rückgang von fast 66 % gegenüber dem Höchststand entspricht. Anstatt auf die Gewinnzahlen der vergangenen drei Monate konzentriert sich der Markt eher darauf, ob diese Dynamik beim Gewinnwachstum beibehalten werden kann.

TradingKey – Stand 29. Juli (Eastern Time): Meta (META) hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Während der Umsatz im Jahresvergleich um 28 % auf 60,8 Milliarden US-Dollar stieg und damit die Markterwartungen übertraf, brachen die Meta-Aktien im nachbörslichen Handel um 7 % ein. Grund hierfür waren Gewinne unter den Erwartungen, ein deutlicher Rückgang des freien Cashflows sowie die fortgesetzte Steigerung der Investitionsausgaben für KI.

SpaceX hat seine Zulieferer aufgefordert, chinesisches Personal und Equipment zu entfernen, um die Akquise von Verteidigungsaufträgen zu erleichtern. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Schritt die Betriebskosten erhöht, was eine Herausforderung für eine kurzfristige Erholung des Aktienkurses des Unternehmens darstellt.

TradingKey – Während der asiatisch-pazifischen Handelssitzung am 30. Juli stieg der Aktienkurs von Kioxia im frühen Handel um über 16 % an, bevor er die Gewinne allmählich wieder abgab. Bis zum Börsenschluss verringerte sich das Plus auf 2,92 %, wobei die Aktie bei 39.500 Yen (etwa 241 $) schloss.

TradingKey – Die Federal Reserve hat die Zinssätze auf ihrer Juli-Sitzung nicht angehoben, doch die Aussagen des Vorsitzenden Kevin Warsh auf der Pressekonferenz lösten größere Kontroversen aus als die eigentliche Zinsentscheidung.

Die Federal Reserve beließ die Zinssätze unverändert, und Bitcoin setzte seinen volatilen Trend fort, doch die Welle der Zusammenbrüche von Kryptobörsen hat die Kryptowährung unter Druck gesetzt.

TradingKey - Zum asiatischen Handel am 30. Juli stieg der Goldpreis (XAUUSD) im Anschluss an die Fed-Sitzung zunächst sprunghaft an, bevor er wieder nachgab und im Tagesverlauf bis auf 4.028,62 $ sank. Aus technischer Sicht kletterte der Goldpreis nach Bekanntgabe der Zinsentscheidung durch die Fed kurzzeitig auf 4.116,28 $, konnte die Marke von 4.100 $ jedoch nicht halten. Da der Markt die internen Unstimmigkeiten innerhalb der Fed bezüglich weiterer Zinserhöhungen neu bewertete und die Renditen von US-Staatsanleihen wieder anzogen, hat sich das kurzfristige bullische Momentum für Gold deutlich abgeschwächt.

TradingKey – Am 30. Juli entwickelte sich die Performance der japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte zum Börsenschluss weiterhin unterschiedlich. SK Hynix fiel um mehr als 5 %, Samsung sank um fast 1 % und Kioxia stieg um fast 3 %.

TradingKey – Während des asiatisch-pazifischen Handels am 30. Juli veröffentlichte Samsung Electronics seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 und hielt einen Earnings Call ab. Der Betriebsgewinn für das Quartal erreichte 89,49 Billionen KRW (ca. 62 Milliarden USD), was einer Steigerung von 1.813,8 % im Vorjahresvergleich entspricht und das dritte Quartal in Folge ein Rekordhoch markiert. Samsung belegt nun den ersten Platz unter den weltweiten Halbleiterherstellern in Bezug auf die Quartalsgewinne.

TradingKey – Die Quartalszahlen von Microsoft (MSFT) haben dem Markt bewiesen, dass großangelegte KI-Investitionen die Rentabilität nicht untergraben. Der Umsatz von Azure und anderen Cloud-Diensten wuchs im Vorjahresvergleich um 43 %, womit die Marktschätzungen deutlich übertroffen wurden und der Jahresumsatz von Azure erstmals die Marke von 100 Milliarden USD überschritt. Beflügelt durch den starken Ergebnisbericht stiegen die Microsoft-Aktien im nachbörslichen Handel um 8,88 %.

TradingKey – Während der asiatischen Handelssitzung am 30. Juli entwickelten sich die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte im frühen Handel uneinheitlich. SK Hynix fiel um fast 5 %, Samsung stieg um mehr als 1 % und Kioxia kletterte um über 5 %.

TradingKey - Unter dem Druck einer Dreifachbelastung durch negative Faktoren – eskalierende geopolitische Spannungen, die restriktive Geldpolitik der Fed und ein sich abkühlendes KI-Narrativ – brachen die drei wichtigsten US-Aktienindizes am Mittwoch deutlich ein.

Am 29. Juli (Eastern Time) verzeichnete Meta Platforms (META) nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 im nachbörslichen Handel einen Kursrückgang von über 7 % auf 541,44 USD. In diesem Zeitraum meldete Meta einen Umsatz von 60,801 Milliarden USD, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Markterwartungen von 60,17 Milliarden USD leicht übertraf. Das Werbegeschäft verzeichnete sowohl beim Volumen als auch beim Preis Zuwächse, wobei die Werbeeinblendungen in der gesamten App-Familie im Jahresvergleich um 14 % stiegen und der durchschnittliche Preis pro Anzeige um 12 % gegenüber dem Vorjahr zunahm.

Microsoft (MSFT) veröffentlichte seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 nach US-Börsenschluss am 29. Juli (Eastern Time). Insgesamt lieferten die Ergebnisse einen „Triple Beat“, wobei Umsatz, Gewinn und das Azure-Wachstum die Erwartungen übertrafen. Nach der Bekanntgabe stieg der nachbörsliche Aktienkurs von Microsoft zeitweise um mehr als 4 %; zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte die Aktie weiterhin mit einem Plus von 2,47 % bei 400,20 $.

Die Unterstützung von drei regionalen Fed-Präsidenten für eine Zinserhöhung auf der geldpolitischen Sitzung sowie die Erklärung von Präsident Trump, dass das US-Militär energisch auf den Iran reagieren werde, trübten die Marktstimmung. Die drei wichtigsten US-Indizes weiteten ihre Verluste nach der Sitzung aus, wobei Speicherchip- und Halbleiterwerte die Abwärtsbewegung anführten, während Softwareaktien Resilienz zeigten. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 2,19 % auf 51.594,14 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 1,74 % auf 24.442,94 Punkte; und der S&P 500 Index verlor 1,52 % auf 7.316,15 Punkte.

Am 29. Juli US-Ostküstenzeit gab die US-Notenbank Federal Reserve die Ergebnisse ihrer Zinsentscheidung für den Juli bekannt. Der Offenmarktausschuss (FOMC) stimmte mit 9 zu 3 Stimmen dafür, die Zielspanne für den Leitzins (Federal Funds Rate) bei 3,5 % bis 3,75 % beizubehalten, was den gängigen Markterwartungen entsprach. Bemerkenswerterweise gab es bei dieser Sitzung seltene drei Gegenstimmen gegen die Beibehaltung des aktuellen Zinssatzes. Dies markiert das erste Mal seit 2016, dass die Fed drei Gegenstimmen in dieselbe Richtung innerhalb einer einzigen geldpolitischen Entscheidung verzeichnete.

Am 29. Juli (ET) fiel Tesla (TSLA) unter die 300-Dollar-Marke und erreichte damit ein Fast-Einjahrestief. Berichten zufolge erklärten Tesla-Führungskräfte während eines Earnings Calls, dass die Produktionslinie für den humanoiden Roboter Optimus in Fremont Ende 2026 anlaufen wird, wobei eine langfristige jährliche Kapazität von 1 Million Einheiten geplant ist. Die zweite Linie in Texas strebt ein langfristiges Ziel für die jährliche Gesamtkapazität von 10 Millionen Einheiten an. Ross Gerber, CEO der Investmentgesellschaft Gerber Kawasaki, warnte jedoch, dass es lange dauern könnte, bis Elon Musk mit dem Tesla Optimus Roboter kommerziellen Erfolg erzielt, da dieser nicht nur schwierig herzustellen sei, sondern kurzfristig wahrscheinlich auch keinen Umsatz generieren werde.

Am 29. Juli (Ostküstenzeit) kehrten die internationalen Rohölpreise, getrieben durch die kontinuierliche Eskalation geopolitischer Konflikte im Nahen Osten und deutlich gestiegene Risiken für die globale Energieversorgungskette, ihren jüngsten Abwärtstrend um und stiegen erneut an. Während sich Ereignisse wie der Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf saudische Tanker und gemeinsame US-saudische Angriffe gegen pro-iranische Milizen im Irak weiter entwickelten, gerieten die Straße von Hormus und das Rote Meer – zwei kritische Schifffahrtsrouten – gleichzeitig unter Druck. Rasch wachsende Marktsorgen hinsichtlich Unterbrechungen der Rohölversorgung führten zu einer erneuten Festigung der Ölpreise. Bei Redaktionsschluss stieg Brent-Rohöl (UKOIL) um 6,64 % und eroberte die 90-Dollar-Marke zurück, während WTI-Rohöl (USOIL) um 6,61 % auf 84,5 $ stieg.

Microsoft wird von der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) wegen Vorwürfen der Produktbündelung und Preiserhöhungen im Zusammenhang mit automatischen Verlängerungen untersucht.

TradingKey – Ein aktueller Analysebericht von J.P. Morgan deutet darauf hin, dass der durch gehebelte ETFs ausgelöste, großflächige Deleveraging-Prozess am südkoreanischen Markt seinem Ende entgegengeht. Da der passive Verkaufsdruck allmählich nachlässt, steht der südkoreanische Aktienmarkt vor einer schrittweisen Erholung, wobei der Technologie- und der Halbleitersektor voraussichtlich die Hauptprofiteure dieses Rebounds sein werden.