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【券商聚焦】交銀國際維持科倫博泰生物(06990)買入評級 指其上半年業績基本符合預期
金吾財訊 | 交銀國際研報指，科倫博泰生物(06990)上半年業績基本符合預期，核心產品快速放量。收入9.5億元（人民幣，下同），包括：商業化產品銷售收入3.1億元，其中蘆康沙妥珠貢獻3.02億元。管理層維持其全年銷售額8-10億元的指引，主要驅動因素包括：1）市場滲透快速提升：已完成29省掛網並納入20多個城市惠民保；2）適應症拓展：3L EGFRmt NSCLC適應症於3月獲批。管理層表示將於2025年ESMO大會上公佈兩項三期臨牀數據，包括：1）2L HR+/HER2-乳腺癌適應症；2）二線EGFRmt NSCLC適應症。同時多項一線適應症註冊性研究進展順利，包括1L PD-(L)1、1L EGFRmt NSCLC 聯合奧希替尼。此外，公司多項早期管線穩步推進：SKB571即將進入二期臨牀，聯用潛力充足，有望佈局消化道腫瘤等與蘆康沙妥珠具有差異化的適應症。該機構略微上調2025-27年收入預測、上調長期峯值銷售預測。基於DCF模型，該機構上調公司目標價至507港元，維持買入評級。金吾財訊
8月21日 週四
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晶苑國際(02232)績後漲7.4% 機構料公司未來持續保持高單至雙位數增長
金吾財訊 | 晶苑國際(02232)震盪走強，截至發稿，漲7.4%，報6.53港元，成交額3471萬港元。消息面上，晶苑國際公佈，截至2025年6月30日止六個月，公司擁有人應占溢利9826.5萬元(美元，下同)，同比增長16.97%；每股基本盈利3.44美仙。擬派中期股息每股16.3港仙(約2.1美仙)。期內，集團收益12.29億元，同比增長12.42%。華西證券表示，在關稅背景下，公司對美銷售佔比約30%，越南產能佔比約60%，能夠覆蓋美國出口，未來公司將發展重點放在亞洲及歐洲地區，通過拓展歐洲大客戶及設立新基地有望帶動歐洲市場滲透率快速提升，同時公司有望迎來下游客戶景氣度共振的紅利期，即：公司在大客戶和運動客戶持續提升份額（特別是優衣庫、阿迪、LULU 等）、牛仔和內衣客戶景氣度修復，運動品牌在調整期需要具備女裝能力、設計能力的供應商來改善產品，因此未來公司有望持續提升份額、持續保持高單至雙位數增長。金吾財訊
8月21日 週四
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高鐵基建股普漲 中國中車(01766)漲4.30% 機構指鐵路行業高景氣持續
金吾財訊 | 高鐵基建股普漲，截至發稿，中國中車(01766)漲4.30%，時代電氣(03898)漲2.66%，中國中鐵(00390)漲2.47%，中國鐵建(01186)漲2.27%，中國通號(03969)漲1.74%。消息面上，中國銀河發研報指，8月19日，國鐵集團發佈2025年第二批時速350公里復興號智能動車組採購項目招標公告，涉及時速350公里復興號智能動車組（8編組普通型）108組、時速350公里復興號智能動車組（8輛編組高寒型）30組、時速350公里復興號智能動車組（16輛編組普通型）72組（36列），摺合標準組共計210組。該機構表示，鐵路貨運平穩增長，機車更新彈性有望釋放。今年1-7月國家鐵路累計發送貨物23.31億噸，同比增長3.3%。新一輪大規模設備更新推動下，老舊內燃機車淘汰時間提前帶動機車彈性。截至2024年我國鐵路機車保有量爲2.25萬臺，其中內燃機車保有量7800臺，按老舊（30年以上）約爲4000臺，27年之前按照新車替換比例1：2測算，將有約2000臺新能源機車替換需求釋放。今年以來，國鐵集團累計採購機車455臺，同比增長26.39%；其中電力機車240臺、3000馬力節能環保型內燃機車45臺、4400馬力內燃機車170臺；內燃機車採購量爲近年來最高，我們認爲部分原因是對前兩年機車招標較少的補坑需求，部分是對老舊機車的更新替換。隨着各地方設備更新配套支持政策陸續落地，機車更新彈性有望自今年起逐步釋放。鐵路行業高景氣持續，鐵路投資有望維持高位，持續看好動車組新車和高級修採購、機車招標，有望支撐鐵路裝備公司業績保持穩健增長。金吾財訊
8月21日 週四
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萬國黃金集團(03939)跌4.51% 擬折讓7%配股 淨籌約7.22億港元
金吾財訊 | 萬國黃金集團(03939)股價受壓，截至發稿，跌4.51%，報33.42港元，成交額10.48億港元。消息面上，萬國黃金集團擬先舊後新配售2250萬股，佔公司經認購擴大後已發行股本約2.03%(假設除發行認購股份外，公司已發行股本自本公告日期至認購完成止並無變動)。每股配售價32.55港元，較上交易日收市價35.00港元折讓7.00%。扣除專業費用及實付開支後，認購事項所得款項淨額估計約爲7.22億港元。公司擬將認購事項所得款項淨額按下列金額用作下列用途：1.約50%所得款項淨額將用作有關金嶺礦(集團在其中採礦)勘探及開發項目之撥款；2.約50%所得款項淨額將用作集團一般營運資金。金吾財訊
8月21日 週四
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【異動股】跨境支付板塊拉升，三未信安(688489.CN)漲20.01%
今日早盤，截至10:00，跨境支付板塊拉升。三未信安(688489.CN)漲20.01%報51.7元，新晨科技(300542.CN)漲19.98%報26.3元，*ST東通(300379.CN)漲19.07%報6.43元，天陽科技(300872.CN)漲14.08%報29.09元，四方精創(300468.CN)漲12.08%報51.13元，中油資本(000617.CN)漲10.02%報10.87元，天融信(002212.CN)漲10.01%報9.23元，京北方(002987.CN)漲9.98%報25.34元。財華社
8月21日 週四
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玖龍紙業(02689)續升4.81% 料年度溢利同比增長至多1.9倍 機構指公司業績超預期，核心在成本下滑
金吾財訊 | 玖龍紙業(02689)延續升勢，截至發稿，漲4.81%，報5.66港元，成交額1.06億港元。消息面上，玖龍紙業昨日公告，預期截至2025年6月30日止年度盈利約21億元至23億元人民幣之間，按年增長165%至190%。該盈利增長主要得益於銷量上升，且原材料成本下降幅度及速度顯著快於產品售價降幅，從而推動毛利上升。中金公司表示，公司業績超預期核心在成本下滑。上半年板塊供需雙弱，各板塊均價延續下跌趨勢，據RISI，1-6M25箱板紙、雙膠紙、白卡紙同比-4%、-9%、-7%至3,965元/噸、5,695元/噸、4,560元/噸，該行認爲玖龍業績超預期核心在成本下滑，一在於自制漿成本控制大幅超預期，尤其在漿紙一體化完善的廣西北海基地，漿紙紙種利潤修復構成此次超預期的核心，二在於動力煤價格同比大幅下跌，爲各類紙種騰出利潤空間。往前看，2025年下半年以來煤價環比明顯修復，該行認爲能源優勢或環比收窄，核心需重點跟蹤公司自制漿成本變化帶來的利潤彈性、以及部分紙種在旺季的提價落地表現。國泰海通表示，短期來看海外供給衝擊以及歐美市場供需變化或牽引國內漿價，長期來看用漿結構變化使得國內用漿成本下降，此外全球成本曲線或受到木材和能源成本影響而抬升，具備上游林地資源及綠色能源的頭部漿紙一體化紙廠有望受益。金吾財訊
8月21日 週四
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康耐特光學(02276)漲7.05% AI眼鏡催化不斷 機構指公司盈利將持續增長
金吾財訊 | 康耐特光學(02276)股價走高，截至發稿，漲7.05%，報48港元，成交額1577萬港元。消息面上，據科創板日報，科技記者馬克·古爾曼稱，Meta正在準備其首款配備顯示屏的智能眼鏡，這款AI眼鏡代號爲Hypernova（極超新星）。該設備將於下月正式發佈。在產品開發過程中，Meta曾計劃爲Hypernova定價至少1000美元，最新消息是Meta將起售價降至約800美元。財信證券認爲，受益於AI智能眼鏡市場熱度的持續提升以及銷量強勁增長，疊加今年下半年阿里、谷歌、Meta等科技巨頭新款AI+AR眼鏡產品的發佈與上市，將爲全年AI智能眼鏡銷量超預期增長提供核心增量驅動。日前，中金指，康耐特光學作爲全球領先的樹脂鏡片製造商，憑藉研發實力和穩定的客戶基礎，預期透過發展訂製鏡片、自有品牌及智能眼鏡業務，將持續錄得盈利增長，目前估算其2025至2026年每股盈利分別達到1.14元人民幣及1.42元人民幣，年均複合增長率達26%。金吾財訊
8月21日 週四
