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【券商聚焦】傑富瑞：阿里(09988)推出新一代Qwen模型 AI主題開啓新一輪週期
金吾財訊 | 傑富瑞發表報告指，阿里(09988)推出新一代Qwen模型，再創里程碑，重點包括：1)Qwen推出超過1萬億參數的Qwen3-Max Preview(Instruct)模型；2)該模型在多項評測中表現突出，包括知識、數學、程序設計、人類偏好與整合能力。該機構指出，新模型在多項第三方測評中表現最佳，Qwen3-MaxPreview(Instruct)在知識(SuperGPQA)、數學(AIME25)、程序設計(LiveCodeBench v6)、人類偏好(Arena-Hard v2)、整合能力（LiveBench）等指標上排名第一。比較對象包括：Qwen-3-235B-A22B-Instruct-2507；Kimi K2；Claude Opus 4 Non-thinking；Deepseek-V3.1。該機構表示，繼今年1月的DeepSeek時刻後，AI主題開啓新一輪週期。市場焦點集中在智能代理型AI的行業趨勢、不同模型的商業化潛力、雲業務收入增長前景，以及各行業需求與資本開支趨勢上。金吾財訊
9月8日 週一
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中國連續16年保持東盟第一大貿易伙伴地位
金吾財訊 | 據央視新聞報道，在國務院新聞辦公室今天舉行的新聞發佈會上，商務部有關負責人介紹，中國連續16年保持東盟第一大貿易伙伴地位，東盟連續5年成爲中國第一大貿易伙伴。據介紹，2024年，中國與越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、新加坡等5個東盟國家雙邊貿易額均突破千億美元，其中，與越南、馬來西亞的雙邊貿易額已突破兩千億美元。今年1—7月，中國同東盟貿易規模達5970億美元，同比增長8.2%，佔同期中國外貿總額的16.7%。商務部副部長鄢東表示，截至2025年7月，中國同東盟累計雙向投資超過4500億美元，中國企業在東盟累計完成工程承包營業額達4800億美元。此外，中國—東盟自貿區3.0版談判全面完成，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）高質量實施，區域經濟一體化實現新突破。金吾財訊
9月8日 週一
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大麻股狂歡下的隱憂：國稅局或追繳鉅額欠稅
最近幾周，美國總統特朗普關於大麻政策可能放寬的言論，推動相關股票大幅上漲。8月份時，特朗普表示，他考慮將大麻從目前與海洛因、LSD並列的一級管制物質，重新歸類爲三級管制物質，與氯胺酮、合成代謝類固醇等限制較寬鬆的藥品並列。受此消息影響，追蹤美國大麻企業的交易所交易基金 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 在8月累計漲幅已達97%。重新分類雖不能解決大麻企業面臨的所有問題，但行業視其爲邁向全面合法化的關鍵一步。例如，擺脫與海洛因同級歸類，將有助於企業在2026年到期的大量債務上進行再融資。此外，若管制級別下調，此前因合規顧慮迴避該行業的機構投資者可能更願意入場。...老虎證券
9月8日 週一
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農業農村部：全國農產品批發市場豬肉平均價格爲20.10元/公斤 較上週五升1.3%
金吾財訊 | 據農業農村部監測，9月8日“農產品批發價格200指數”爲118.51，比上週五上升0.58個點，“菜籃子”產品批發價格指數爲119.40，比上週五上升0.67個點。截至今日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格爲20.10元/公斤，比上週五上升1.3%；牛肉65.42元/公斤，比上週五下降0.4%；羊肉60.82元/公斤，比上週五下降0.7%；雞蛋7.85元/公斤，比上週五上升1.6%；白條雞17.71元/公斤，比上週五上升1.8%。重點監測的28種蔬菜平均價格爲5.16元/公斤，比上週五上升0.6%；重點監測的6種水果平均價格爲7.00元/公斤，比上週五上升0.9%。鯽魚21.66元/公斤，比上週五上升0.4%；鯉魚15.18元/公斤，比上週五上升1.1%；白鰱魚10.24元/公斤，比上週五上升1.1%；大帶魚41.28元/公斤，比上週五上升0.4%。金吾財訊
9月8日 週一
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A股大盤全天震盪分化 滬指收漲0.38% PEEK材料、PLC等概念板塊漲幅居前
金吾財訊 | A股大盤全天震盪分化，截至收盤，滬指漲0.38%，深成指漲0.61%，創業板指跌0.84%。滬深兩市成交額2.42萬億，較上一個交易日放量1141億。總體上看，個股漲多跌少，滬深兩市超3900只個股上漲。盤面上看，PEEK材料、PLC、能源金屬等概念板塊漲幅居前；第四代半導體、CPO、F5G等概念板塊受壓居前。中金公司研報稱，去年“9·24”至今，上證指數經歷了底部回穩、震盪波動、再度回升的過程。過去近一年時間A股迎來較好表現，上證指數在近期創下近十年高點，與其他市場和資產相比，A股表現也十分亮眼。A股市場日成交金額逐步升至近期的3萬億元左右，反映投資者風險偏好一年以來的較大轉變。風格上，雖然不同階段領漲行業不同，但總的來看受產業趨勢引領的科技成長風格表現較好，科創50和創業板指累計漲幅均超過90%。板塊方面，TMT、有色、高端製造等板塊近一年領漲市場，地產鏈、泛消費，以及部分傳統週期行業表現相對平淡。金吾財訊
9月8日 週一
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AH股追蹤丨A股全天震盪深證成指收漲0.61%，三花智控A股漲10%，H股漲超14%
華盛資訊9月8日消息，截止收盤，滬指漲0.38%，深成指漲0.61%，創業板指跌0.84%。市場全天震盪分化，三大指數漲跌不一。滬深兩市成交額2.42萬億，較上一個交易日放量1141億。截至發稿，三花智控A股10%漲停，H股漲超14%；中遠海能A股漲停，H股漲超9%；贛鋒鋰業A股漲超9%，H股漲超5%。長飛光纖光纜A股跌超6%，H股跌超6%；洛陽鉬業A股跌2.7%，H股跌超4%。截至A股收盤，AH股漲幅前10如下：截至A股收盤，AH股跌幅幅前10如下：投資機會一覽港美股投資者可關注下列中國ETF作爲資產標的。華盛證券
9月8日 週一
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【熱門行業】緊隨“北上” 深圳優化8區住房限購政策 一線城市協同提振市場信心
金吾財訊 | 9月5日，住房城鄉建設部在北京召開2025年部機關法治工作會議，強調以高水平立法促進住房城鄉建設事業高質量發展。會議重點部署高質量編制“十五五”住房城鄉建設立法規劃，要求深刻領悟黨中央決策部署戰略意圖，強化頂層設計和統籌謀劃，並優先列入未來五年最急迫、最重要法律法規。同日，深圳市住房和建設局、中國人民銀行深圳市分行聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產政策措施的通知》。具體來看，從9月6日起深圳分區優化調整居民購買商品住房政策，符合條件的家庭在羅湖等6區購房不限套數，無社保等證明的非深戶家庭在上述區域限購2套；鹽田、大鵬新區購房不再審覈資格，單身按家庭標準執行。同時，分區優化調整企事業單位購買商品住房政策、優化調整個人住房信貸政策，成年單身人士按照居民家庭執行商品住房限購政策，貸款利率不再區分首套住房和二套住房。來源：政府官網，中金公司研究部值得注意的是，在樓市傳統“金九銀十”旺季來臨前的8月，北京、上海兩大一線城市已率先放寬限購，8月8日，北京市印發通知，從8月9日起，京籍居民家庭以及在北京連續繳納社保或個稅滿2年及以上的非京籍居民家庭，購買五環外的商品住房，包含新建商品住房和二手住房在內，均不再限制套數。8月25日，上海市發佈“滬六條”。自8月26日起，滬籍居民家庭和滬籍成年單身人士，在外環外購買住房不限套數；在外環內限購2套住房。非滬籍居民家庭和非滬籍成年單身人士，自購房之日前在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的，在外環外購買住房不限套數；連續繳納社保或個稅滿3年及以上的，在外環內限購1套住房。來源：政府官網，中金公司研究部從已落地的京滬市場表現看，政策對短期成交的提振效果明顯，但同比修復仍面臨壓力。引述華西證券數據顯示，北京政策落地後四周，新房成交周均環比增速達20%，遠超二線城市的5%；但其同比增速爲-18%，弱於二線城市的-11%。上海首周表現類似，新房成交環比增長33%，大幅跑贏尚未出政策的深圳（3%），而同比仍下滑22%，不過也好於深圳的-31%。而緊隨深圳新政發佈後的首個週末，市場活躍度明顯提升，有記者探訪發現，有二手房業主表示週末預約看房的人變多；有房產中介經理表示部分賣房者與買房者加快了簽約速度；有房企則連夜更新宣傳信息。另從深圳樂有家瞭解到，上週六樂有家二手房單日諮詢量達到近90天的最高水平，單日帶看量相較於近八週平均上漲15%，其中羅湖區房源的帶看量上漲38%。從限購放鬆的力度對比，深圳此次新政力度大於8月出臺新政的北京和上海。中金表示，本次深圳樓市政策的跟進調整符合此前預期，3個超高能級城市在本輪調整中均側重於激發外圍地區的多套購房需求，深圳在限購條件設置上較北京、上海更爲寬泛。中信建投亦指此次深圳出臺新政有望促進需求釋放，對市場交易量價形成支撐。國泰海通證券認爲深圳政策的放鬆力度大於北京、上海，有助於引入包括外地購買力在內的市場需求，預計全年市場“止跌回穩”的趨勢不變。從市場基本面來看，深圳樓市成交熱度近期有所下降，引述中信建投數據，1-6月深圳新房成交套數同比增長44.7%，7月轉爲同比下跌23.2%；1-6月二手房成交套數同比增長34.8%，7月增幅收窄至0.9%；7月底二手房價格指數較去年年底下降3.9%。業內認爲，此次深圳的政策調控更加“精細化、市場化”，該政策的及時落地，有效提振了市場信心，隨着政策顯效以及企業推盤積極性提升等，有望推動市場持續修復，驅動成交量穩中有漲。政策紅利也傳導至資本市場，週一港股內房股普升，碧桂園(02007)漲6.25%，遠洋集團(03377)漲4.20%，旭輝控股集團(00884)漲4.05%，建發國際集團(01908)漲3.00%，越秀地產(00123)漲2.95%，龍湖集團(00960)漲2.42%，萬科企業(02202)漲2.30%，龍光集團(03380)漲2.17%，板塊整體情緒得到顯著提振。對於行業未來走勢，機構普遍維持樂觀態度。國金證券表示，近期北上深等一線城市均落地優化限購政策，預計進入四季度地產成交量有望迎來反彈，助推基本面進一步止跌回穩。考慮到美聯儲降息預期提升刺激流動性，當前地產板塊估值偏低，建議逢低配置地產股。推薦穩健經營同時有望受益於潛在政策利好的標的。中金認爲，往前看，整體地產銷售表現的持續好轉，仍待存量房收儲和城中村改造等對供需面有持續改善效果的政策切實落地，從而與頭部城市限購政策調整帶來的情緒提振形成協同效應，建議持續關注政策進展。金吾財訊
9月8日 週一
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【新股IPO】奇瑞汽車通過港交所主板上市聆訊
金吾財訊 | 據港交所9月7日披露，奇瑞汽車通過港交所主板上市聆訊，中金公司、華泰證券、廣發證券(香港)爲聯席保薦人。公司是一家乘用車公司，總部位於中國蕪湖。公司設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合，包括燃油車和新能源汽車，滿足國內外市場用戶的不同及不斷變化的需求和喜好。自1997年成立以來，公司致力於引領行業創新和深耕國際市場，爲全球用戶提供高品質的乘用車。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年的全球乘用車銷量計算，公司是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。財務方面，於2022-2024年度、及2025年截至3月31日止三個月，公司收入分別約爲926.18億元、1632.05億元、2698.97億元、682.23億元人民幣；對應同期，公司擁有人應占年/期內利潤分別爲62.66億元、119.53億元、141.35億元、46.5億元人民幣。金吾財訊
9月8日 週一
