TradingKey 每日市場簡報：蘋果市值首度突破 5 兆美元，SK 海力士第二季獲利飆升 557%
AI 播客
週二美股呈現板塊輪動，道瓊工業指數收漲1.03%，那斯達克指數下跌0.22%。市場資金由半導體轉向其他板塊，費城半導體指數跌逾4%，DRAM記憶體股重挫。蘋果市值突破5兆美元創新高，可口可樂因財報利好強勁上揚。企業動態方面，SK海力士獲利雖暴增但遜於預期；希捷受惠AI儲存需求，財報優異帶動盤後股價大漲；恩智浦財報雖優於預期，股價卻意外走跌。此外，亞馬遜全面重整AI策略，轉向深耕前沿模型研究，而蘋果計劃以Siri AI為核心進軍智慧家庭市場。受地緣政治緊張影響，原油價格走升。
追蹤市場趨勢
TradingKey - 週二美股輪動持續， 道瓊工業平均指數上漲逾 500 點。此波漲勢受惠於優於預期的企業財報、油價下跌，以及資金從半導體板塊輪動至其他板塊。記憶體晶片股持續走低，而 SaaS 軟體股則迎來反彈。
截至收盤，道瓊工業平均指數上漲 1.03%，報 52,747.32 點，那斯達克綜合指數下跌 0.22%，報 24,876.91 點，而標普 500 指數上漲 0.21%，報 7,428.78 點。
蘋果 (AAPL) 盤中觸及 342.89 美元，市值首次突破 5 兆美元，超越輝達 (NVDA)。可口可樂 (KO) 在公佈財報後上漲 5% 創歷史新高，而軟體 SaaS 股則逆勢走強。
費城半導體指數 (SOX) 下跌 4.5%，連續第二個交易日下跌；DRAM 記憶體 ETF (DRAM) 重挫 8.89%，其中美光 (MU) 跌幅高達 12%、康寧 (GLW) 下跌逾 12%，晟碟 (SNDK) 下跌超過 14%。在盤後交易中，恩智浦半導體 (NXPI) 下跌逾3%，而希捷 (STX) 漲幅高達6%。
隨後盤後傳出伊朗襲擊美國在約旦軍事基地的報導，西德州原油 (CL) 上漲 4.5%。黃金 (XAUUSD) 未能站穩 4,100 美元上方，當日下跌 1.16%；比特幣 (BTC) 盤中下跌 3.4%。
市場頭條
SK 海力士（SKHY）獲利暴增 557%，但仍未達投資人的高預期。SK 海力士公布截至 6 月的季度營業利益為 60.5 兆韓元（約合 420 億美元），低於分析師平均預期的 64.2 兆韓元。營收為 79.3 兆韓元，而市場平均預期為 83.9 兆韓元。儘管這兩項關鍵指標均未達預期，但得益於一次性投資收益，該公司淨利暴增 1,242%，遠遠超出市場預期。SK 海力士表示，已與約 10 家客戶簽署了複數年合約。
希捷營收成長近 50% 超出預期，且毛利率突破 50%，刺激其股價在盤後交易中大漲逾6%。AI 儲存需求依然爆發式成長。希捷第四季營收比分析師預期高出 4.6%，每股盈餘 (EPS) 年增 120%，比市場預期高出 12%。營業利益率為 44.6%（比預期高出 270 個基點），而毛利率則比去年同期飆升 1,480 個基點至 52.7%。第一季財測同樣強勁——營收預估中位數代表年增 56%，超出預期逾 8%；而 EPS 財測則顯示年增 180%，超出預期近 25%。該股在盤後交易中上漲逾6%，帶動記憶體晶片股全面反彈。
恩智浦第二季營收與第三季財測優於預期，但股價盤後意外下跌3%。恩智浦公布第二季營收為 35 億美元，年增 19%、季增 10%，高於分析師預估的 34.6 億美元，所有終端市場和地區均實現成長。Non-GAAP 稀釋後每股盈餘為 3.61 美元，年增 33%。該公司預計第三季營收將介於 36.5 億至 38.5 億美元之間，中位數為 37.5 億美元，高於市場預期的 37.1 億美元。然而，這份強勁的財報未能獲得市場買單，恩智浦股價在盤後交易中下跌3%。
亞馬遜（AMZN）正全面調整其 AI 策略，廢除其大部分旗艦模型，並押注於前沿模型研究 (Frontier Model Research, FMR)。據媒體報導，亞馬遜正在全面調整其 AI 策略，逐步淘汰大部分內部模型、重組團隊，並讓工程師專注於旨在開拓前沿領域的新策略——前沿模型研究 (Frontier Model Research, FMR)。知情人士透露，亞馬遜正在逐步淘汰 Premier 和 Omni 等高階旗艦模型、Reel 影片生成模型以及 Canvas 影像生成模型，其中部分模型已處於「僅維持基本營運」(KTLO) 模式。資源正從現有的 Nova 模型轉向由研究員 Pieter Abbeel 領導的 FMR 專案；該團隊正在開發全新的旗艦基礎模型，預計將在今年秋季的 re:Invent 大會上亮相。
蘋果計劃進軍全球智慧家庭市場，並以 Siri AI 語音助理為核心。重量級玩家正步入智慧家庭領域。蘋果分析師 Mark Gurman 報導指出，蘋果正準備大舉進軍全球智慧家庭市場，其核心是圍繞全新 Siri AI 語音助理建構的智慧家庭中樞。根據知情人士透露，蘋果還計劃推出新款電視機上盒和升級版 HomePod mini 智慧喇叭。這次攻勢標誌著蘋果全面進軍智慧家庭領域，充分利用新硬體裝置和 AI 軟體生態系統。
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