Andy Chen

黑石（BX）正與投資者初步溝通，擬為 Anthropic 使用 Google（GOOGL）晶片再籌一筆巨額債務融資，規模或至少達 360 億美元。

美東時間8月4日，Palantir（PLTR）公布第二季業績後，股價突破150美元關卡。據悉，Palantir在該季財報中，大幅上修全年營收及獲利預期，商業客戶需求強勁超出市場預期。

美國總統川普取消對伊朗的空襲，並稱霍爾木茲海峽可能最遲明天重開，市場情緒高漲。三大股指全線上揚，納指連升三日，雲端廠商漲幅居前。截至收盤，道瓊工業指數漲1.32%，報53178.41點；納斯達克綜合指數漲2.13%，報25913.90點；標普500指數漲1.48%，報7600.50點。

美東時間8月3日，康寧（GLW）股價在經歷過7月高達45%的回檔後，在盤中漲超6%，重返上漲趨勢。據悉，知名投資機構Truist Securities將康寧評等從「持有」上調至「買進」，但是將目標價由205美元下調至175美元。Truist分析師表示，本次評等上調的核心邏輯在於估值回歸合理。在剛剛過去的7月份，康寧股價經歷了約45%的劇烈回檔。

美東時間 8 月 3 日，遊戲驛站（GME）股價跌逾 14%，創近兩年以來新低。 據悉，遊戲驛站宣布與部分可轉債持有人達成協議，擬以 A 類普通股置換約 14 億美元未償還可轉債，為公司卸下一大筆長期債務。然而，此舉或將稀釋現有股東的權益。

美東時間8月3日，谷歌（GOOGL）股價上漲逾5%，股價重返375美元，突破階段高點。據媒體報導，一份市場分析報告稱，谷歌計劃在2028年部署1200~1500萬顆自家的TPU v9 AI ASIC晶片。考慮到分析認為輝達（NVDA）的2028年AI GPU出貨規模可能達到1240萬顆，這意味著谷歌的伺服器AI加速器出貨規模有望在後年趕上甚至超越輝達。

美東時間 8 月 3 日，亞馬遜（AMZN）股價創歷史新高，高見 287.16 美元，成為史上第五家市值突破三兆美元的公司。 日前，亞馬遜公布的財報顯示，AWS 第二季營業利益率高達 39%。包括人工智慧實驗室和大型企業在內的客戶，正爭相向其租用晶片和運算設備——以至於限制業務擴張的早已不是市場需求，而是產出的極限。

微軟（MSFT）在發布 2026 財年第四季財報後，股價升破 460 美元關口，距離前高的 466.32 美元僅有 1 美元的漲幅。從財報來看，催化股價走強的重點在於其證明了 AI 變現進入加速軌道，這也側面證明投資人對 AI 投入報酬率的關注度進一步上升。

截至美東時間7月28日，SpaceX（SPCX）盤中再度創下歷史新低107.01美元，收報，較IPO發行價已下跌近，較最高價跌幅逾50%。據悉，SpaceX星艦第13次試飛中助推器未能實現完美回收，同時隨著鎖定期解禁臨近，投資人紛紛拋售SpaceX股票，股價探底之路仍在繼續。然而經歷長達六週的回檔週期，目前市值已跌至1.43兆美元，估值泡沫持續擠壓，這也帶來一個問題，SpaceX是否會迎來股價修復？

亞馬遜與微軟公布的財報，讓市場看到了AI投入轉化為收入的清晰傳導鏈條，三大指數延續昨日漲勢，大型科技股漲幅居前，記憶體股小幅回檔。截至收盤，道瓊指數漲0.53%，報52485.03點；那斯達克綜合指數漲1.00%，報25373.85點；標普500指數漲0.70%，報7489.72點。

美東時間 7 月 31 日，美光（MU）在昨日暴漲 18% 後，於今日盤中跌逾 5%，截至發稿，報。據悉，電影《大賣空》的原型人物 Michael Burry 在 Substack 中表示，以約 880 美元的價格增持了美光的空頭部位。

美東時間 7 月 31 日，諾和諾德（NVO）一度跌逾 10%，創下自 2026 年 2 月 23 日以來最大單日跌幅，截至發稿，仍跌 8.84%，報 47.05 美元。據悉，諾和諾德週五宣布，其備受關注的在研心臟新藥 ziltivekimab 在一項大型後期臨床試驗中未能達到主要終點。

美東時間7月31日，蘋果（AAPL）在公布第三季財報後跌至300美元關口。總市值回落至4.4兆美元，然而僅在幾日前蘋果市值剛剛登頂全球第一，達到5兆美元。儘管蘋果的第三財季業績表現強勁，總營收和iPhone營收略超預期，但服務業務和中國市場的業績遜於預期。

蘋果（AAPL）在公布 2026 財年第三季財務業績後，盤後股價跌逾 4%，報 319.09 美元。

美東時間7月30日，亞馬遜（AMZN）公布2026年第二季財報，盤後股價一度漲逾8%。截至發稿，仍漲6.97%，報251.92美元。期內，亞馬遜淨銷售額年增20%至2006.06億美元，高於市場預期的1964.7億美元。分地區看，北美部門營收年增16%至1161.77億美元；國際部門營收年增15%至421.97億美元。

美國6月通膨降溫，削弱聯準會升息預期，以及微軟財報證明 AI 有望實現持續性營收，扭轉市場先前低迷情緒；美股三大指數全線上漲，記憶體股漲幅居前、軟體股回落。

甲骨文（ORCL）與 Google Cloud 宣布進一步擴大合作關係，Google（GOOGL）旗下 Gemini 系列大模型將深度整合至 Oracle 企業應用矩陣，涵蓋 Oracle Fusion Applications 和 NetSuite 兩條核心產品線。

美東時間7月30日，SK海力士ADR（SKHY）股價在破發後，迎來了強勢反彈。截至發稿，漲逾15%，報146.39美元。花旗則表示，AI需求仍將推動記憶體及快閃記憶體晶片價格上漲，供需吃緊將持續到至少2027年。針對中國公司的產能爆發會導致記憶體、快閃記憶體市場內捲的擔憂，花旗也給出了否定的看法，稱兩家中國公司在技術上依然受到產能限制，儘管長鑫存儲（CXMT）和長江存儲（YMTC）的產能擴張速度與全球同業相似，但進展仍集中在成熟的DUV製程上。

美東時間 7 月 29 日，Meta Platforms（META）於美股盤後時段公布 2026 年第二季財報後，股價跌逾 7%，報 541.44 美元。期內，Meta 營收 608.01 億美元，年增 28%，略高於市場預期的 601.7 億美元。其中，廣告業務量價齊揚，應用程式家族廣告顯示量年增 14%，廣告平均單價年增 12%。

微軟（MSFT）於美東時間 7 月 29 日，美股盤後時段公布 2026 年第二季財報。整體來看，這是一份營收、利潤、Azure 增速「三線超預期」的財報。財報發布後，微軟盤後股價一度漲逾 4%，截至發稿，仍漲 2.47%，報 400.2 美元。