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TradingKey - 聯準會最關注的通膨指標--美國12月核心PCE數據將於本週五（1月31日）出爐，投資者期待能從中找到更多的降息信號。在美國經歷了連續數月的通膨數據走高之後，最新的CPI數據低於預期有助於重啟通膨取得進展的討論，但聯準會官員們需要看到一系列低迷的數據之後才能確信這一點，加上特朗普的關稅及移民等政策可能會重燃美國通膨，令聯準會的降息政策會更加謹慎。

歐洲央行 (ECB) 迎來今年第一次議息會議，市場普遍認為歐央行2025年中期將繼續降息。

TradingKey -美國通膨仍較頑固，只是大幅反彈風險較小，去年12月美國通膨數據緩解了市場對通膨風險加大的擔憂，但2025年通膨前景存在不確定性，受到川普政策路徑影響。考慮到通膨有反彈風險，另外美國的就業市場仍然強勁，聯準會1月份或維持利率不變。

每個人都在關注蘋果如何應對中國經濟放緩的局面，以及其最新iPhone銷售的表現，這將是一個值得關注的季度。以下是投資人應該關注的內容。 

聯准會、加拿大央行迎來2025年首次議息會議，加元、美元難免出現較大的波動。

TradingKey -由於歐洲經濟停滯不前，未來更可能受到特朗普的國際貿易政策帶來的挑戰，疊加俄烏戰爭帶來衝擊，為了提振經濟，歐洲央行在2025年將會持續降息。持續的寬鬆貨幣政策將會打壓歐元匯率，歐元兌美元匯價可能會進一步逼向平價。

對特斯拉來說，由於中國市場競爭激烈的經營環境以及美國電動車整體銷量放緩，特斯拉2024年第一季的電動車收入實際上年減13%，該公司已經連續幾季處於扭虧為盈的狀態。當特斯拉下週三（1 月 29 日）盤後公佈 2024 年第四季和全年業績時，投資者將有機會了解其表現。

美國商務部將公佈去年12月的耐用品訂單報告，美國諮商會將公佈2025年1月谘商会消费者信心指数，市場預期有所好轉。

Uniswap宣佈即將舉行一次大規模空投活動，UNI幣價格卻無動於衷，這到底是為什麼呢？

TradingKey - 2024年歐洲股市上漲6%左右，漲幅僅為美股標普500指數的四分之一。展望2025年，不少投行預計在降息周期下歐洲經濟和股市復甦有起色，但最新調查顯示，歐股漲幅在1月就已走完。

巴菲特公開聲討加密貨幣，但旗下公司Berkshire Hathaway正在受益加密貨幣銀行。

TradingKey - AI訓練成本和使用費用壓縮到極致、模型體驗媲美OpenAI的ChatGPT，近日中國團隊開發的人工智慧模型DeepSeek震驚了美國華爾街和矽谷。

川普簽署首個加密貨幣行政令，比特幣應聲大漲3%，但能否繼續上漲突破11萬美元呢？

Puma去年銷售不及預期，全年利潤下降，導致其股價暴跌超22%，華爾街對其未來前景比較悲觀。

美股全面上漲，標普500再創新高，但是高盛警告美股很有可能下跌30%。

TradingKey - 日本央行如市場預期在2025年1月政策會議升息25個基點，將政策利率提升至2008年金融危機以來最高。日圓匯率應聲反彈，分析師預計2025有望再升息2次，但警惕鴿派風險。

TradingKey - 美國新任總統唐納德.川普的「懂王」發言再現江湖，自誇比聯準會主席鮑爾更懂美國利率政策，並要求聯準會將立即降息。此番鴿派言論壓低美債殖利率，摩根士丹利近日也觀察到美元空頭活躍。

TradingKey - 美國總統川普上任後，比特幣價格在創紀錄後動蕩不安。業內等待川普最新簽署行政令和評估建立加密貨幣儲備的結果，技術分析人士警告比特幣回調跌破10萬。

儘管低估值使股票顯得具有吸引力，但英特爾能否有效執行其戰畧仍存在不確定性。公司對代工業務成功的高度依賴，以及與台積電和三星等行業領導者的競爭，都增添了複雜性和風險。未來幾年將是决定英特爾能否重奪科技領導者地位的關鍵時期。

Tradingkey - 週三川普針對AI的新計劃，推動了甲骨文股價上漲，收盤上漲 7%；Arm Holdings上漲 16%。這種勢頭也蔓延到了其他人工智慧領域，其中包括英偉達的股票上漲4%。