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近日美股13F報告陸續公布，摩根士丹利、瑞銀等華爾街投行在第二季的持倉報告陸續曝光。值得注意的是，在揭露的報告中，美光（MU）成為這兩家投行的前五大增持標的。

• 超微 (AMD) 發行數十億美元的公司債，以資助人工智慧基礎設施。 • 管理層預期，在 EPYC 處理器與 AI 加速器的推動下，伺服器營收將加速成長。 • 該公司公布全年營收為 346.4 億美元，淨利為 43.3 億美元。

• 希捷因 AI 儲存需求與強勁的財報表現而走高。 • Mozaic 硬碟部署與大容量硬碟提振了營收能見度。 • 強勁的現金流、削減債務以及分析師調升目標價，均為其估值提供支撐。

• 在科技與半導體類股面臨獲利了結賣壓之際，博通承受下行壓力。 • 投資人擔心轉向客製化 AI 晶片將導致毛利率下滑。 • 分析師維持「買進」評等，平均目標價為 515.78 美元。

• 康寧因市場對其在 AI 光通訊角色的信心，盤中展現上行強勁動能。 • 光學業務受惠於 AI 光纖需求，以及與亞馬遜和輝達的合作夥伴關係。 • 分析師給予該股「買進」評級，平均目標價為 195.70 美元。

• ServiceNow 因獲利了結與類股部位調整而面臨下行波動。 • AI 基礎建設成本對毛利率造成些微壓力。 • 技術指標顯示買進訊號，且 RSI 呈中性狀態。

Agora Inc.（API）2026 年第二季法說會：營收成長 18% 至 4,040 萬美元，語音 AI 採用顯著推進，第三季財測指引設定為 4,100 萬至 4,200 萬美元。

• 由於上方解套賣壓與壓力關卡，投資人降低了以太幣的曝險。 • 總體經濟謹慎觀望、監管不確定性以及強勁的美債殖利率壓抑了市場情緒。 • 高質押參與度與協定升級，支撐了長期的結構性韌性。

• 由於第一季獲利與盈餘表現強勁，Sony 上調了全年營運展望。 • Sony 與台積電在日本熊本成立了半導體合資公司。 • 該公司公布全年營收為 827.9 億美元，淨利為 -21.7 億美元。

• 儘管第三季財報優於預期，應用材料股價仍因獲利了結而下跌。 • 強勁的營運執行力帶動營收與獲利超越分析師共識預期。 • 技術指標顯示市場狀況呈中性，且媒體關注度居高不下。

• Nu Holdings 公布第二季淨利超過 10 億美元。 • 全球客戶數成長至近 1.39 億名活躍用戶。 • 該公司取得墨西哥完整銀行執照的批准。

• 閃迪在投資人日簡報中公布了雄心勃勃的多年期戰略藍圖。 • 企業資料中心需求與人工智慧工作負載推動了預期的營收成長。 • 該公司承諾將所有剩餘現金流回饋給股東。

• AI 基礎設施需求推動西部數據企業級儲存領域的成長。 • 強勁的季度財務業績與財測超越市場共識預期。 • 技術指標顯示賣出訊號，且 RSI 呈中性。

• 由於美元走軟，英鎊對美元走升。 • 英國第二季經濟成長強化了市場對英國央行維持政策穩定的預期。 • 技術指標顯示 MACD 出現買進訊號，且威廉指標 (Williams %R) 呈現超買。

WhiteHawk Minerals 2026 年第二季財報電話會議：產量成長 57%，調整後 EBITDA 達 2,070 萬美元，且公司推出了每股 0.50 美元的季度股利。

HawkEye 360 2026 年第二季營收成長 87% 至 4,980 萬美元，在手訂單達到 2.92 億美元，管理層並維持全年 2.15 億至 2.2 億美元的展望。

閃迪股價今日繼續拉升近7%衝破1600美元關口，短期可能引來拋獲利盤和解套籌碼拋售，但是華爾街普遍看好其再創新高。

Greenland Technologies 2026 年第二季營收成長 37.6% 至 2,988 萬美元，稀釋每股盈餘（EPS）則從每股虧損 0.20 美元改善至 0.13 美元。隨著傳動系統出貨量增加以及產品組合轉向高價值產品，毛利率由 26.5% 擴增至 31.9%。受惠於股票薪酬費用下降及管理費用減少，營業利益達到 598 萬美元。然而，儘管上半年淨利達 1,069 萬美元，營運現金流卻僅有 9 萬美元，使得營運資金轉換成為後續需要持續觀察的重要課題。

TradingKey - 美國最新公布的7月零售銷售數據明顯弱於市場預期。美國7月零售銷售月減0.6%，而6月為成長0.2%，市場先前預期7月仍將保持小幅成長。數據顯示出在經歷第二季較強的消費支出後，美國消費者在第三季初明顯轉趨謹慎。

TSS Inc. 2026 年第二季營收下滑 20% 至 3,510 萬美元，但隨著高毛利的系統整合業務擴展，毛利與調整後 EBITDA 均有所成長。