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7月21日，優然牧業漲超8%，現代牧業漲超6%，澳優漲超1%，中國飛鶴漲近1%，蒙牛乳業漲超0.4%。消息上，原奶價格已處於十年低位，產能去化接近尾聲，機構預計2026年下半年原奶有望迎來供需平衡，奶價企穩回升。26Q3季節性因素（熱應激減產+雙節備貨）有望推動奶價上行。一線乳企與二三線差距拉大，伊利、蒙牛雙寡頭格局進一步固化。券商研報持續推薦現代牧業、優然牧業等上下游標的。

7月21日，中國海洋石油跌近3%，中國石油股份跌超2%，中國石油化工股份跌近1%。消息面上，石油股走勢與國際油價高度聯動。美伊局勢出現緩和信號，油價短線回落。伊朗高級官員稱，伊美談判調解方已向伊方提出旨在緩和當前局勢的提議，該提議建議實施爲期10天的停火，以尋求恢復執行伊美上個月達成的諒解備忘錄。受相關消息影響，今日亞市早盤布倫特原油短線走低近0.5美元，失守87美元/桶，日內跌幅約0.58%。

美光科技 週一收盤上漲 1.9%，報 865.46 美元，成功終結了連續三個交易日的跌勢。此前，市場針對存儲芯片價格上限的激烈爭論，導致美光股價在過去一個月內重挫 30%。根據道瓊斯市場數據，上週四美光自 6 月 5 日以來首次跌破 1 萬億美元市值大關。儘管目前市值仍低於該門檻，但週一的反彈爲其潛在的觸底回升邁出了積極的第一步。受惠於人工智能技術爆發帶動的存儲元件需求，美光股價在過去 12 個月內狂飆近 700%，並曾於 5 月 26 日首度躋身“萬億市值”企業俱樂部。然而，存儲芯片市場的定價前景正引發業界巨頭的擔憂。韓國核心競爭對手 SK 海力士的母公司 SK 集團會長崔泰源上週警告稱，當...

7月21日，港股電力設備股連日走強，哈爾濱電氣漲超15%，威勝控股漲近4%，濰柴動力漲超3%，東方電氣漲近2%。消息面上，電力設備板塊近期持續受到電網投資、能源基礎設施建設及AI數據中心用電需求提升等因素帶動。隨着新能源併網、特高壓建設、配電網改造和智能電網升級持續推進，市場對發電設備、電網設備和電力自動化相關公司的訂單釋放預期升溫。同時，AI算力和數據中心建設對穩定電力供應提出更高要求，推動市場重新關注電力基礎設施擴容需求。有市場觀點指出，電網投資正從過去的“滯後投資”向“適度超前建設”轉型，帶動電力設備產業鏈提速。

7月21日，存儲概念股板塊普漲。南方兩倍做多三星電子漲近13%，南方兩倍做多海力士漲近8%，瀾起科技漲近2%，兆易創新漲超1%。消息面上，存儲芯片供需緊張預期繼續發酵。SK集團會長崔泰源日前表示，明年全球半導體需求或迎來明顯增長，其中AI領域需求預計較今年增長60%至100%，整體半導體產品需求亦有望增長至少50%至60%。不過，他同時提到，明年市場新增供應量“幾乎爲零”，存儲芯片供需缺口可能進一步擴大。

7月21日，恒指漲0.03%，恆科漲0.07%。科指成分股中，MINIMAX-W漲超5%，智譜漲超4%，華虹宏力、聯想集團漲近4%，中芯國際漲超3%。快手-W跌超1%，蔚來-SW跌近2%。芯片、PCB漲幅居前，石油股低開。

雲計算服務商NEBIUS夜盤漲超3%，SEC申報文件顯示英偉達對NEBIUS持股佔比爲9.3%；IREN夜盤漲近2%，上一交易日收漲近20%。

AMC院線週一漲近27%。公司二季度業績明顯好於市場預期，再加上Christopher Nolan新片《奧德賽》帶動影院客流回升，推動這隻長期被視爲“meme股”的標的出現少見的基本面驅動上漲。財報顯示，截至6月30日的第二季度，AMC調整後每股收益爲0.14美元，遠高於華爾街預期的每股虧損0.04美元；營收同比增長14%至15.9億美元，也高於市場預期的15億美元。盈利能力同步改善。AMC二季度調整後EBITDA同比增長70%至3.214億美元，並錄得1.901億美元自由現金流。客流方面，公司當季總觀影人數增長近14%。另一個催化來自影片熱度。AMC表示，從上週四至週日，全球共有超過430萬...

比特幣、以太坊價格回升，加密貨幣概念股造好， BitMine Immersion Technologies Inc. 升 3%， Strategy 升2%， Coinbase Global, Inc.升 1%， Robinhood升 0.8%。

芯片製造商成爲華爾街關注焦點，其股價本月走勢變幻莫測，同時投資者正指望幾十家新近變得極具價值的公司，爲標普500指數第二季度貢獻近一半的利潤增長。費城半導體指數（.SOX）今年大幅飆升，反映了美光科技（MU）、超威半導體（AMD）和博通（AVGO）等公司的巨大漲幅，但近來這個包含30只成分股的指數已演變爲一場波動秀。該指數年內上漲65%，而標普500指數（.SPX）僅上漲9%，但在7月份已下跌18%，且在本月12個交易日中有一半的時間裏，單日漲跌幅至少達到3個百分點。該半導體指數上週五收盤時，較6月底的歷史收盤高位下跌了略超20%。對人工智能芯片需求可持續性以及半導體板塊暴漲暴跌交易的擔憂，促...

要點據《The Information》報道，Alphabet正在開發一款新的服務器芯片，旨在更高效地運行Gemini模型，消息公佈後Alphabet股價上漲。據報道，這款名爲“Frozen v2”的芯片將把Gemini架構的部分組件永久嵌入芯片硅基中。《The Information》稱，谷歌工程師預計，該芯片每單位功耗可處理的Token數量將達到公司最新AI芯片TPU的6至10倍。Alphabet股價週一上漲逾3%，此前《The Information》報道稱，該公司正在開發一款新的服務器芯片，內部代號爲“Frozen v2”，旨在更高效地運行Gemini模型。據該媒體報道，這款芯片將把G...

美光科技週一早盤上漲，該股試圖擺脫連續三個交易日下跌的頹勢，此輪下跌已使其市值跌破1萬億美元。關於內存芯片價格還能漲多高的爭論正愈演愈烈。美光股價早盤上漲3.2%，報877.95美元。如果這一走勢能夠維持，可能標誌着該股過去一個月累計下跌30%的跌勢暫告段落。據道瓊斯市場數據，這家內存芯片製造商的市值上週四收盤跌破1萬億美元關口，爲6月5日以來首次。過去12個月間，隨着人工智能技術的發展推高了內存組件的需求，美光股價已累計上漲逾600%。然而，其主要韓國競爭對手 SK海力士的一位高管警告稱，當前價格在長期內不可持續。據當地媒體報道，控制SK海力士的SK集團董事長崔泰源上週在媒體簡報會上表示，當...

美股AI芯片板塊走高，AMD、英特爾升逾5%，博通、谷歌升3%，博通、臺積電、博通、英偉達升2%。

7月20日截至發稿，美股SaaS板塊盤初走低，ServiceNow跌至4.22%，Adobe跌超3%，微軟、賽富時跌近1%

美股存儲、光通信股齊上揚，閃迪、美光、SK 海力士、 Lumentum Holdings Inc.、 Coherent升逾 5%，

7月20日，美股雲計算服務商概念股上漲，Hut 8、IREN漲超14%，Nebius、CoreWeave、WhiteFiber漲超8%。

7月20日，美股三大指數高開，道指漲0.02%，納指漲0.79%，標普500漲0.42%。AMD漲超4%，發佈首款機架級AI系統Helios，微軟加入採購陣營，預計將於今年晚些時候開始交付。Hut 8漲超12%，宣佈簽署第二份爲期15年、總價值98億美元的算力租賃協議。存儲板塊上漲，SK海力士、美光科技、閃迪漲4%，西部數據、希捷科技漲約3%。

基於與AMD的緊密協作，微軟正將AMD最新的Helios AI平臺和新一代EPYC數據中心處理器引入Azure。這些技術將爲以下三款即將推出的Azure產品提供動力：用於數據處理的HDv2虛擬機、用於電子設計自動化（EDA）的HXv2虛擬機，以及用於AI推理工作負載的ND MI455X v7虛擬機。 微軟盤前跌 1.2%， 美國超微公司盤前升 4%。爲AI數據系統打造——Azure HDv2CPU基礎設施對現代AI系統的性能和效率至關重要。AI加速器依賴高密度、高能效的CPU算力來處理數據、協調工作負載並確保數據流水線大規模運行。沒有這些，訓練任務會因數據不足無法學習，智能體也會因容量不夠而無...

截至發稿， Amentum Holdings, Inc.盤前漲近5%。消息面上，阿門圖姆公司今日最新宣佈，已獲美國能源部國家核安全管理局選中，承接美國能源部人工智能數據中心與能源發電項目。

路透援引伊朗高級消息人士的話稱，調停方已提議雙方停止打擊行動10天，以尋求恢復伊朗與美國臨時協議的途徑。受此消息影響，美股期貨漲幅擴大，納斯達克100指數期貨漲超1%。國際原油下跌。