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華盛資訊7月3日訊，港股三大指數普漲，恒生指數漲1.28%，國企指數漲1.15%，恒生科技指數漲1%。機器人、黃金板塊齊齊上揚，來福諧波收漲44.95%，赤峯黃金收漲19.13%；半導體午後回落，華虹宏力跌超4%，中芯國際超3%。北水今日南下淨買入港股45.38億港元，其中港股通（滬）淨買入44.68億港元，港股通（深）淨買入6968.07萬港元。北水掃貨建滔積層板均逾9億港元，沽貨華虹宏力近10億港元建滔積層板、小米集團-W 、騰訊控股分別獲淨買入9.04億港元、8.63億港元、2.98億港元；華虹宏力、中芯國際 、優必選分別遭淨賣出9.97億港元、8.03億港元、5.51億港元。 風險提...

6月非農新增僅5.7萬大幅不及預期，市場美聯儲加息預期降溫，美元、短端美債收益率下行，黃金上漲。但宏觀層面的"利好"並未能覆蓋科技板塊的深度調整，Meta出售算力引發存儲、半導體重挫，費城半導體指數兩日累跌超11%，令納指承壓，拖累標普500週四收盤幾乎持平，資金切換傳統板塊，道指連漲四日創歷史新高。港股市場本週迎反彈！恒生指數重回23000點上方，恒生科指周漲超5%。主因或前期深度調整、估值處於歷史低位。光大證券認爲港股短期或維持震盪格局，建議維持 “槓鈴策略”。本週關注宏觀方面：美伊在多哈舉行間接會談，聚焦落實諒解備忘錄。對於此次會談，美國總統特朗普和副總統萬斯均稱“進展順利”。經濟數據方...

受美國獨立日假期（7月3日）影響，美國股市今日（週五）休市一日。芝商所（CME）旗下貴金屬、能源、外匯、美債、股指期貨合約交易提前於北京時間7月4日01:00結束。洲際交易所（ICE）旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間7月4日01:30結束。敬請各位投資者留意。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵...

華盛資訊7月3日訊，自年初經歷了中東戰事等外部衝擊下，美股上半年走出了先抑後揚的長牛行情。納指、標普500指數僅在衝突升級階段出現短暫小幅下挫，隨後持續攀升迭創新高！具體而言，道指累漲8.85%，創下自2021年以來最佳上半年表現。標普累漲9.55%，納指累漲12.79%。羅素2000指數也表現不俗，漲幅達到21.86%，創1991年來最佳表現。縱觀上半年，AI熱潮持續帶動相關板塊受益。從板塊表現看，存儲概念依舊強者恆強，半年累計漲幅達318%領漲所有板塊；計算機硬件漲幅約165%，半導體設備與材料漲幅約129%，費城半導體指數上半年也累升約101%。板塊內多隻“超級牛股”表現更是驚人，閃迪年...

華盛資訊7月3日訊，PCB概念集體反彈，勝宏科技漲超6%，廣合科技漲超5%，建滔積層板漲超4%，建滔集團漲超1%。消息面上，花旗發佈研報稱，根據富寶資訊(F139)及公司報告，觀察到7月份電子玻璃布價格上調：1080型號每米上漲1.5元人民幣，2116型號每米上漲1.5元人民幣，7628型號每米上漲1.2元人民幣。價格漲幅超出預期，2026年下半年平均每月漲幅超過0.5元人民幣。儘管中國巨石於5月啓動了年產能3.9億米(約佔行業總新增產能7-9%)的電子玻璃布新產能，但6月及7月的價格漲勢依然強勁，未有回落跡象。這反映電子玻璃布供應緊張的情況較預期更爲嚴峻，原因在於部分主要生產商(如臺光電子)...

華盛資訊7月3日訊，機器人概念股價造好，埃斯頓漲超12%，地平線機器人-W、微創機器人-B、兆威機電漲超10%， 德昌電機控股漲超9%，優必選、三花智控漲超8%。相關資訊埃斯頓：擬收購具身智能機器人企業埃斯頓酷卓埃斯頓昨晚公佈，公司全資子公司埃斯頓機器人、鼎通機電擬以支付現金方式收購埃斯頓酷卓100%股權。本次交易完成後，公司通過子公司埃斯頓機器人及鼎通機電間接持有埃斯頓酷卓 100%股權，埃斯頓酷卓將納入公司合併報表範圍。於公告日期，潛在收購仍處於初步計劃階段，公司並未確定潛在收購的條款，亦未就潛在收購訂立任何具約束力的協議。埃斯頓酷卓成立於2022年7月，註冊資本5375萬元，主營業務爲協...

華盛資訊7月3日訊，創新藥概念普漲，雲頂新耀漲超7%，石藥集團漲超5%，百濟神州、、榮昌生物漲超4%，康方生物漲超3%，信達生物漲超2%，恆瑞醫藥漲超1%。相關資訊百濟神州：MANGROVE 3期臨牀研究取得積極結果 計劃下半年進行申報百濟神州發佈公告，MANGROVE 3期臨牀研究(BGB-3111-306；NCT04002297)取得積極結果。該研究旨在評估公司自主研發的基石性產品BTK抑制劑百悅澤® (澤布替尼)聯合利妥昔單抗，對照苯達莫司汀聯合利妥昔單抗(BR)，用於套細胞淋巴瘤(MCL)成人初治患者一線治療的效果。MANGROVE是首個在該治療場景下評估基於BTK抑制劑的無化療方案對...

華盛資訊7月3日訊，黃金股延續強勢，赤峯黃金、紫金黃金國際漲超11%，靈寶黃金漲超10%，招金礦業、老鋪黃金漲逾9%，山東黃金漲超8%，中國黃金國際、紫金礦業漲超7%。消息面上，由於美國就業數據疲軟，降低了美聯儲今年加息以應對通脹的可能性，黃金連續第二天上漲。黃金價格週五突破4150美元/盎司，前一交易日漲幅達‌2.3%‌，創下‌三週以來最大單日漲幅‌。‌‌美國勞工統計局週四公佈的數據顯示，在前兩個月數據被顯著下修後，上月非農就業人數僅僅增加5.7萬人，僅爲市場預期的大約一半，失業率從上個統計月的4.3%下降至4.2%。這份報告表明，儘管近幾個月出現強勁招聘跡象，美國勞動力市場仍面臨一些挑戰。...

非農低於預期！加息預期降溫，道指漲近600點創歷史新高AI存儲芯片遭恐慌性拋售！閃迪再度暴跌14%蘋果股價暴漲近5%，摺疊屏iPhone銷量預期直指千萬臺恒指公司：網易將納入港股通相關指數，7月20日起生效因美國獨立日假期，週五美股休市一天非農低於預期促使市場下調加息預期，道指漲近600點創歷史新高！美國經濟6月新增非農就業崗位5.7萬個，低於華爾街預期。期貨交易員目前預計美聯儲將在12月加息。此前，市場預期美聯儲會在10月加息。道瓊斯指數週四大漲1.14%，成分股中防禦類股票漲幅居前：麥當勞漲4.16%，強生漲3.57%，可口可樂漲3.51%，沃爾瑪漲2.78%，寶潔漲2.7%。AI存儲芯片...

華盛資訊7月2日訊，美股道瓊斯指數漲近1%再創新高，半導體股多數走高，美光科技、臺積電漲超2%，英特爾、德州儀器漲近2%，邁威爾科技、博通、高通漲約0.5%。消息面上，Meta擬跨界進軍雲基礎設施服務、對外出售過剩AI算力資源，引發市場對“算力過剩”的擔憂。分析指出，Meta出售算力不是AI資本支出的結束，而是意味着AI基建商業模式成熟。天風證券強調，市場不宜把Meta對外租售算力簡單理解爲“AI算力需求見頂”，更準確地說，這是Meta試圖把 AI基建從單純成本中心，轉變爲可出租、可收費、可平臺化資產。蘋果漲超2.5%，摺疊屏iPhone備貨目標上調至1000萬部。相關資訊蘋果摺疊屏iPhon...

華盛資訊7月2日訊，特斯拉短線跳水，跌近2%，此前一度漲近1%，Q2交付超48萬輛高於市場預期；加密概念股齊漲，Strategy大漲近10%，Robinhood、Circle漲超8%，Coinbase漲超7%，MARA Holdings、SoFi Technologies漲超2%；消息面上，比特幣日內大漲5%逼近6.2萬美元關口。相關資訊特斯拉第二季度交付量爲480126輛，高於市場預期特斯拉第二季度交付量爲480126輛，同比增長25%，高於市場預期的396466輛；Model 3/Y 交付量467762輛，同比增長25%，市場預期380699輛。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌...

伊朗稱將適時啓動伊美最終協議談判機構：有關Meta對外租售算力的新聞不宜過度悲觀地解讀爲算力過剩馬斯克發佈大合照：特斯拉弗裏蒙特工廠Optimus產線或已就緒OpenAI提議向特朗普政府出讓5%股份英偉達祭出“AI工廠”收益分成新模式美股三大期指盤前漲跌不一，納指期貨 $NQmain 跌0.39%；標普500指數期貨 $ESmain 跌0.03%，道指期貨 $YMmain 漲0.19%存儲概念股盤前集體下跌。其中，閃迪、西部數據、美光科技、希捷科技均跌超1%。光通信概念股盤前再度普跌，Coherent、Lumentum跌超1%，邁威爾科技、博通、康寧跌約0.5%。馬斯克發佈大合照：特斯拉弗裏蒙...

華盛資訊7月2日訊，港股三大指數漲跌不一，恒生指數漲0.76%，國企指數漲0.72%，恒生科技指數跌0.4%。AI硬件股持續下挫，廣合科技跌超24%，兆易創新跌逾18%；新能源汽車股、黃金股普漲，赤峯黃金、靈寶黃金漲超10%，比亞迪漲超8%，小米漲超4%。北水今日南下轉淨賣出港股逾19.74億港元，其中港股通（滬）淨買入22.77億港元，港股通（深）淨賣出42.51億港元。北水掃貨優必選、智譜、阿里均逾3億港元，沽貨華虹宏力逾17億港元優必選、智譜、阿里巴巴分別獲淨買入3.97億港元、3.38億港元、3.01億港元；華虹宏力、建滔積層板、建滔集團分別遭淨賣出17.2億港元、14.13億港元、7...

華盛資訊7月2日訊，美股三大期指集體走低，納指期貨 $NQmain 跌0.56%；道指期貨 $YMmain跌0.03%、標普500指數期貨 $ESmain 跌0.12%。Meta出售閒置算力引發AI過剩擔憂！光通信、存儲概念股集體大跌，康寧、閃迪、西部數據、美光科技、邁威爾科技跌超3%，Lumentum、Coherent、希捷科技跌超2%；醫藥股部分走高，阿斯利康、葛蘭素史克漲近2%，吉利德科學漲超1%；蘋果漲近1%，蘋果擬於今明兩年推出至少五款新iPhone，摺疊屏出貨量超預期貴金屬股集體走強，泛美白銀、金羅斯黃金、科爾黛倫礦業、赫克拉礦業漲約1%；消息面上，沃什稱通脹走弱緩解市場加息預期；...

華盛資訊7月2日訊，創新藥概念齊齊上揚，康方生物漲超8%，石藥集團漲超7%，信達生物漲超6%，榮昌生物漲超5%，恆瑞醫藥、藥明生物漲超3%，百濟神州漲超2%。相關資訊中金：高分紅醫藥股估值相對低位，併購整合帶來價值重估機會中金公司研究表示，創新藥產業鏈發展明確，製藥供應鏈訂單趨勢良好。雖然受宏觀環境/大國關係擾動/流動性輪轉等因素影響，創新藥板塊進入短期估值回調階段。但從產業趨勢來看，中國創新藥BD與臨牀數據讀出依舊保持良好的發展趨勢，licenseout和newco等形式證明中國創新藥正在不斷國際化。國內外良好的醫藥產業投融資，爲產業帶來新一輪研發投入的同時，也爲上游CXO等產業帶來潛在訂單...

華盛資訊7月2日訊，新能源汽車普漲，比亞迪股份漲超7%，理想汽車、廣汽集團漲超5%，小米集團、零跑汽車、小鵬集團漲超4%，吉利汽車漲逾3%。相關資訊“新汽車”上半年收官：比亞迪6月銷量超40萬輛，小米前6月交付超18萬7月1日，多家上市公司披露6月產銷數據及上半年業績預告，整體呈現多數企業業績高增、車企銷量分化格局。比亞迪6月新能源汽車銷量40.35萬輛，同比穩步增長，乘用車銷售39.73萬輛，海外銷售17.49萬輛，同比增長95%；小米汽車率先公佈6月銷量數據——單月交付量持續超過3萬輛，今年前六個月累計交付約18萬輛。吉利旗下高端智能電動品牌極氪6月繼續穩居“3萬輛俱樂部”，實現同、環比雙...

華盛資訊7月2日訊，存儲、半導體股集體走低，南方兩倍做多三星跌逾20%，南方兩倍做多海力士重挫逾17%，天數智芯跌超15%，華虹宏力、兆易創新跌超10%，中芯國際跌超9%，瀾起科技跌超8%。相關資訊資本開支見頂？Meta據悉佈局AI雲業務，擬對外出售算力稱Meta正轉向雲計算業務，向外部出售其數據中心的過剩算力，Meta大漲超8%，市場將此舉解讀爲資本開支增速放緩、超趨勢需求持續時間縮短的信號，直接衝擊存儲與半導體"賣鏟人"，美光、閃迪跌超10%，臺積電跌6.98%。軟件板塊因AI前沿威脅消退而受益。中概股指數漲近3%，拼多多漲逾8%。此外，日韓集體下跌，韓股開盤暴跌5%。風險提示: 投資涉及...

AI硬件股“全線回撤”！芯片、光通信暴跌，閃迪、美光科技暴跌10%美聯儲主席沃什拒絕暗示7月利率決議，但稱通脹“過高”“特朗普賬戶”公佈投資組合標的，主投標普500指數ETF $SPYM傳蘋果與長鑫存儲、長江存儲展開採購談判造車新勢力6月成績單：零跑超9萬，蔚來創今年以來新高AI硬件股“全線回撤”！芯片、光通信暴跌，軟件股獲輪動資金抄底AI硬件板塊週三集體大跌，無論是光通信、半導體還是存儲，康寧暴跌13%，閃迪、美光科技暴跌10%，英特爾暴跌9%，阿斯麥、臺積電暴跌7%。消息面上，Meta宣佈將把多餘的計算能力出售給外部客戶，市場擔憂AI算力已經過剩了，科技巨頭準備削減資本開支；主流機構表示，...

華盛資訊7月1日訊，熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲超2.5%；拼多多、萬國數據漲約7%，小鵬集團漲超4%，6月交付超4萬輛，明日發佈MONA L03；百度、禾賽漲超4%，阿里、理想汽車、京東漲超3%。相關資訊小鵬6月交付40126輛汽車，二季度交付103295輛；明日發佈MONA L03小鵬汽車：預計將於7月2日在中國發布小鵬MONA L03，並於當天開啓預售，隨後將在7月面向全球市場上市。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資...

華盛資訊7月1日訊，Meta $META 盤初直線拉昇，現漲超7%，創4月8日以來最大漲幅；消息面上，Meta正在構建一項雲業務，以出售其過剩的AI算力；受此消息影響，雲計算服務商普跌， NEBIUS跌超16%， CoreWeave跌超10%， IREN跌近6%。相關資訊報道：Meta籌劃進軍雲計算市場，以出售富餘的AI算力資源Meta計劃進軍雲基礎設施市場，通過新成立的“Meta Compute”組織，出售其數千億美元投資下過剩的AI算力與模型訪問權限，直接對標AWS、微軟和谷歌。該業務探索模型託管與原始算力租賃兩種模式，旨在緩解激進的AI開支帶來的成本壓力，並開啓重大業務轉型。風險提示: ...