港股異動 | PCB概念集體反彈，勝宏科技漲超6%，廣合科技漲超5%，建滔積層板漲超4%，建滔集團漲超1%
華盛資訊7月3日訊，PCB概念集體反彈，勝宏科技漲超6%，廣合科技漲超5%，建滔積層板漲超4%，建滔集團漲超1%。
消息面上，花旗發佈研報稱，根據富寶資訊(F139)及公司報告，觀察到7月份電子玻璃布價格上調：1080型號每米上漲1.5元人民幣，2116型號每米上漲1.5元人民幣，7628型號每米上漲1.2元人民幣。價格漲幅超出預期，2026年下半年平均每月漲幅超過0.5元人民幣。儘管中國巨石於5月啓動了年產能3.9億米(約佔行業總新增產能7-9%)的電子玻璃布新產能，但6月及7月的價格漲勢依然強勁，未有回落跡象。這反映電子玻璃布供應緊張的情況較預期更爲嚴峻，原因在於部分主要生產商(如臺光電子)將產能從電子玻璃布轉向AI布料，以及AI布料需求較預期強勁。該行偏好建滔積層板(01888)多於建滔集團(00148)，因爲前者應享有較大程度的盈利上調空間，且層壓板業務仍是建滔集團中表現最佳的業務板塊。
花旗認爲，市場對AI基礎設施過度建設的憂慮，或提供良好買入機會——據路透社報道，Meta(META.US) 正計劃向外部客戶出售其過剩的運算能力。這可能引發市場對AI基礎設施過度建設的擔憂，並在短期內因市場情緒而拖累建滔集團及建滔積層板的股價。儘管如此，該行認爲兩家公司於2026至2027年仍有充裕的盈利上調空間，受惠於2026年底前進一步擴展AI布料產能，以及覆銅面板(CCL)產品有望於2027年中獲得英偉達(NVDA.US) 認證。
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