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TGV概念表现活跃，海目星上涨超4%
8月13日，TGV概念表现活跃，截至9时58分，海目星上涨4.52%，报49.98元，换手率1.87%，成交额2.29亿元。消息面上，TGV玻璃基板产业化近期持续提速。7月下旬，蓝思科技与英特尔签署合作备忘录，将TGV先进封装列为重点讨论方向；凯盛科技拟投资约1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线，推动关键工艺优化、产品试制及客户验证。公司层面，海目星8月7日在上证e互动表示，目前TGV业务已有小批量激光、刻蚀订单，客户覆盖先进封装、显示及海外企业，并持续与下游头部公司互动。从技术层面看，TGV即玻璃通孔技术，通过在玻璃基板内形成微米级通孔并进行金属化，实现芯片不同层面间的垂直电气互连。相较传...证券之星
8月13日 周四
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PCB概念多股走高 芯碁微装（09630）领涨11.69% 高盛料27年全球AI PCB市场超375亿美元
金吾财讯 | PCB概念多股走高，截至发稿，芯碁微装（09630）涨11.69%，大族数控（03200）涨7.12%，广合科技（01989）涨6.90%，鼎泰高科（01377）涨4.72%，建滔积层板（01888）涨3.26%，胜宏科技（02476）涨2.21%，建滔集团（00148）涨1.23%。消息面上，高盛将2026年全球AI PCB市场规模预测上调35%至135.6亿美元，其中GPU服务器PCB预测仅上调5%至47.28亿美元，ASIC服务器PCB则上调60%至88.32亿美元。到2027年，全球AI PCB市场预计达到375.29亿美元，其中GPU和ASIC服务器PCB规模分别为188.03亿美元和187.26亿美元。相较此前预测，二者分别上调18%和67%。高盛预计，AI服务器PCB出货面积将由2025年的90万平方米增至2026年的130万平方米、2027年的260万平方米和2028年的450万平方米。2026年至2028年复合年增长率达到85%。该行预计，AI PCB综合平均售价从2025年的每平方米5,833美元，升至2026年的10,258美元、2027年的14,405美元和2028年的18,549美元。东吴证券新近研究指，AI算力产业链的预期修复已先行完成，市场关注点正回归至新产品周期的基本面验证。伴随产业景气持续推进，上游核心配套环节步入集中备货阶段，订单能见度稳步抬升，硬件迭代驱动的细分赛道业绩兑现确定性持续提升。AI服务器主机板PCB与特种电子布充分受益于本轮AI服务器架构升级带来的材料、规格迭代优化，叠加高端产能供给偏紧的行业现状，赛道利润弹性有望持续修复。金吾财讯
8月13日 周四
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荣耀发布机器人手机！消费电子ETF华夏（159732）上涨1.75%，华勤技术上涨7.73%
8月13日上午，A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.41%，通信设备、电脑硬件、互联网等板块涨幅靠前，化肥农药、贵金属跌幅居前。消费电子走强，截至10:06，消费电子ETF华夏(159732)上涨1.75%，其成分股华勤技术上涨7.73%，协创数据上涨7.55%，东山精密上涨4.83%，三环集团上涨4.71%，信维通信上涨2.80%。消息面，荣耀在广州举行全球新品发布会，正式发布全球首款具身智能机器人手机“荣耀 Robot Phone”。该产品首创四自由度钛合金灵巧云台，搭载 Agentic OS 内核系统与第五代骁龙8至尊版芯片，联合阿里千问大模型与阿莱(ARRI)电影级影像系统，于8...证券之星
8月13日 周四
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资金再度关注生物医药行业，科创医药ETF华夏（588130）盘中上涨超1%
8月13日，A股市场迎来普涨行情，三大指数集体上涨。截至9:53，创业板指涨1.48%领涨两市，上证指数与深证成指分别上涨0.38%和0.79%。医药板块表现持续活跃，相关ETF产品获得关注。行情数据显示，科创医药ETF华夏(588130)盘中上涨1.41%，成交额达5665.35万元。近期市场风格呈现出新的变化。一方面，成长与小盘风格在上周(8月3日-8月7日)强势反弹，创业板指与科创50指数涨幅均超过6%。另一方面，资金流向也显示出板块轮动的迹象。根据一份7月的全球量化报告，资金向医药、消费、房地产等前期滞涨板块呈现阶段性回流。该报告数据显示，7月份在大中华区域，制药与医学研究行业取得了约...证券之星
8月13日 周四
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【特约大V】邓声兴：美CPI降温纾加息压力，恒指或随外围高开
金吾财讯 | 恒指周三（12日）收市报25440点，跌212点或0.83%。大市全日成交2167亿港元。国指跌81点或0.96%，报8446点。科指跌47点或1%，报4776点。中广核新能源（01811）发盈警，预计中期盈利跌近五成，股价跌8.6%，报2.06港元。内房股有追捧，龙湖集团（00960）升8.8%，报6.94港元，为表现最好蓝筹。道指周三（12日）收市报53770点，转跌21点；标指升0.26%，报7748点；纳指上扬0.54%，报26588点；重磅股中，辉达（Nvidia）股价上扬3%，为涨幅最大道指成份股；微软回落2.3%，特斯拉（Tesla）跌1.6%，亚马逊降低1.8%，Meta挫3.4%。SpaceX跃高9.7%，盘中最多曾涨12.2%。家得宝（Home Depot）下降3.1%，为表现最差道指成份股。人工智能（AI）概念股飙涨，云端供应商CoreWeave提升全年收入展望，股价爆升19.3%；伺服器生产商超微电脑（SMCI）今季收入预测胜预期，股价抽高19%。SK海力士（SK Hynix）ADR急弹9%，SanDisk上扬5.8%，美光（Micron）扬升4.9%。亚太股市今早（13日）个别走，日经225指数现时报68470点，升946点或1.40%。台湾加权指数指数现时报46067点，升549点或1.21%。美CPI降温纾加息压力，恒指或随外围高开。康师傅控股（00322）康师傅控股8月11日公布2026年上半年业绩，营业额405.45亿元（人民币，下同），按年轻微增长1.1%；惟毛利率显着提升1.3个百分点至35.8%，毛利增长5.0%至145.07亿元。股东应占溢利24.33亿元，按年增长7.1%；若剔除去年同期资产活化计划的一次性收益，经调整股东应占溢利更大幅增长15.2%。盈利增速明显跑赢收入增速，反映产品结构调整成效持续显现。分业务看，饮品业务收益265.41亿元，占总收益65.5%，毛利率提升至38.4%，带动股东应占溢利增长10.7%至14.78亿元；方便面业务收益137.33亿元，同比增长2.0%，毛利率提升2.5个百分点至30.3%。产品创新方面，即饮茶业务录得9.1%的大幅增长；“鲜Q面”主打非油炸、“合面”切入即时零售正餐场景、“特别特”及“御品盛宴”分别攻占鲜泡面及高端一人食市场，非油炸产品正驱动健康化转型；冰红茶则推出低糖高纤系列及能量冰红茶等功能化新品。经营活动现金净流入33.37亿元，银行结余及现金净增加41.84亿元至236.70亿元，呈净现金状态。康师傅正处于收入低增长下利润持续修复的结构性改善阶段。目标价13.5，止蚀价$11.5（笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份）作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士金吾财讯
8月13日 周四
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长江存储NAND份额首次跻身全球前三，资金连续布局半导体设备ETF易方达（159558）
8月13日，半导体、芯片板块集体高开，截至9:35，中证半导体材料设备主题指数上涨1.4%，上证科创板芯片指数上涨2.6%。资金连续布局半导体设备ETF易方达(159558)，同花顺iFinD数据显示，截至昨日，该ETF连续5日获资金净流入，合计约14.4亿元。消息面上，Counterpoint发布数据称，2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储的份额分别为25%、22%、14%，长江存储份额首次进入前三，小幅超越铠侠，美光则排名第五。中信证券指出，展望后市，尽管存储产品的涨价幅度放缓，但2027年存储行业仍将维持供不应求格局，有望持续支撑产业链相关企业的毛利...证券之星
8月13日 周四
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AI算力政策效应正在释放，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨3.53%
8月13日，三大股指早盘持续拉升，其中创业板人工智能指数持续上行。截至上午9:45，创业板人工智能ETF华夏(159381)涨3.53%，相关持仓股方面，天孚通信涨8.51%、协创数据涨7.69%、新易盛涨3.73%，中际旭创、北京君正、江波龙等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)当前，AI算力政策效应正在释放。截至2026年6月底，全国智能算力规模达2185EFLOPS，同比增长177%，达到每秒可执行2185百亿亿次浮点运算，为人工智能等新兴产业加快发展提供了有力支撑。上半年AI相关产业增速稳定在30%以上，国产开源大模型全球下载量破百亿次，算力、数据集、通用模型三者形...证券之星
8月13日 周四
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百合股份中报业绩“倒挂”，净利跌至上市后新低，自主品牌“缩水”四成
证券之星 吴凡近日，百合股份(603102.SH)发布2026年半年报，上半年，公司实现营收5.04亿元，同比增长19.81%，继续刷新中报营收新高，但归母净利润却同比下滑13.64%至6207.27万元，连续三个中报出现负增长，且盈利规模创上市以来的新低。证券之星注意到，公司“增收不增利”主要源于费用端压力。报告期内，销售费用与管理费用增速均超过营收，其中管理费用同比大幅增长74.11%，显著侵蚀利润。此外，尽管整体营收实现双位数增长，但自主品牌收入却同比下滑约41.23%。另据东吴证券研报，若剔除2025年收购的境外公司ORA，今年上半年公司内生收入微增0.3%，归母净利润同比下降23.2...证券之星
8月13日 周四
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联想集团（00992）逆市扬升5.44% 获大摩两度选入AI基础设施推荐框架
金吾财讯 | 联想集团（00992）逆市扬升5.44%，最新报30.62港元，成交额9.58亿港元。消息面上，联想集团将于今日（8月13日）发布新财年首份季度财报，引发市场普遍关注。且财报即将发布之际，摩根士丹利在新近发布的全球AI基础设施专题报告中，将联想集团两度选入其AI基础设施推荐框架：1）纳入“算力制造生态”，与英伟达、台积电、博通、美光、三星电子、鸿海等产业链龙头同列；2）选入“AI基础设施情绪回暖下的亚太首选标的”名单，并给予超配评级。东吴证券新近研究指，预计联想集团FY27-FY29Non-GAAP归母净利润分别为31.3/41.6/52.1亿美元，考虑公司PC龙头地位稳固，AI服务器订单兑现有望推动ISG收入增长和利润率修复，SSG业务高利润率为盈利能力提供稳定支撑，参考可比公司估值，给予公司FY2720xPE（Non-GAAP），对应目标价39.6港元/股，维持“买入”评级。金吾财讯
8月13日 周四
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布鲁可（00325）冲高涨逾11% 中期海外销售额同比增长228.5%
金吾财讯 | 布鲁可（00325）早盘股价冲高，最高曾见69.8港元，涨幅超15%，最新报66.2港元，仍涨11.64%，成交额8393.97万港元。公司发布截至2026年6月30日止六个月业绩，股东应占溢利3.87亿港元，同比增长30.55%；每股基本盈利1.56港元。拟派中期股息每股0.3247港元。期内收入17.76亿元人民币，同比增长32.7%；毛利7.86亿元，同比增长21.5%。值得一提的是，期内公司海外销售额同比增长228.5%至3.66亿元，美国和印度尼西亚是其海外市场中收入最高的两个国家。金吾财讯
8月13日 周四
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腾讯绩后股价低开，腾讯回应Q2资本开支大幅增加的问题
8月13日，腾讯控股股价低开，跌逾3%，随后震荡上行。消息面上，8月12日港股收盘后，腾讯控股发布2026年二季度财报，二季度营收约2047.85亿元，同比增长11%；Non-IFRS经营利润约756.4亿元，同比增长9%。二季度，腾讯AI战略全面推进，智能层、应用层、基础设施层火力全开，混元大模型HY与智能体应用WorkBuddy形成“双螺旋”。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“在智能层，Hy3正式版向用户提供了一个可广泛使用且性价比优越的模型，并为Hy系列模型未来迈向行业顶尖水平奠定了基础。在应用层，AI办公效率服务WorkBuddy和AI编程工具CodeBuddy实现了突破性的用户...证券之星
8月13日 周四
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港股异动 | 市场加息预期降温！光通信、PCB概念涨幅居前，中际旭创涨逾5%，长飞光纤、华虹宏力、胜宏科技涨逾3%
华盛资讯8月13日讯，PCB概念、光通信概念盘初涨幅居前，芯碁微装涨逾9%，广合科技涨近7%，中际旭创涨逾5%，长飞光纤光缆、华虹宏力、剑桥科技、胜宏科技、鼎泰高科、大族数控涨逾3%，消息面上，美国7月CPI符合预期，市场加息预期降温。相关资讯美国7月CPI通胀全面符合预期，9月加息预期进一步降温美国7月未季调CPI年率录得3.4%，为3月以来最小增幅，符合市场预期，前值为3.5%；7月季调后CPI月率录得0.1%，重回正增长区间，也完全符合预期，前值为-0.4%。交易员进一步下调了美联储9月加息的概率。根据芝商所的FedWatch工具显示，市场目前预计9月加息的概率已降至42%(公布前约为4...华盛证券
8月13日 周四
