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【券商聚焦】东北证券维持康耐特光学(02276)“买入”评级 携手歌尔光学成立合资公司 AI眼镜产业链加速整合
金吾财讯 | 东北证券发研报指，康耐特光学(02276)发布正面盈利预告，预计2025年股东应占净利润同比增长不低于30%，主要系(1)1.74折射率镜片及其他多功能产品销量增加；(2)规模化效应持续放大及机械自动化水平提高；(3)融资结构优化带动资金收益提高及融资成本降低。该机构表示，携手歌尔光学成立合资公司，AI眼镜产业链加速整合。1月19日，康耐特光学全资子公司朝日镜片与歌尔光学签订协议，成立合资公司从事应用于AI/AR/VR/MR领域智能眼镜专用定制镜片、光波导目镜(含近视矫正型及非矫正型光波导元件)以及电致变色与眼球追踪功能目镜对应光电元件的研发、生产和销售，专门为海外客户提供服务。合资公司初始注册资本100万美元，6月30日前追加200万美元，朝日镜片占比30%，双方10年内不得转让股权。合资公司成立有望充分发挥双方优势，增强供应链协同配合，优化研发和生产能力，拓展定制镜片在AI/AR/VR/MR眼镜的应用市场，推动双方行业定位与全球发展战略。AI眼镜全球销量预期提升，公司XR业务顺利推进。2025年下半年，海外Meta、国内阿里和百度等均有多款AI眼镜上市，后续字节、苹果、谷歌、亚马逊等国内外大厂均计划推出相关产品，AI眼镜全球销量预期提升，预计2025年为700万副，2026年达到1800万副，2030年有望达到9000万副，有望实现指数级增长。公司XR业务顺利推进，截至2025年8月31日已累计收入约1000万元，随着与国内外客户合作项目陆续扩大试生产规模或进一步进入正式量产，XR业务收入有望进一步增长。根据业绩预告调整盈利预测，预计2025-2027年公司收入分别为23.51/27.65/32.22亿元，股东应占净利润分别为5.65/7.03/8.61亿元，维持公司“买入”评级。金吾财讯
1月23日 周五
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韩国综合指数收涨0.76% 报4990.07点
金吾财讯 | 韩国综合指数收涨0.76%，报4990.07点。周四，韩国出台了一套全面的人工智能监管法律，称之为“全球首套此类法律”，旨在加强该行业的信任和安全，但初创企业担心合规可能会阻碍他们的发展。韩国希望新的《人工智能基本法》能使其成为该领域的领导者，而欧盟的《人工智能法案》将在2027年之前分阶段实施。在人工智能监管问题上，全球仍存在分歧，美国倾向于采取更温和的方式，以避免扼杀创新。该法案是在广泛征求意见后制定的，在当局对违规行为处以行政罚款之前，公司将有至少一年的宽限期。处罚可能很重。例如，如果公司没有标注生成式人工智能，可能会面临高达3,000万韩元（约20,400美元）的罚款。韩国初创企业联盟Startup Alliance的高级研究员JeongJoo-yeon说，法律措辞非常模糊，公司可能会默认采用最安全的方法来规避监管风险。金吾财讯
1月23日 周五
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财报前瞻 | AI需求狂飙！美股科技七巨头Q4能否交出亮眼成绩单，带领美股开启新一轮行情？
编者按：AI需求持续狂飙！美股七巨头Q4能否交出亮眼成绩单，带领美股开启新一轮行情？机构喊话：标普500盈利预期狂飙，Mag 7仍是最强引擎！开年以来，存储板块持续狂飙！美光科技大涨近40%，闪迪更是大涨超112%；台积电也是交出了超预期的Q4业绩。这两大亮眼表现的核心逻辑，正是席卷市场的AI需求爆发。而美股七巨头此次的业绩披露，将验证AI算力的庞大需求并非空穴来风。具体而言，微软、 $META 、特斯拉将于1月28日（周三）盘后打响七巨头业绩“开头炮”，苹果则是于1月29日（周四）盘后公布业绩，为1月的“七巨头”业绩收官；来到2月，谷歌将于2月4日（盘后）公布业绩，万众瞩目的英伟达业绩将于2...华盛证券
1月23日 周五
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《酒泉市商业航天产业发展规划（2026—2035年）》正式发布 将建设国家商业航天发射基地
金吾财讯 | 据酒泉市人民政府22日消息，《酒泉市商业航天产业发展规划（2026—2035年）》近日正式发布。《规划》围绕打造“中国酒泉商业航天港”总体愿景，系统阐述了发展商业航天的重大意义，深入分析了商业航天发展的趋势与机遇、现状和基础，以及必要性和可行性，为酒泉商业航天产业高质量发展提供了规划指导和行动纲领。《规划》提出酒泉以建设国家商业航天发射基地、国家航天科研试验基地、国家商业航天技术勤务保障基地和国家商业航天数据应用基地等为战略定位。产业布局上，《规划》明确构建“一港两区、多点联动”产业格局，围绕“国家航天事业所需，酒泉产业发展所能”的思路，提出了打造航天发射与试验、火箭制造与测试、卫星制造与检测应用、航天数据备份与应用、航天技术勤务保障、航天后勤、航天文旅7大产业。为保障《规划》有效实施，还提出了实施招商引资攻坚、项目建设突破、园区建设提质、综合配套保障、科技金融赋能、航天品牌提升等7大行动。金吾财讯
1月23日 周五
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【券商聚焦】中国银河：上中游的分系统及材料端因直接支撑卫星量产，有望率先受益
金吾财讯 | 中国银河证券发研报指，天基网络建设大幕拉开，太空优势争夺迫在眉睫。基于空天战略资源的稀缺性及航天供应链安全的战略考量，各国均有明确动机强化在航天领域的投资。据中国科学院网站，地球近地轨道容量上限约6万颗卫星，2029年将部署约5.7万颗低轨卫星，可用轨位空间所剩无几。全球天基网络建设大幕拉开，基于“先占先得”的原则，争夺太空发展资源/优势迫在眉睫。低轨卫星发展至何阶段？如何看需求空间？1）星网：累计发射低轨卫星已达175颗,其中组网星154颗，叠加管理层更迭落地和大规模需求牵引，星网有望加快卫星发射节奏。2）千帆星座：已完成六次组网，共108颗卫星发射，组网回归常态化，随着融资到位，建设加速在即。3）市场空间：预计2026年两星座制造+发射市场空间268亿，到2030年达1279亿元，5年CAGR48.1%。预计制造+发射市场峰值将出现在2032年，届时市场空间约1681亿元，7年CAGR37.6%。参照全球卫星产业结构比例来测算，预计2030年，我国地面设备制造和卫星服务等下游运营应用环节将贡献1.3万亿元关联产值，叠加中上游的卫星制造和发射，全产业链市场空间非常广阔。太空算力新蓝海，低轨星座拓疆界。马斯克计划2030年每年发射100万吨算力卫星，约合50万颗Starlink V3卫星。此外，谷歌、英伟达、蓝色起源等相继入局，全球算力星座建设拉开序幕。2029-2035年，全球市场规模有望从17.7亿美元增至390.9亿美元，CAGR 67.4%。我国已有先发优势，有望依托国家战略牵引抢占数字基建战略高地。该机构表示，商业航天产业方兴未艾，正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代。1）卫星发射：民营火箭公司发展迅速，产业链处于国家航天向商业航天的转变阶段。建议关注结构件供应商。2）卫星制造：当前低轨卫星主要集中在空间段以及地面段的基础设施建设，短期聚焦卫星制造领域。上中游的分系统及材料端因直接支撑卫星量产，有望率先受益。金吾财讯
1月23日 周五
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全球金市：黄金、白银和铂金延续涨势，再创新高
黄金创下 4,966.59 美元/盎司的历史新高白银飙升至创纪录的 99.34 美元/盎司铂金达到 2,684.43 美元/盎司的历史峰值 路透1月23日 - 黄金周五再创新高，白银和铂金也涨至纪录高位，受地缘政治紧张局势和经济不确定性导致对美国资产信心下降的扶助。 截至0536GMT，现货金 XAU=报每盎司4,957.10美元，上涨0.4%，当天早些时候曾攀升至创纪录的4,966.59美元。 2月份交割的美国期金 GCcv1 上涨0.9%，报每盎司4,958.30美元。"对美国及其资产的信心已经动摇，也许是永久性的动摇，这正在促使资金流入贵金属。因...路透社
1月23日 周五
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<回购监测> 最新回购统计数据
2026-01-22股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)首佳科技(00103)1.404.26吉利汽车(00175)57.10949.29NATIONAL ELEC H(00213)1.800.64信利国际(00732)44.8047.49摩比发展(00947)0.400.06快手－Ｗ(01024)38.002997.14威高股份(01066)20.00103.32华润燃气(01193)94.762066.38国际家居零售(01373)15.0010.80融创服务(01516)20.0028.00天伦燃气(01600)11.3033.99天立国际控股(01773)40.00106.80小米集团－Ｗ(01810)571.3820073.39永升服务(01995)20.0037.50先声药业(02096)86.201003.67朝聚眼科(02219)6.0016.33友和集团(02347)50.6035.42舜宇光学科技(02382)125.007926.03玄武云(02392)2.203.06心动公司(02400)2.44197.30德康农牧(02419)1.53106.08锅圈(02517)119.80499.49迈富时(02556)6.27297.38九源基因(02566)6.9065.53健康之路(02587)10.2050.89连连数字(02598)13.2091.30手回集团(02621)1.5210.46SUNNY OPT B2607(05676)125.007926.03IFBH(06603)14.50265.53心玮医疗－Ｂ(06609)4.00224.30绿茶集团(06831)4.2029.84捷利交易宝(08017)85.20132.05中国恒有源集团(08128)100.004.00十月稻田(09676)40.50363.52九毛九(09922)95.70200.30联易融科技－Ｗ(09959)40.0097.27快手－ＷＲ(81024)38.002997.14金吾财讯
1月23日 周五
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【特约大V】Option Jack：恒指下周将走出方向
金吾财讯 | 周初环球局势巨变，美股重挫之后V弹，而恒指本周波幅只有不到600点，相对狭窄，反而个别股份强弱明显，之前有香港地产板块的连升向上，之后到三桶油连升；科指股份也个别发展，腾讯及美团依然偏弱，而巴巴，百度等炒高，内险板块从年初高位回调，整体型态上仍然处于窄幅待变格局中，可说是有些凌乱的分化，炒股不炒市的情况更趋明显。上星期恒指4次上冲27000点之上，不过每次皆阴烛跌回，之后向下，型态似要再试底，但周三（0121）却在美股重挫时低开反弹，周四阿里巴巴趁好消息拉升指数，今天（0123）恒指高开250点，最高至26895点后向下收窄升幅，涨跌仍然处于拉锯中，临近1月底，相信即将分出胜负。过去10年中有7年是在1月份见全年高低位，另外两年是在2月农历年后见全年高低位，即是过去10年有70％在1月份见全年高低；10年有90％在1或2月份见全年高低。如果今年是在1月份见全年高低，将在1月余下日子走出趋势，究竟是27206为今年全年高位或是25717是今年全年低位？未来若升破26900，向上机会大些，全年低位很可能就是1月2日的25717，未来若跌破26500，向下机会大些，全年高位很可能就是1月15日出现的27206。【作者简介】Option Jack：国际市场资深全职交易员，32 年市场实务期货期权交易经验。前投资机构交易员、前投资机构资深分析顾问。前理财周刊期权专栏主笔、经济一周 期权专栏作者。在多个著名财经媒体包括 Now 财经台、新城财经台、策略王直播嘉宾。有畅销著作：《盘房爆炒30年》及《哪有一天不交易》金吾财讯
1月23日 周五
