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凯悦酒店(H)扬2.8% 成长逻辑获得资金认可 获汇丰买入评级
金吾财讯 | 凯悦酒店(H)盘中扬升，报194.43美元，涨2.80%。消息面上，汇丰将凯悦酒店集团 (H) 评级由中性上调至买入，同步上调 2026-2027 年调整后 EBITDA 预估 2.4%，目标价抬升至 212 美元。机构看好公司客户结构偏中高净值、价格敏感度偏低，叠加股票回购计划，个股风险收益配置价值凸显。分析师指出，公司投资者日与四季度财报落地后，高端可复制运营模式、长效增长逻辑得到验证。在建储备房源占现有供给四成，空白市场渗透空间充足，门店拓店转化率优于行业均值；会员体系持续抬升客房收入溢价，拉动客单价与复购、压降渠道费用，改善合作业主盈利水平，支撑行业领先的网点扩张速度。金吾财讯
6月5日 周五
贵金属及稀土板块大幅走低 美国稀土(UAMY)跌7.46% 非农数据高预期致美联储加息概率上升
金吾财讯 | 贵金属及稀土板块大幅走低，哈莫尼黄金(HMY)跌6.76%，泛美白银(PAAS)跌5.86%，科尔黛伦矿业(CDE)跌8.41%，纽曼矿业(NEM)跌4.78%，南方铜业(SCCO)跌6.8%，美国稀土(UAMY)跌7.46%。消息面上，现货黄金跳水跌1.69%至4399.96美元/盎司，现货白银跳水跌超4%报70.82美元/盎司，LME三个月锡价下跌5%至每吨53,000美元。美国5月非农高于预期，市场定价美联储进一步收紧货币政策。美国利率期货数据显示，美联储12月加息的概率从之前的48%上升至63%。机构分析师Anstey评美国非农：这无疑将彻底推翻美联储未来几个月降息的任何理由。如果沃什在本月的政策会议上开始主张降息，那他看起来就会显得格格不入。金吾财讯
6月5日 周五
麦当劳(MCD)逆势走高2% 德意志银行指餐饮业将受益于世界杯线下聚餐与消费增长
金吾财讯 | 麦当劳(MCD)逆势走高，报278.3美元，涨2.06%。德意志银行研报研判，2026 年世界杯赛事将阶段性拉动消费、传媒、游戏板块景气，赛事 6 月 11 日启幕、7 月中旬收官，落地美加墨三地，合计 104 场赛事，预估入境游客 120 万人次，旅游、餐饮、媒体、博彩产业链龙头有望迎来业绩增量。餐饮端绑定赛事举办地、观赛聚餐与外卖业态的连锁品牌迎来客流红利，麦当劳等连锁餐饮企业直接受益于线下观赛聚餐与入境消费增长。从宏观维度来看，赛事预估可为美国 GDP 带来最高 172 亿美元增量，但受经济体量基数影响，全国宏观拉动效果有限，利好更多集中在相关上市企业短期经营层面。金吾财讯
6月5日 周五
美股异动 | 存储概念重挫！美光科技、闪迪跌超6%，韩国ETF EWY跌近8%
华盛资讯6月5日讯，美股三大指数早盘低开低走，纳指跌幅扩大至1.8%，半导体股集体重挫，迈威尔科技跌超7%，英伟达跌超2%、 $AMD 、英特尔跌超5%。存储概念走低，美光科技、闪迪跌超6%，韩国ETF $EWY 跌近8%，三倍做多韩国ETF $KORU 跌超24%。苹果逆势走高涨近1%，苹果(WWDC.US)全球开发者大会(WWDC 2026)将于6月9日正式拉开帷幕。相关资讯存储概念盘前回调！AI预期遭反噬？分析师：市场对AI定价过度存储概念股普跌，博通公司AI芯片销售前景未达市场过高预期后，分析师表示：“博通是一个触发器，提醒市场预期已经变得多么过度，投资者对AI已经定价了很多完美预期，...华盛证券
6月5日 周五
半导体板块低位调整 迈威尔科技(MRVL)跌7.87% 博通财报指引不及预期引板块持续回调
金吾财讯 | 半导体板块持续低位调整，英伟达 (NVDA) 跌 2.22%，台积电 (TSM) 跌 3.71%，德州仪器 (TXN) 跌 3.77%，博通 (AVGO) 跌 4.13%，阿斯麦 (ASML) 跌 4.20%，高通 (QCOM) 跌 4.93%，美国超微公司 (AMD) 跌 5.34%，美光科技 (MU) 跌 5.58%，英特尔 (INTC) 跌 5.70%，迈威尔科技 (MRVL) 跌 7.87%。费城半导体指数大跌5.30%。消息面上，博通 (AVGO) 在前一交易日大跌 12.59% 后，周五盘前延续下跌走势，美股三大股指期货同步走弱，纳指期货跌幅 1.16%，标普 500 期货下行 0.46%。市场分歧集中在财报细节，公司单季营收创出历史新高，但 AI 业务指引未能兑现上调预期，成为资金获利离场的核心诱因。企业维持 2027 财年 AI 半导体营收突破 1000 亿美元的长期目标不变，三季度 AI 收入指引定格 160 亿美元，低于市场普遍预期的 170 亿美元上方。机构分析提到，公司合作项目结构调整，相关 AI 订单由整柜服务器销售转向高毛利芯片产品，后续 AI 营收释放节奏或将出现阶段性波动。尽管短期行情承压，业内分析师仍看好其 TPU 生态与 AI 算力基建长期需求。多家投行对博通维持买入或跑赢评级，但目标价出现分化，瑞银下调标的目标价至 485 美元，美银证券、瑞穗则上调目标至 530 美元，市场一致平均目标价 513.68 美元。。金吾财讯
6月5日 周五
存储板块续跌 西部数据(WDC)跌7.16% AI服务器内存架构迭代将致结构性分化调整
金吾财讯 | 存储板块延续昨日下跌态势，希捷科技 (STX) 跌 4.64%，美光科技 (MU) 跌 5.34%，闪迪 (SNDK) 跌 5.53%，慧荣科技 (SIMO) 跌 5.24%，Rambus (RMBS) 跌 6.76%，西部数据 (WDC) 跌 7.16%。分析认为，本轮板块走弱由双重因素驱动，一方面博通(AVGO)最新财报AI业务增速不及市场预期，压制科技硬件板块情绪；另一方面行业传出英伟达(NVDA)新一代算力平台内存规格调整消息，引发市场对CPU端存储需求的预期修正。机构调研信息显示，英伟达Rubin NVL72平台或将下调CPU端SOCAMM内存配置，单机架总容量由此前预期的55TB缩减至28TB。此前行业预判该平台将搭载192GB规格模组，现阶段主流方案或将更换为96GB模组，直接压缩单机架CPU侧内存搭载量，市场随之下调SOCAMM赛道整体市场空间预期。本次调整仅针对CPU端SOCAMM模组，不涉及GPU端核心的HBM4内存规格，行业核心增长逻辑并未动摇。Rubin平台单机架仍标配72颗GPU，HBM4总容量维持20.7TB，持续承接大模型训练、推理等高算力需求。从产业角度来看，下调SOCAMM标配容量可有效降低整机成本，助力新机型规模化量产，同时SOCAMM模块化设计仍保留高端定制选配空间。金吾财讯
6月5日 周五
美股三大指数今日开盘涨跌不一 道指涨0.09% 纳指跌1.15%
金吾财讯 | 美股三大指数今日开盘涨跌不一，纳指跌1.15%，道指涨0.09%，标普500指数跌0.69%。盘前表现上，Lululemon(LULU)盘前大幅承压，开盘报111.2美元，跌10.94%。消息面上，Lululemon最新季报营收、盈利数据小幅超出市场预期，当期营收同比增长4%，同店销售额增长1%，扭转此前市场萎缩预期。但公司盈利结构显著承压，低价促销流量占比提升拖累毛利率下行410个基点至54.6%，营业收入同比下滑37%，净利润同比下滑38%至1.95亿美元。基于业务承压现状，公司大幅下调后续业绩预期，二季度营收、每股收益指引均显著低于前期预判，同时下调2026财年全年营收与盈利目标。管理层表示将优化产品结构、调整经营策略以修复增长动能。业绩与指引双重利空引发资金抛售，公司盘后股价大跌超10%。工程建设企业Argan(AGX)盘前股价大幅走高，现报680美元，跌1.37%。消息面上，公司最新季度业绩跑赢市场预期，同时管理层释放中长期项目扩容信号，提振市场成长预期。公司本季度盈利水平与毛利率显著改善，增长动力主要来自电力业务板块，得益于项目结构优化、高效落地执行，叠加中西部太阳能、电池项目提前竣工及特朗布尔能源中心顺利完工，整体经营质量稳步提升。截至2026年4月30日，公司在手积压订单为28亿美元，较1月末超29亿美元的规模小幅回落，管理层表示订单规模将随项目交付呈现季度波动特征。"两房"盘前大幅扬升，房利美(FNMA)盘前报7.5美元，涨11.11%，房地美(FMCC)报6.43美元，涨6.11%。消息面上，特朗普表示，Fannie Mae和Freddie Mac的市值可能约为1万亿美元。与此同时，美国总统特朗普任命美国联邦住房金融局局长、房利美/房地美董事长普尔特担任国家情报局代理局长。在此期间，他将继续担任联邦住房金融局局长和房利美/房地美董事长。机构分析师Anstey评美国非农：考虑到美联储的使命是维持物价稳定和实现充分就业，仅凭这些数据来看，似乎很难认为当前就业市场需要帮助。另一方面，通胀率已远高于美联储2%的通胀目标。预计下周的CPI数据显示，核心通胀率将升至2.9%，而总体通胀将同比飙升4.2%（与美国5月平均每小时工资年率3.4%的增长相比，有点糟糕）。如果美联储政策制定者不进一步暗示2026年可能加息，那将是令人意外的。金吾财讯
6月5日 周五
开盘｜纳指低开跌超1%，BBCP暴涨超30%，Lululemon大跌超11%
6月5日（周五），道琼斯指数开盘上涨46.84点，涨幅0.09%，报51608.77点；标普500指数开盘下跌50.33点，跌幅0.66%，报7533.98点；纳斯达克综合指数开盘下跌313.02点，跌幅1.17%，报26517.94点。Concrete Pumping Holdings暴涨超30%，第二财季营收、运营利润大增，扭亏为盈，上调全年指引。ServiceTitan涨超12%，Q1营收同比增长25%，业绩指引强劲。Lululemon大跌超11%，Q1业绩基本符合预期，但Q2指引不及预期，并下调全年业绩展望。芯片股多数走低，ARM Holdings、迈威尔科技跌超6%，英特尔跌超5%，...老虎证券
6月5日 周五
"两房"盘前扬升 房利美(FNMA)涨11% 按揭利率小幅回落 房源撤牌节奏创数年新高
金吾财讯 | "两房"盘前大幅扬升，房利美(FNMA)报7.5美元，涨11.11%，房地美(FMCC)报6.43美元，涨6.11%、消息面上，特朗普表示，Fannie Mae和Freddie Mac的市值可能约为1万亿美元。与此同时，美国总统特朗普任命美国联邦住房金融局局长、房利美/房地美董事长普尔特担任国家情报局代理局长。在此期间，他将继续担任联邦住房金融局局长和房利美/房地美董事长。美国 30 年期固定按揭贷款利率结束上行，在创下九个月高点后出现回落，6 月 4 日均值报 6.48%，较前一周 6.53% 走低，同期对比前期 6.85% 的高位显著下行。利率小幅降温并未扭转二手房市场供给收缩态势，房产卖方集中撤销在售房源，房源撤仓速度创下 2020 年以来最快水平。地产端供给收缩叠加购房成本仍处相对高位，持续约束美国现房挂牌与成交节奏。金吾财讯
6月5日 周五
DXC借助DXC OASIS精简和强化If在北欧地区的技术架构
斯德哥尔摩2026年6月5日 /美通社/ -- 领先的企业技术与创新合作伙伴DXC Technology（纽约证交所代码：DXC）今日宣布，已与北欧最大的财产和意外伤害保险公司If Skadeförsäkring AB达成合作。If在收购丹麦领先保险公司Topdanmark后，将依托DXC OASIS平台，对自身技术架构进行精简、升级并统一。 DXC借助DXC OASIS精简和强化If在北欧地区的技术架构 随着保险公司整合收购业务并在各市场扩展规模，技术环境变得更加分散和复杂，造成系统重叠、运营孤岛以及基础设施复杂性提升，从而难以大规模实现稳健、高...PR Newswire
6月5日 周五
美国5月失业率4.3% 预期4.3% 前值4.3%
金吾财讯 | 美国5月失业率4.3%，连续第二个月持稳，预期4.3%，前值4.3%。美国经济在五月份再次实现了强劲的就业增长，这证实了劳动力市场在去年经历了一段低谷后正在获得动力，并且可能给予美联储更多空间在因与伊朗战争引发的通胀上升背景下保持利率不变。美国劳工统计局周五公布的数据显示，5月非农就业人数增加17.2万人；4月增幅则从此前公布的11.5万人大幅上修至17.9万人。5月就业增长延续了此前两个月的强劲势头。失业率连续第三个月维持在4.3%。就业增长改善主要反映出裁员水平依然较低。目前尚无迹象显示，中东冲突导致油价以及经霍尔木兹海峡运输商品价格飙升，已经对美国就业市场造成实质性影响。尽管就业增长表现强劲，但劳动力市场仍处于经济学家所称的“低招聘、低裁员”均衡状态。金吾财讯
6月5日 周五
加码南亚算力基础设施 黑石集团(BX)重金布局印度数字经济
金吾财讯 | 由黑石集团(BX)与加拿大养老金计划投资委员会加持的数字基建企业AirTrunk，公布印度市场重磅投资规划，计划至2030年累计投入超320亿美元用于本土数字基础设施建设，助力印度打造全球AI与云计算投资高地。企业于2026年4月通过收购本土企业正式入局印度市场，拿下孟买、钦奈、海得拉巴等地合计600兆瓦在建算力项目，业务覆盖印度多个核心行政区。机构看好印度数字经济发展环境，认可其政策扶持、人才储备与可再生能源配套优势，本次加码投资也是政企深度磋商后的战略升级动作。该项目落地后，将成为印度规模领先的数字基建投资计划。金吾财讯
6月5日 周五
美股机会日报 | 非农数据大超预期！纳指期货大跌1.35%；高盛乐观发声：科技股近期下跌属于健康回调
非农数据大超预期！三大期指盘前跌势扩大，纳指期货大跌1.35%存储概念回调！韩国ETF盘前大跌5%，分析师：市场对AI定价已经过度英伟达：三星、海力士、美光科技齐获Vera Rubin供货资格标普拒绝给SpaceX等巨无霸IPO公司纳入指数提供快速通道高盛：美股近期科技股下跌属于健康回调美国5月季调后非农就业人口 17.2万人，预期8.5万人；三大期指盘前普跌，纳指期货 $NQmain 大跌1.35%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.65%。半导体ETF $SOXX 跌近3%，迈威尔科技跌超4%，博通、 $AMD 跌超2%，英特尔跌超3%。存储概念大幅回调，美光科技跌超4%，闪迪跌超...华盛证券
6月5日 周五
沃尔玛(WMT)完善一站式零售生态 打通商超餐饮即时配送
金吾财讯 | 沃尔玛(WMT)正式拓展即时配送服务边界，新增赛百味餐饮配送品类，成为平台首次接入第三方餐饮品牌配送业务。用户可通过沃尔玛官方渠道单独订购赛百味餐品，或与商超商品合并下单，区域最快30分钟内送达。依托赛百味为其核心店内餐饮租户的合作基础，双方落地协同配送具备天然适配性。目前该服务已在美国六州指定门店上线，企业计划在夏末前覆盖约1400家门店。沃尔玛持续整合生鲜、家居、服饰、医药、餐饮多品类服务，完善一站式生活消费场景。管理层表示，后续将持续拓展周边快餐品牌配送合作，优先落地店内租户配套服务升级。该布局切入竞争激烈的本地生活赛道，对主流外卖平台形成潜在竞争冲击。二级市场层面，消息落地后沃尔玛盘前小幅下跌0.4%，DoorDash(DASH)同步回落1.9%。金吾财讯
6月5日 周五
盘前｜BBCP暴涨超26%，Lululemon绩后跌超10%，芯片、光通信概念普跌
6月5日周五，美股三大指数期货在盘前交易时段涨跌不一。市场静待将于北京时间20:30公布的美国5月非农数据。个股盘前行情Concrete Pumping Holdings暴涨超26%，第二财季营收、运营利润大增，扭亏为盈，上调全年指引。ServiceTitan大涨超13%，Q1营收同比增长25%，业绩指引强劲。Argan涨超10%。公司一季度每股收益3.24美元，较市场一致预期的2.33美元高出39.06%，同比增长102.5%；营收2.91亿美元，超出预期，同比增长超32%。Lululemon跌超10%，Q1业绩基本符合预期，但Q2指引不及预期，并下调全年业绩展望。芯片股普跌，ARM Hol...老虎证券
6月5日 周五
惠誉下调全球经济增长预期 指地缘扰动及通胀抬升成为经济走弱诱因
金吾财讯 | 国际评级机构惠誉调整2026年全球宏观与大宗商品预判，受美伊地缘冲突持续扰动能源市场影响，机构将全年全球经济增速预期下调0.2个百分点至2.4%，同时大幅上调原油价格中枢，布伦特原油全年均价预期由70美元上调至87美元。霍尔木兹海峡持续停摆已达14周，叠加相关谈判进展缓慢，市场预计航道7月前难以恢复通行。通胀抬升挤压居民实际收入、抬高企业生产成本，成为全球经济走弱的核心诱因。区域增速预判出现明显分化，美国、欧元区全年增长预期同步下调，而中国经济预期上调至4.6%，得益于一季度经济超预期复苏与出口韧性凸显。机构设置悲观情景测算，若油价站稳100美元、权益市场回调、信贷收紧，美欧中经济增速将进一步大幅回落。货币政策层面，主要经济体维持稳健节奏，美联储、英国央行年内料保持利率不变，2027年重启降息周期，欧洲央行或于6月加息后转向宽松。AI产业算力支出扩容，一定程度对冲了能源冲击带来的经济下行压力。金吾财讯
6月5日 周五
