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芯片股午后进一步拉高 壁仞科技(06082)涨16.96% 机构指AI驱动下国产算力快速发展
金吾财讯 | 芯片股午后进一步拉高，壁仞科技(06082)涨16.96%，华虹半导体(01347)涨10.07%，天数智芯(09903)涨7.09%，澜起科技(06809)涨6.65%，中芯国际(00981)涨4.21%，爱芯元智(00600)涨3.95%。东吴证券表示，AI驱动下国产算力快速发展，看好国产设备商受益。该机构指，DeepSeek V4发布搭载国产算力底座，该机构认为未来有望打通“大模型-国产AI芯片-半导体制造”的产业链条。AI驱动下国产算力快速发展，带来先进制程、先进封测设备新需求，不管是先进逻辑还是长存、长鑫等先进产能都在积极扩产；SoC芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求；COWOS、HBM等先进封装技术快速发展。金吾财讯
5月7日 周四
锂业双雄受压 天齐锂业(09696)跌4.03% 高盛料下半年锂市场将供应过剩
金吾财讯 | 锂业双雄集体受压，天齐锂业(09696)跌4.03%，赣锋锂业(01772)跌3.89%。高盛研究报告指，由于短期内缺乏绿地投资项目，预示锂长远供应弹性有限。因此，未来锂周期的走向将主要取决于需求强度。2026至2027年锂市场若要维持上升周期，储能系统(ESS)及电动车均需录得大幅度增长。该行基本情境预期基准碳酸锂价格在今年上半年见顶，达每吨16.4万元人民币(约2.1万美元)，其后在今年下半年至2028年回落至每吨碳酸锂当量1.01万至1.6万美元。需求方面，该行数据显示，今年上半年全球锂市场将维持紧张，但预计在今年下半年及2027年将出现20%至22%的供应过剩。基于月度电动车销售及储能系统电池交付数据，该行估计今年首三个月全球锂需求按年增长25%。金吾财讯
5月7日 周四
【异动股】通信线缆及配套板块拉升，通鼎互联(002491.CN)涨10.02%
今日午盘，截至13:15，通信线缆及配套板块拉升。通鼎互联(002491.CN)涨10.02%报18.78元，特发信息(000070.CN)涨10.01%报20.11元，永鼎股份(600105.CN)涨8.56%报47.42元，长飞光纤(601869.CN)涨7.56%报388.35元，中天科技(600522.CN)涨6.62%报37.2元，兆龙互连(300913.CN)涨5.80%报58.35元，华脉科技(603042.CN)涨5.13%报21.1元，亨通光电(600487.CN)涨4.85%报75.28元。财华社
5月7日 周四
【异动股】光纤概念板块拉升，蘅东光(920045.CN)涨17.16%
今日午盘，截至13:15，光纤概念板块拉升。蘅东光(920045.CN)涨17.16%报637.99元，菲利华(300395.CN)涨14.69%报132.99元，飞凯材料(300398.CN)涨12.04%报35.37元，通鼎互联(002491.CN)涨10.02%报18.78元，石英股份(603688.CN)涨10.01%报63.32元，特发信息(000070.CN)涨10.01%报20.11元，三孚股份(603938.CN)涨10.01%报32.63元，大族激光(002008.CN)涨10.00%报112.41元。财华社
5月7日 周四
【异动股】氦气概念板块下挫，华特气体(688268.CN)跌11.05%
今日午盘，截至13:15，氦气概念板块下挫。华特气体(688268.CN)跌11.05%报172.2元，水发燃气(603318.CN)跌10.00%报13.05元，蜀道装备(300540.CN)跌7.35%报30.4元，广钢气体(688548.CN)跌7.13%报27.86元，金宏气体(688106.CN)跌5.90%报32.07元，杭氧股份(002430.CN)跌5.24%报30.03元，ST洲际(600759.CN)跌4.95%报4.22元，中泰股份(300435.CN)跌3.35%报22.82元。财华社
5月7日 周四
康宁拟十倍扩产光连接产能，百亿规模通信ETF华夏（515050）涨超3%，东山精密涨停
5月7日午盘，通信、电子板块异动拉升，光纤、共封装光学CPO、PCB等多概念强势，截至13：07，通信ETF华夏(515050)涨3.43%，最新规模超100亿元。持仓股电连技术涨超12%，东山精密涨停，长芯博创、光迅科技、环旭电子、景旺电子、新易盛、华工科技均涨超5%。创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超2%。消息面上，康宁公司和英伟达宣布合作：前者将把其在美国的光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，以满足人工智能基础设施建设带来的快速增长的需求。据报道，康宁扩容后的产能将为超大规模数据中心提供光连接，通过大规模部署英伟达GPU以加速计算。黄仁勋表示：“我们与康...证券之星
5月7日 周四
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13：10报盘
截止北京时间2026-05-07 13:10:02，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报5122.24点，较昨日收盘跌153.04前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)华虹半导体 01347.hk141.508.76快手－Ｗ 01024.hk48.227.16金山软件 03888.hk24.325.37腾讯音乐－ＳＷ 01698.hk37.984.98同程旅行 00780.hk17.814.83前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)美的集团 00300.hk85.90-2.05海尔智家 06690.hk21.840.83蔚来－ＳＷ 09866.hk46.440.87零跑汽车 09863.hk46.221.18京东健康 06618.hk46.881.30金吾财讯
5月7日 周四
市场延续反弹，光纤、PCB等算力硬件股走强，持续关注A500ETF易方达（159361）布局机会
5月7日早盘，A股三大指数集体上涨，全市场成交额近2万亿元，超3400只个股上涨，板块题材上，光纤、CPO、工业母机、PCB、光伏设备、金属新材料、先进封装、存储芯片等板块涨幅居前，煤炭开采加工、油气开采及服务、能源金属、煤化工概念、化肥、磷化工、化学纤维、大豆等板块跌幅居前；港股走强，AI硬件、AI应用方向科技股集体拉升，医药板块冲高回落。截至午间收盘，中证A500指数上涨0.4%，沪深300指数上涨0.2%，创业板指数上涨1.0%，上证科创板50成份指数上涨0.4%，恒生中国企业指数上涨1.6%。证券之星
5月7日 周四
<半日沽空>半日沽空金额约225.916亿元 沽空比率13.628%
港股半日沽空金额约225.916亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.628%。总沽空股份数目:778总沽空股数:15.115亿股总沽空金额:约225.916亿元名称代码沽空金额(百万元)沽空比率(%)占沽空总额(%)阿里巴巴－Ｗ(09988)1165.1408911.9985.16宁德时代(03750)972.0728540.9124.30盈富基金(02800)889.8114310.7033.94腾讯控股(00700)705.977246.4493.13小米集团－Ｗ(01810)701.5517228.5533.11金吾财讯
5月7日 周四
港股期权｜科技股大涨期权全线升温，腾讯、阿里、百度、快手认购期权遭抢筹；泡泡玛特获段永平加仓，认购期权同步放量
一、股票期权成交量5月7日，美伊预期谈判缓和，风险市场情绪大幅回升。港股三大指数今日跳涨，恒生科技指数大涨3.09%，恒生指数、国企指数均上涨1.56%。截止午间收盘，港股期权半日成交近56万张，其中，腾讯控股成交量居首，期权成交超12万张；阿里巴巴-W名列次席，期权成交近5.3万张；快手-W位居第三，期权成交超3.7万张。二、异动观察作为市场风向标的大型科技股集体强势，其中快手涨超7%，百度集团涨超5%，阿里巴巴涨超4%，腾讯控股涨超3%；期权方面，腾讯控股半日成交超12万张，其中5月8日到期行使价为480港元的认购期权成交居前，成交7192张；阿里巴巴成交近5.3万张，其中5月28日到期行...老虎证券
5月7日 周四
IDC：中国MaaS市场进入高速增长期 Token经济从概念走向规模化实践
金吾财讯 | IDC最新研究称，2025年中国企业级MaaS市场经历了从试点到规模化应用的关键转折。无论是Token调用量还是实际营收，各个统计口径都呈现出倍数级的增长，同时Token消耗的快速攀升正在重新定义企业使用人工智能的方式。然而，在这一轮高速增长的背后，市场仍然面临性能稳定性、安全合规、回答质量等多重实际约束。IDC认为，MaaS厂商的竞争焦点正在从过去单纯的价格比拼，转向“价格、性能与工具链支持”的综合能力竞争。同时基于现有数据和趋势，IDC对MaaS市场给出了明确的预测：2026年中国MaaS市场的Token消耗量将达到约40,000万亿次，按营收规模计算将达到约186亿元人民币。2024年至2030年的年复合增长率约为1154.9%。值得注意的是，这一数字是基于高增长情景得出的。金吾财讯
5月7日 周四
港股早盘高开高走 恒指半日涨1.56% OpenClaw概念、航空股板块强势
金吾财讯 | 港股主要股指高开高走，恒科指数涨逾3%，截至收盘，恒生指数上涨1.56%；国企指数涨1.56%；恒生科技指数涨3.09%。蓝筹中，创科实业(00669)涨8.03%，快手-W(01024)涨7.20%，周大福(01929)涨5.72%，百度集团-SW(09888)涨5.24%，信义光能(00968)涨4.65%；跌幅方面，中国石油股份(00857)跌5.05%，中国海洋石油(00883)跌4.21%，中国神华(01088)跌3.44%，宁德时代(03750)跌2.24%，美的集团(00300)跌1.77%。板块方面，OpenClaw概念股集体扬升，百度集团-SW(09888)涨5.24%，金山云(03896)涨4.96%，阿里巴巴-W(09988)涨4.32%，腾讯控股(00700)涨3.50%，海致科技集团(02706)涨3.42%。消息面上，5月6日市场传言kimi即将完成新一轮约20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。本轮由美团龙珠领投，中国移动、CPE(中信产业基金)等机构参投，其中仅龙珠出资即超过2亿美元。今年1至2月，月之暗面已密集完成三轮融资，累计金额约19亿美元。加上本轮，公司在不到半年内累计融资超39亿美元，折合人民币逾376亿元，超越MiniMax与智谱，位列国内大模型创业公司首位。高盛新近发布研报亦表示，中国AI大模型的年化经常性收入(ARR)今年以来持续超预期，Token需求爆发式增长推动云基础设施进入高景气周期，而美国云巨头的一季度业绩(谷歌云同比增长63%、Azure增长40%、AWS增长29%)也为行业景气度提供了有力佐证。航空股全线走高，国泰航空(00293)涨3.80%，中国国航(00753)涨3.60%，中国南方航空股份(01055)涨3.37%，中国东方航空股份(00670)涨3.18%，中银航空租赁(02588)涨3.05%。消息面上，“五一”假期出游热潮带动航司普遍迎来机票预订量小高峰。南方航空指，国内长线游、探亲游需求释放带热国内部分航线，其上海出发至揭阳、贵阳、大连等地的航班客座率节前一周左右就已达90%以上，出港高峰集中在4月30日至5月1日，回程高峰则在5月4日至5日。国泰航空称“五一”期间，北京、上海、成都等市场整体出行需求保持旺盛，机票预订量较去年同期实现显著增长。其中，上海市场机票预订量较去年同期增长超过三成。“五一”期间，国泰集团每周运营超过330对航班往返中国香港与中国大陆24个客运航点。个股方面，百济神州(06160)盘初走高，午间收涨4.07%。消息面上，公司新近披露26年一季度业绩，实现归母净利润16.08亿元人民币，同比扭亏为盈。报告期内实现营业总收入105.44亿元，较上年同期增长31.0%，其中产品收入103.21亿元，同比上升29.3%。第一季度产品收入增长主要来自核心产品百悦泽(泽布替尼)的全球销售。该BTK抑制剂一季度全球销售额为75.98亿元，同比增长33.5%。其中美国市场销售额为52.83亿元，同比增长30.8%；欧洲市场销售额为12.66亿元，同比增长51.4%。快手-W(01024)盘中震荡扬升，午间收涨7.20%。第一上海研究指，公司2025年第四季度收入利润均beat预期，但合规政策的变化给线上营销业务的收入增速带来压力，直播业务进入长效化治理阶段，26年营收增速将有所放缓。而战略性资本开支促使折旧费用增长，使得公司利润端亦短期承压，导致市场2026年一致预期有所下调。当前股价已充分消化预期下滑的影响，考虑到快手主业基本盘稳健，AI技术全面渗透赋能，在手现金流充足，股东回报持续加码，CAPEX增加系为塑造长期增长曲线，机构给予2026年净利润的15倍PE估值，对应目标价58.3港元，维持买入评级。国信证券(香港)表示，目前全球市场关注两条主线：一是美伊谈判，二是AI投资。前者目前呈现出拖延和反复，后者在美国科技公司本轮财报季发布后资本开支仍在大幅抬升。板块方面，该机构建议：1、能源、新能源：目前美伊和谈存在继续拖沓与反复的可能性，原油的期现货价格差异巨大，因此依然应该保持对该主线的超配。2、高股息：该机构称上次月报着重强调这个方向，且很重要的信号是30年国债有底部企稳反转的迹象。高股息方向包括香港本地地产、银行、电信运营商、部分食品饮料、综合、公用事业等。3、半导体：由于国产算力突围是长期叙事，且随着DeepSeekV4的国产化适配，相信未来越来越多的大模型将适配国产芯片，这将给自主可控的半导体行业带来更大的市场机会。金吾财讯
5月7日 周四
【券商聚焦】广发证券：环保板块业绩企稳回升 关注固废水务&高成长个股两条投资主线
金吾财讯 | 广发证券研究指出，2025年环保板块业绩企稳回升，现金流持续向好。同时重视结构的变化：1.25年垃圾焚烧及水务板块占整体利润比例达90%，但其他环保公司亦触底反弹，25年/26Q1扣非归母净利润21/37亿元；2.经营性现金流、净现比连续5年提升；3.循环再生等方向保持高成长。展望后续，26年开始我国正式将“碳考核”与地方政府领导班子综合评价挂钩，欧盟亦开始征收碳关税，我国及海外推动碳中和的决心、力度不变，看好绿色转型时代下环保产业的发展机遇，关注固废水务+高成长个股两条投资主线。固废、水务：低估值、高股息潜力突出，期待炉渣资源化、绿色蒸汽、算电协同等。25年/26Q1垃圾焚烧及水务板块扣非归母净利润183/50亿元，未来垃圾焚烧板块可进一步期待供热改造、炉渣销售等降本增效手段，并且可期待算电一体化等方式实现绿能价值变现。高成长个股：关注AI回收、智算转型、生物柴油、绿色甲醇等。(1)AI回收：政策拐点加速正规化回收，预期27-28年两年间仅AI服务器回收就将产生600~760亿元/年的回收市场，电器电子拆解龙头有望率先受益；(2)智算转型；(3)生物柴油：预计年内SAF产能将陆续落地，关注拥有废弃油脂原料的餐厨处理企业；(4)绿色甲醇：IMO净零框架下不合规船舶将面临额外“碳税”费用，绿醇基础设施完善、预计率先放量，关注绿色氢氨醇产业链生产企业。金吾财讯
5月7日 周四
