光通信概念高位调整 鸿腾精密(06088)跌12% 长飞光纤光缆(06869)跌9.7%

金吾财讯 | 光通信概念全线调整，临近收盘，鸿腾精密(06088)跌12.24%，长飞光纤光缆(06869)跌9.71%，汇聚科技(01729)跌8.5%，华虹半导体(01347)跌1.05%。

本月，光通信概念获热炒，截至发稿，长飞光纤光缆升逾3成，鸿腾精密升逾12%、汇聚科技升逾10%。

国泰海通证券此前研报称，2025年业绩预告结束，人民币升值，以海外出口为主要市场的光互联板块，计提和汇兑整体有影响，平均可能对利润影响5%以内，但部分公司计提和汇兑预计影响近一半利润，展望2026年预计行业仍有个体差异但总体可控。展望2026-2027年，可插拔市场景气度仍在不断拔高，但新的封装和材料技术变化开始从0-1落地，值得关注边际变化机会。

银河证券此前研报称，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈，在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”期间内，认为产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，基于此，不仅看好光通信板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链；CPO的高速发展也将呈现较大供应链机遇，看好目前布局相关技术的相关公司。