快手(01024)高开1.63% 拟发行共15亿美元优先票据及35亿元人民币优先票据

金吾财讯 | 快手(01024)高开1.63%，报80.85港元，盘前成交额2739.31万港元。

公司计划发行6亿美元于2031年到期的4.125%优先票据、9亿美元于2036年到期的4.75%优先票据及35亿元人民币于2031年到期的2.45%优先票据。2031年美元票据的发行价应相等于所发行票据本金总额的99.402%；2036年美元票据的发行价应相等于所发行票据本金总额的99.153%；人民币票据的发行价应相等于所发行票据本金总额的100%。

于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，美元票据发行的所得款项总额将约为14.89亿美元，人民币票据发行的所得款项总额将约为35亿元人民币。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途。

该等票据预期获穆迪评定为“A3”级、标准全球评级评定为“A-”级，以及惠誉评定为“A-”级。