半导体板块普遍飘红 华虹半导体(01347)涨3.62% 机构指行业景气超预期

金吾财讯 | 半导体板块普遍飘红，华虹半导体(01347)涨3.62%，晶门半导体(02878)涨3.23%，FORTIOR(01304)涨3.06%，兆易创新(03986)涨2.06%，中芯国际(00981)涨1.68%，纳芯微(02676)涨1.42%，中电华大科技(00085)涨1.38%，芯智控股(02166)涨1.34%，豪威集团(00501)涨1.22%，贝克微(02149)涨1.15%，天数智芯(09903)涨0.64%，脑洞科技(02203)涨0.81%，英诺赛科(02577)涨0.80%。

国信证券指出，半导体景气超预期，多环节陆续提价，AI眼镜放量在即。过去一周上证上涨3.82%，电子上涨7.74%，子行业中电子化学品上涨15.95%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技下跌0.86%、上涨3.68%、上涨4.43%。受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加，存储和高端PCB产业链仍呈现较严重的供不应求，近期晶圆代工、高端封测、模拟芯片、被动元件、LCD等环节也呈现不同幅度的涨价预期，终端层面已陆续通过涨价向C端传导，行业盈利水平温和修复。

该机构指，受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加，存储和高端PCB产业链仍呈现较严重的供不应求，近期晶圆代工、高端封测、模拟芯片、被动元件、LCD等环节也呈现不同幅度的涨价预期，终端层面已陆续通过涨价向C端传导，行业盈利水平温和修复。该机构认为，当下时点处于业绩空窗期，部分受益于海外AI算力高增长的标的临近1月份业绩预告催化；同时，26年CES展已开幕，AI手机、AI眼镜、折叠屏等端侧创新预期有望强化春季躁动行情，该机构维持26年电子行业“迈入收获之年”的乐观判断。