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美东时间8月4日，Palantir（PLTR）公布第二季度业绩后，股价突破150美元关口。据悉，Palantir在该季度财报中，大幅上调全年营收及利润预期，商业客户需求强劲超出市场预期。

• 受Instinct MI系列AI加速器需求增长推动，数据中心营收实现增长。 • 产品组合优化以及锐龙处理器销售助力毛利率提升。 • 分析师上调了目标价，平均目标价为570.88美元。

• 美光股价上涨受到人工智能存储芯片强劲需求的推动。 • 生产商削减资本支出导致DRAM和NAND价格更加坚挺。 • 美光公布年度营收为373.8亿美元，净利润为85.4亿美元。

• 应用材料受益于对下一代全环绕栅极晶体管制造技术需求的增加。 • 分析师上调了目标价，理由是AI芯片生产设备需求强劲。 • 年营收达到283.7亿美元，净利润达70.0亿美元。

• 阿斯麦受益于半导体资本支出的增加以及对高数值孔径（High-NA）EUV技术的需求。 • 利率趋于温和以及稳定的出口管制支撑了该公司当前的估值倍数。 • 技术指标显示信号不一，而分析师对其利润率前景仍持看涨态度。

• 博通的增长受到AI基础设施需求和定制ASIC合作关系的推动。 • 成功整合VMware带来了高毛利率的经常性收入，并平衡了半导体硬件周期。 • 鉴于利润率的改善和行业领先地位，分析师调整了其长期增长预测。

SpaceX即将迎来财报和解禁潮，做空规模超过特斯拉，但需警惕轧空风险。

TradingKey - 随着人工智能芯片需求持续爆发，先进封装技术CoWoS产能再次成为市场焦点。据市场消息，由于英伟达（NVDA）、AMD（AMD）等AI芯片客户订单持续增加，台积电（TSM）现有CoWoS先进封装产能接近满载，公司正进一步扩大外包产能，以满足未来AI加速器供应需求。

美国计划禁止进口中国光模块，刺激本土供应商股价集体上涨。

TradingKey - 美东时间周二（8月4日），美股三大股指期货盘前集体上涨，纳斯达克100期货领涨。隔夜美股在AI交易回暖和中东局势阶段性缓和推动下反弹，道指创纪录收盘；今日盘前，Palantir（PLTR）财报大涨继续强化AI软件主线，但美伊谈判信号矛盾、油价反弹以及JOLTS职位空缺数据即将公布，使市场情绪仍保持谨慎。

迈威尔预告推出新一代AI内存与存储方案，该利好刺激其股价飙升，创下近半个月新高。

• 澳洲联储的鹰派政策和利差因素推动了澳元兑美元升值。 • 大宗商品价格走强和贸易条件改善支撑了澳元的估值。 • 美国经济数据降温和美债收益率下行导致美元兑澳元走软。

• 由于流动性收紧以及美联储的鹰派利率预期，Solana价格出现下跌。 • Solana现货交易所交易产品的净流入放缓，削弱了整体市场的增长动能。 • 链上数据显示，总锁仓价值出现萎缩，日活跃地址数也有所减少。

TradingKey - 美东时间8月4日盘前，美股存储板块集体走强，美光科技（MU）上涨超过3%，闪迪（SNDK）上涨约3%，SK海力士ADR（SKHY）上涨超2%。此前，美光股价经历大幅调整，自历史高点回落超过30%，市场一度担忧AI存储行情降温。不过，随着存储板块情绪回暖，资金开始重新关注美光股价的修复机会。

TradingKey - 闪迪（SNDK）将于美东时间8月5日盘后公布2026财年第四季度及全年业绩。市场将借此判断，由AI数据中心投资、NAND价格上涨和供应紧张共同推动的增长周期能否延续。

闪迪联合SK海力士发布HBF首份标准规范，刺激股价大涨近3%。

TradingKey - 8月4日，据市场消息，美光科技（MU）、三星电子和SK海力士三大DRAM存储芯片厂商已经提前完成2027年部分产能分配，显示全球高性能内存需求持续强劲，尤其是人工智能服务器带来的HBM和高端DRAM需求，正在推动存储行业供应格局进一步收紧。

TradingKey - 美东时间8月3日，在美国加州FMS 2026闪存峰会上，铠侠正式发布了KIOXIA GP1系列PCIe 6.0 NVMe固态硬盘，这是GP系列超高IOPS SSD的首款产品。受此消息提振，铠侠股价当日涨近6%，报52090日元（折合330.4美元）。

• 中东地缘政治紧张局势引发布伦特原油价格飙升。 • 全球原油库存水平的下降速度快于往年同期的典型季节性水平。 • 美元走软以及OPEC+潜在的延长减产支撑了油价上涨。

TradingKey - 美东时间8月3日，截止收盘，英伟达（NVDA）股价报206.64美元，上涨2.93%，但距离236.54美元的历史高点仍差13%左右。