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• BHP宣布首席执行官继任计划，Brandon Craig将于2026年7月1日接任。 • 地缘政治紧张局势和鹰派央行立场影响了投资者情绪。 • 受强势美元和需求担忧影响，铜价出现下跌。

TradingKey - 本周开盘，华尔街笼罩在一种熟悉的焦虑氛围中。历史规律、硬数据以及美伊紧张局势再度升温所带来的破坏性余波交织在一起，共同指向衰退风险的上升。

• 受铜价下跌影响，Southern Copper 股价走低。 • 分析师发布负面评级，理由是担忧其估值过高。 • 受矿石品位影响，2026-2027年的产量预测有所下调。

• 受金价走低及公司层面担忧影响，Newmont股价出现下跌。 • 随着市场重新评估美国利率路径，金价出现下跌。 • 该公司2026年业绩指引预计产量将有所下降，且成本将有所上升。

• 地缘政治紧张局势令台积电承压。 • 整体市场的谨慎态度和分析师下调评级影响了市场情绪。 • TSM 强劲的基本面和未来的 AI 增长前景被掩盖。

• 宏观经济因素令 Lam Research 股价承压。 • 内部人士抛售及对中国区收入的担忧影响了股价。 • 强劲的基本面和 AI 需求依然向好。

• 美光财报表现强劲，营收同比近乎翻三倍。 • 2026年资本支出计划的增加引发了投资者的担忧。 • 分析师仍对AI存储市场的长期前景保持乐观。

• 受到投资者担忧及机构调仓影响，Oracle股价走低。 • 尽管2026财年第三季度业绩表现强劲，分析师仍下调了其目标价。 • AI基础设施支出、法律诉讼及股份减持影响了市场情绪。

• Uber向Rivian投资12.5亿美元，用于研发自动驾驶出租车。 • 投资者对巨额资本支出和执行风险持谨慎态度。 • 由于股权重估，Uber 2025财年第四季度每股收益低于预期。

• 英国合约争议影响 Palantir Technologies 的股价。 • 在合约不确定性的背景下，高企的估值加剧了投资者的谨慎情绪。 • Palantir 在美国市场的增长及其与 NVIDIA 的合作伙伴关系受到关注，但英国市场的阻力依然存在。

• 宏观经济因素和美联储立场影响市场情绪。 • 分析师下调评级和内部人士抛售引发担忧。 • 行业动态带来竞争和利润率风险。

• SAP的云迁移进度显著滞后于目标20亿欧元。 • 客户倾向于保留本地部署支持收入，而非转向云订阅。 • 欧盟反垄断调查和安全漏洞加剧了公司面临的风险。

• 联邦快递2026财年第三季度业绩超过分析师预期。 • 该公司上调了2026财年全年的营收及盈利指引。 • 计划中的FedEx Freight分拆及运营改善推动了股价走强。

• 戴尔预计2027财年营收表现强劲，AI服务器销售额将翻倍。 • 戴尔的AI服务器积压订单提供了显著的营收预见性。 • 竞争对手面临的问题巩固了戴尔在AI领域的市场地位。

• 受除息交易和市场忧虑影响，NatWest股价出现下跌。 • 英国银行业正面临地缘政治紧张局势和经济放缓预期的压力。 • NatWest提前赎回了5亿英镑票据，从而影响了其资本管理。

• 受到分析师上调评级及AI芯片市场地位的推动，ARM Holdings股价上涨。 • 汇丰将ARM评级上调至“买入”，目标价设为205美元，理由是其向AI服务器CPU的转型。 • 在人工智能和数据中心需求的驱动下，ARM 2026财年第三季度营收增长26%。

TradingKey - 在地缘政治不确定性加剧、市场对AI“泡沫化”争议不断升温的背景下，美光科技股价却逆势走强并刷新阶段新高。这一走势背后，既反映了资金对存储周期反转的高度共识，也体现出AI算力革命对内存需求的结构性重估。

TradingKey - 美东时间周五上午9点20分，美股盘前市场情绪整体偏谨慎。在“三巫日”临近背景下，大规模衍生品集中到期叠加地缘政治不确定性，风险资产承压明显。数据显示，约5.7万亿美元规模的股票期权即将到期，或加剧短期市场波动。

TradingKey - 由于高性能计算机需求强劲，AMD在半导体行业的地位表现火爆。这种强劲的需求也给AMD带来了巨大压力，因为公司正试图在拓展新数据中心业务与应对AI工作负载需求之间取得平衡。

TradingKey - 周四，英国央行全票通过维持利率不变的决议。在英国央行宣布后，对利率最敏感的两年期英债收益率直线上涨，一度跳升40个基点，达到4.49%，创下2025年1月以来的新高。英债的暴跌很快引爆大西洋彼岸的美债，有“新债王”之称的Jeffrey Gundlach表示，两年期美债收益率在不到三周内已上涨50个基点，暗示美联储可能迎来一次加息。