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• 受到积极市场情绪以及人工智能硬件板块复苏的推动，Western Digital股价出现上涨。 • 华尔街机构纷纷上调其目标价，理由是企业级存储需求强劲且供应紧张。 • Western Digital的企业级存储容量在今年内已被全部预订完毕。

• 贝莱德（BlackRock）将 Arista Networks 列为前三十大人工智能股票之一。 • Arista 推出了用于机架级人工智能基础设施的 1.6-terabit 网络平台。 • 该公司面临着包括供应链瓶颈和高估值在内的运营挑战。

• Benchmark重申对Qualcomm的买入评级，目标价为300美元。 • Qualcomm正就收购AI基础设施公司Modular Inc进行高级别谈判。 • 由于智能手机需求问题，花旗将Qualcomm列入30天行情的下行催化剂观察名单。

• 德州仪器（Texas Instruments）已完成了其主要的300毫米制造资本支出投资周期。 • 数据中心人工智能（AI）基础设施对模拟芯片的需求正在显著增加。 • 分析师在7月22日财报公布前纷纷上调了目标价。

• 特朗普总统的公开支持以及联邦合同的授予，显著提振了投资者信心。 • Dell公布其AI优化服务器收入达161亿美元，同比增长757%。 • 对AI基础设施需求的不断增长，抵消了市场对供应链成本和利润率的担忧。

• 随着报道指Nvidia的AI芯片架构出现生产延迟，Marvell股价出现上涨。 • 投资者预计Marvell将夺取对定制芯片和光互连技术日益增长的市场需求。 • 分析师维持买入评级，平均目标价为243.18美元。

TradingKey - 美东时间7月6日，美股三大指数分化，AI硬件股回升，摩根大通表示，三重利好支撑AI基建需求，纳斯达克综合指数收复两日跌幅，费城半导体指数涨超3%，道指创新高后转跌。截至发稿，道琼斯指数跌0.05%，报52874.57点；纳斯达克综合指数涨1.35%，报26182.40点；标普500指数涨0.71%，报7536.62点。

• Palantir 与 Nvidia 合作，旨在推动联邦机构的主权人工智能（Sovereign AI）部署。 • 鉴于强劲的营收增长和机构买盘的增加，分析师上调了 Palantir 的股票评级。 • 该公司报告年营收达 44.8 亿美元，且其人工智能平台的使用率极高。

• 分析师预计，每股收益将同比增长28%至2.73美元。 • 摩根士丹利宣布将派息提高15%，并推出200亿美元的股份回购计划。 • 财富管理部门扩大了零售客户参与私募市场投资平台的渠道。

• 分析师调高价格目标正在提振投资者对高盛的信心。 • 分析师预计即将发布的第二季度财报将实现营收和盈利双增长。 • 市场波动性加剧正在推动交易量和融资费用收入的增长。

• AI基础设施需求推动了燃气轮机和电气化设备的增长。 • 纳入Russell Top 50 Index触发了大量的机构和 passive 投资。 • 不断增加的订单积压和现金生成能力支撑了全年财务指引的上调。

• 美银证券（BofA Securities）在IBM即将发布财报前上调了其目标价。 • IBM与橡树岭国家实验室及克利夫兰医学中心合作，在量子计算领域取得了突破性进展。 • IBM及其合作伙伴宣布达成战略合作，旨在将生成式人工智能整合到金融领域中。

TradingKey - 美东时间7月6日，戴尔（DELL）一度涨至429.74美元，重回上升趋势。截至发稿，涨超8%，报。据悉，向公众推荐戴尔电脑，点名肯定戴尔CEO对其主推的 “特朗普账户” 项目的投资支持。该儿童投资账户项目由美国财政部提供初始种子资金、配套税收优惠，是本届政府推出的民生类重点政策。

• 面对供应限制，Intel提高了服务器级处理器的价格，以改善毛利率。 • 华尔街银行基于未来人工智能市场的增长，上调了Intel的目标股价。 • Intel的18A工艺节点进展以及潜在的代工合作伙伴关系，增强了投资者对其复苏的信心。

• 随着人工智能工作负载趋势的转变，Arm 的 AGI CPU 架构需求已翻倍。 • 分析师上调了目标股价，理由是 Arm 在扩展人工智能任务方面发挥着基石作用。 • 在高利润率授权业务激增 29% 的支撑下，公司营收实现了两位数增长。

• 阿斯利康与石药集团达成合作，交易总额高达17.7亿美元。 • 受获利回吐、盈利预期修正以及监管管线不确定性影响，股价出现下跌。 • Enhertu 获欧盟委员会批准用于治疗 HER2 阳性转移性实体瘤。

• 继在奥斯汀首次部署后，Tesla将其商业化Robotaxi服务扩展至迈阿密。 • 第二季度车辆交付量超过了产量，从而降低了库存水平，并超出了分析师的普遍预期。 • 鉴于强劲的交付指标以及自动驾驶技术的进展，分析师上调了目标价。

TradingKey - 微软（MSFT）新一轮人员优化正式落地，全公司当日即时裁员4800人，占总员工数2.1%，游戏业务成为收缩核心。Xbox部门到2027财年累计裁员比例将达20%，分批次逐步推进，是本次调整的重灾区。除裁员外，微软同步启动游戏资产梳理，四家工作室脱离体系：早年收购的Compulsion Games、Double Fine回归独立运营，Ninja Theory与Undead Labs将易主，法国Arkane工作室也在推进战略选项评估。

• 图灵公司（Turing）采用AMD的AI GPU用于自动驾驶汽车模型的训练与开发。 • Cantor Fitzgerald上调了AMD的目标价，理由是其服务器和加速器业务势头强劲。 • 在该公司定于7月举行的“Advancing AI”活动之前，投资者买盘有所增加。

• Bernstein上调了ASML的目标价，理由是人工智能驱动的对光刻技术的强劲需求。 • SK Hynix（SK海力士）承诺出资11.9万亿韩元购买ASML的先进EUV（极紫外）光刻系统。 • 在行业复苏和活跃的回购计划推动下，ASML股价出现上涨。