TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
การติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - เมื่อวันที่ 1 เมษายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่สอง โดยได้รับแรงหนุนจากการคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.72% สู่ระดับ 6,575.32 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.16% สู่ระดับ 21,840.95 จุด และดาวโจนส์บวก 0.48% สู่ระดับ 46,565.74 จุด
ในระหว่างการซื้อขาย ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ชั่วคราว ก่อนจะปิดตลาดลดลงเกือบ 15% ที่ระดับ 101 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและการพุ่งขึ้นของหุ้นสหรัฐฯ มีสาเหตุหลักมาจากความเชื่อมั่นของตลาดว่าสงครามอาจสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังดีดตัวขึ้นประมาณ 2% โดยปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่สี่ และเกือบแตะระดับ 4,800 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่งของวัน
อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500 ยังคงลดลง 4% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) เมื่อพิจารณาว่าราคาพลังงานอาจยังคงอยู่ในระดับสูงหลังจากสงครามสิ้นสุดลง ซึ่งจะผลักดันให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นและกดดันราคาหุ้น นักลงทุนจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น รักษาการกระจายพอร์ตการลงทุน และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการลงทุนระยะยาว
ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งไว้ได้ โดยหุ้น Micron (MU) พุ่งขึ้นปิดตลาดบวก 8.94% ด้าน Intel (INTC) ประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืนในส่วนของโรงงานชิปในไอร์แลนด์ ส่งผลให้หุ้นปิดตลาดเพิ่มขึ้น 8.84%
ความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดย American Airlines (AAL) และ Delta Air Lines (DAL) ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ในกลุ่มพลังงาน บริษัทต่างๆ รวมถึง Occidental Petroleum (OXY) และ Chevron (CVX) ต่างปิดตลาดลดลงจากการถูกฉุดโดยราคาน้ำมันที่ร่วงลง แม้ว่าภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม
Nike (NKE) ร่วงลงมากกว่า 15% ภายหลังการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ขณะที่ Eli Lilly (LLY) ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากยาลดน้ำหนักตัวใหม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)
พาดหัวข่าวตลาด
ทรัมป์เผยอิหร่านขอหยุดยิง ขณะที่สหรัฐฯ ย้ำต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนพิจารณา ด้านอิหร่านปฏิเสธทรัมป์ระบุว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านมีเหตุผลมากกว่าคนก่อน และได้ร้องขอการหยุดยิงจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ จะไม่พิจารณาเรื่องนี้จนกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานและปราศจากสิ่งกีดขวาง โดยขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านให้ราบคาบหากไม่ปฏิบัติตาม ขณะที่อิหร่านย้ำว่าจะใช้การปิดช่องแคบเป็นมาตรการตอบโต้ โดยยืนยันว่าช่องแคบดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเบ็ดเสร็จของตน และจะไม่เปิดให้ศัตรูเข้าใช้งานเพียงเพราะการแสดงท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
รายงานระบุว่าสหรัฐฯ เพิ่มการประจำการเครื่องบินโจมตี A-10 ในตะวันออกกลางเป็นสองเท่า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ลดช่วงบวกรายงานระบุว่ากองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังส่งเครื่องบินโจมตี A-10 จำนวน 18 ลำไปยังตะวันออกกลาง เพื่อเสริมศักยภาพการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดและการทำสงครามที่มีความรุนแรงต่ำ (low-intensity warfare) ซึ่งการเพิ่มกำลังพลเป็นสองเท่านี้สะท้อนถึงการยกระดับภารกิจ "การปราบปรามอย่างต่อเนื่อง" (sustained suppression) ของกองทัพสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซียอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการซื้อขาย ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ได้ลดช่วงบวกลง
แหล่งข่าวเผย UAE พร้อมสนับสนุนสหรัฐฯ ในการใช้กำลังทหารเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านยิงขีปนาวุธและโดรนกว่า 2,500 ลำถล่มดูไบ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการท่องเที่ยว การเดินเรือ และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจ ขณะนี้ UAE กำลังเดินหน้าล็อบบี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อขออนุมัติการใช้กำลังทหารในการเปิดช่องแคบ พร้อมแสวงหาพันธมิตรจากนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่สงครามภูมิภาคที่ยากจะยุติ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ในระยะยาว และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะพุ่งแตะ 200 ดอลลาร์รัฐบาลกำลังหารือถึงมาตรการพิเศษ เช่น การใช้อำนาจฉุกเฉินและการจำกัดการส่งออกน้ำมันดิบเพื่อควบคุมราคา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าผลกระทบที่แท้จริงจากการชะงักงันของอุปทานจะส่งผลต่อสหรัฐฯ ในอีกประมาณสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานพุ่งสูงขึ้น และเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคอย่างมาก
"ข้อมูลการจ้างงานของ ADP" สูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก โดยการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม ขณะที่ค่าจ้างปรับตัวสูงขึ้นการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ที่ 40,000 ตำแหน่งจากผลสำรวจนักวิเคราะห์โดย Bloomberg และใกล้เคียงกับระดับ 63,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า สำหรับการเติบโตของค่าจ้างรายปีของผู้ที่ยังคงทำงานเดิมอยู่ที่ระดับ 4.5% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างสำหรับผู้ที่เปลี่ยนงานเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้าสู่ระดับ 6.6%
หุ้น OpenAI ไร้ผู้ซื้อในตลาดรอง ในขณะที่หุ้น Anthropic เป็นที่ต้องการอย่างมากผู้ก่อตั้ง Next Round Capital ระบุว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักลงทุนสถาบันประมาณ 6 รายที่ต้องการขายหุ้น OpenAI มูลค่ารวมเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้รับซื้อ โดยราคาเสนอซื้อในตลาดประเมินมูลค่า OpenAI ไว้ที่ประมาณ 7.65 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงประมาณ 10% จากการประเมินครั้งก่อนที่ 8.5 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Anthropic ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ประมาณ 6 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการระดมทุนรอบล่าสุดกว่า 50% ทั้งนี้ OpenAI แถลงว่าบริษัทไม่รับทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้
แหล่งข่าวเผย SpaceX แอบยื่นไฟลิ่งทำ IPO ในสหรัฐฯ อย่างลับๆรายงานจากสื่อโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่า SpaceX ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างลับๆ โดยบริษัทได้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนต่อ SEC และขอให้ไม่เปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ SpaceX มีแผนจะจัดกิจกรรมโรดโชว์สำหรับผู้บริหารในเดือนนี้ และได้เชิญ Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Morgan Stanley มารับหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม (lead underwriters) โดยมีธนาคารอื่นๆ เข้าร่วมด้วยเช่นกัน
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด
ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ทำให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก
