แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ: WTI ขยับเข้าใกล้ 92 ดอลลาร์ ขณะที่วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซส่งผลชดเชยอุปทานน้ำมันดีเซลของรัสเซีย
พอดแคสต์ AI
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและอุปทานพลังงานที่ลดลงจากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ติดขัด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปิดตัวสูงขึ้น แม้สหรัฐฯ จะได้ข้อตกลงนำเข้าน้ำมันดีเซลเพิ่มเติมจากรัสเซียช่วยบรรเทาตลาดสำเร็จรูปได้บ้าง แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และห่วงโซ่อุปทานยังคงกดดันตลาด ทางเทคนิค WTI กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 92–94 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับระยะกลางที่ 88 ดอลลาร์ หากยืนเหนือระดับนี้ได้ โครงสร้างการฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนสูง
TradingKey - ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง อุปทานพลังงานทั่วโลกต้องเผชิญกับการทดสอบอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือขนส่งก๊าซ LPG ในช่องแคบฮอร์มุซจนเกิดเพลิงไหม้ ขณะที่รายงานอีกฉบับระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนอาจมีการวางทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบบาบอัลมันเดบ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือสำคัญ และดันสัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้า (USOIL-F) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 92.17 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ทรัมป์ได้ประกาศความคืบหน้าเชิงบวกในการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย โดยระบุว่ารัสเซียจะจัดส่งดีเซลเพิ่มเติมให้แก่สหรัฐฯ และตลาดโลก ซึ่งช่วยลดช่วงบวกในตลาดพลังงาน อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันยังคงปิดตัวสูงขึ้น โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าปิดที่ 91.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.55% และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้า (UKOIL-F) ปิดที่ 104.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.39%
ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูงขึ้น
การโจมตีเรือขนส่งสินค้าเมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังเพิ่มความเสี่ยงใหม่ ๆ ต่อการขนส่งพลังงานในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซทำหน้าที่เชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน และเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก หากการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำนี้ถูกจำกัด ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอาจประสบความยากลำบากในการส่งมอบอุปทานสู่ตลาดระหว่างประเทศเนื่องจากการชะงักงันของการขนส่ง แม้ว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจะยังคงมีเพียงพอก็ตาม
ข้อมูลการเดินเรือสะท้อนถึงแรงกดดันนี้แล้ว โดยจากข้อมูลของ Kpler ที่อ้างถึงในรายงาน การส่งออกน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือประมาณ 8.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าระดับปกติช่วงก่อนเกิดสงครามประมาณ 40% ขณะที่การส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 15.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสงครามราว 10% สิ่งนี้บ่งชี้ว่า แม้การส่งออกน้ำมันดิบบางส่วนจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่ห่วงโซ่อุปทานโดยรวมยังคงไม่กลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์
สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือ ความเสี่ยงกำลังแพร่กระจายจากช่องแคบฮอร์มุซไปยังน่านน้ำโดยรอบ โดยก่อนหน้านี้ กองกำลังทหารที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านได้ขยายเป้าหมายการโจมตีไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งมีรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีใกล้กับกาตาร์และตามแนวชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และหากความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบแบ๊บเอลมันเดบถูกคุกคามด้วย การขนส่งพลังงานผ่านทะเลแดงก็อาจเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่ากองกำลังฮูตีอาจวางทุ่นระเบิดทางเรือ อย่างไรก็ดี ข้อมูลนี้ยังคงต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
ทรัมป์และปูตินบรรลุข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซล
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ทรัมป์เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาได้หารือทางโทรศัพท์ในเชิงบวกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย โดยบรรลุข้อตกลงให้รัสเซียเพิ่มการจัดส่งน้ำมันดีเซลไปยังสหรัฐฯ และตลาดโลก ทั้งนี้ ตามแผนการที่ทรัมป์เปิดเผย รัสเซียจะจัดส่งน้ำมันดีเซลทันทีมากกว่า 300,000 เมตริกตัน จัดส่งอีก 500,000 เมตริกตันในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วยการจัดส่งเพิ่มเติมอีก 1 ล้านเมตริกตัน และหากการดำเนินงานของโรงกลั่นในรัสเซียเอื้ออำนวย ก็จะจัดส่งเพิ่มเติมอีก 3 ล้านเมตริกตันภายในระยะเวลาอันสั้น
ในเวลาต่อมา รัสเซียระบุว่าจะยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลก่อนกำหนด และวางแผนที่จะเพิ่มอุปทานตามข้อตกลงดังกล่าว คาดว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความตึงตัวในตลาดน้ำมันดีเซลได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าผลกระทบที่แท้จริงยังคงขึ้นอยู่กับกรอบเวลาการจัดส่ง สภาวะของโรงกลั่น และการจัดการขนส่งก็ตาม
นับตั้งแต่เกิดสงครามที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐฯ ได้พุ่งขึ้นราว 70% โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.28 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นกำลังกดดันอัตรากำไรในภาคส่วนต่างๆ เช่น การขนส่งด้วยรถบรรทุกและการผลิตภาคการเกษตร ขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในการควบคุมค่าครองชีพ
นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่า การเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันดีเซลไม่ได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันดิบในเวลาเดียวกัน แม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันในตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงของการชะงักงันในการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้โดยตรง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาน้ำมันดิบ
ที่มา: TradingView
ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 91.67 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 92.17 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงเดิมขึ้นมาและยังคงอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันที่ 88.23 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวดีขึ้นของโครงสร้างขาลงในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ 93.77 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งในระยะสั้นยังไม่ฟื้นตัวกลับมาอย่างเต็มที่
โซน 92–94 ดอลลาร์ด้านบนถือเป็นแนวต้านที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ โดยมีระดับ Fibonacci 50% อยู่ที่ 93.06 ดอลลาร์ ซึ่งก่อตัวเป็นจุดบรรจบทางเทคนิคกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน หากราคาน้ำมันดิบ WTI สามารถปิดตลาดรายวันเหนือ 94 ดอลลาร์ได้ คาดว่าจะเปิดช่วงขาขึ้นเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 99.24–100 ดอลลาร์ และการทะลุผ่านขึ้นไปอีกอาจนำไปสู่การกลับไปทดสอบที่ 105 ดอลลาร์และ 108.04 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การทะลุผ่าน 92 ดอลลาร์ระหว่างวันเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าการฟื้นตัวรอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ปัจจุบัน RSI อยู่ที่ 50.29 ซึ่งอยู่เหนือเส้นสัญญาณที่ 48.78 เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าแรงฝั่งซื้อและฝั่งขายมีความสมดุลกันโดยประมาณ และโมเมนตัมขาขึ้นกำลังปรับตัวดีขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง สิ่งนี้ยังบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจยังคงผันผวนอยู่ใกล้แนวต้านสำคัญในระยะสั้น
ในฝั่งขาลง จุดสนใจเบื้องต้นอยู่ที่ 90 ดอลลาร์และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันที่ 88.23 ดอลลาร์ ตราบใดที่ราคาน้ำมันยังคงยืนเหนือ 88 ดอลลาร์ได้ โครงสร้างการรีบาวด์ในระยะกลางก็ยังคงรักษาไว้ได้ แต่หากราคาปิดตลาดรายวันต่ำกว่า 88 ดอลลาร์ อาจเกิดการย่อตัวลงอีกสู่ระดับ 84–85 ดอลลาร์ หรืออาจถึงขั้นทดสอบแนวรับที่ 79.23 ดอลลาร์
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ