TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและการจับตาอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างใกล้ชิด
ติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอิหร่าน แม้ว่าจะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากราคาพลังงานก็ตาม โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.25% สู่ระดับ 6,716.09 จุด ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.47% สู่ระดับ 22,479.53 จุด ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.10% ปิดที่ 46,993.26 จุด
ในกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ หุ้น Micron Technology (MU) พุ่งขึ้น 4.44% ก่อนการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความต้องการชิปหน่วยความจำ ขณะที่ Uber Technologies (UBER) ปรับตัวขึ้น 4.26% หลังจากการประกาศขยายความร่วมมือด้านรถแท็กซี่ไร้คนขับกับ Nvidia (NVDA). นอกจากนี้ Qualcomm (QCOM) เพิ่มขึ้น 1.62% หลังจากเปิดตัวโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์และประกาศเพิ่มการจ่ายเงินปันผล
ขณะที่ผลการดำเนินงานรายกลุ่มในส่วนอื่นเป็นไปอย่างผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มสายการบินได้รับแรงหนุนจาก Delta Air Lines (DAL), ซึ่งพุ่งขึ้น 6.56% หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ ในทางตรงกันข้าม หุ้น Eli Lilly (LLY) ร่วงลง 5.94% หลังจาก HSBC ปรับลดคำแนะนำการลงทุนลงสู่ระดับ "ลดน้ำหนักการลงทุน" (reduce) และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของยารักษาโรคอ้วน ขณะที่ The Trade Desk ก็เผชิญกับแรงเทขาย โดยปรับตัวลดลง 7.44% ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย
หุ้น Blue Owl Capital (OWL) มีการซื้อขายที่คึกคักอย่างมาก โดยปิดบวก 4.45% ที่ระดับ 9.15 ดอลลาร์ แม้จะไม่มีปัจจัยกระตุ้นเฉพาะเจาะจงสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงถึง 41.8 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนถึง 57% อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับตัวขึ้นรายวัน แต่บริษัทการเงินเฉพาะทางแห่งนี้ยังคงมีมูลค่าลดลง 15% นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2563 ขณะเดียวกัน หุ้น Tencent Music Entertainment Group ทรุดตัวลง 24.65% สู่ระดับ 11.37 ดอลลาร์ แม้ว่ารายได้จะสูงกว่าคาดและมีการเติบโตของจำนวนสมาชิกในผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2568 แต่กำไรที่พลาดเป้าและตัวเลขผู้ใช้งานฟรีที่ลดลงได้ส่งผลให้นักวิเคราะห์พากันปรับลดคำแนะนำการลงทุน โดยปริมาณการซื้อขายของแพลตฟอร์มจากจีนรายนี้พุ่งแตะ 63.9 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยปกติถึง 823%
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่มต้นการประชุมนโยบายเป็นเวลาสองวันในวันนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันดิบที่พุ่งเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง แม้จะมีการคาดการณ์กันเป็นวงกว้างว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่นักลงทุนต่างรอฟังถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในวันพุธนี้ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนนโยบายในอนาคต
ความเชื่อมั่นในตลาดที่ระมัดระวังนี้ยังได้รับการตอกย้ำโดยผลสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกของ Bank of America ประจำเดือนมีนาคม รายงานซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่า ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของโลกและเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้มีการถือครองเงินสดเพิ่มขึ้นและยังคงตรวจสอบตลาดสินเชื่อภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
พาดหัวข่าวตลาด
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนาโต (NATO) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือออสเตรเลียเขากล่าวว่าพันธมิตรนาโตส่วนใหญ่แสดงความลังเลที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันว่าสหรัฐฯ "ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร" ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอิหร่านประกาศว่าปฏิบัติการของตนเข้าสู่ "ระยะเร่งตัวขึ้น" ภายหลังเตหะรานยืนยันว่าประธานาธิบดีลาริจานี บุตรชาย และรองประธานาธิบดีเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ ส่งผลให้คริสโตเฟอร์ เคนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของสหรัฐฯ ลาออกจากตำแหน่ง โดยระบุว่าอิสราเอลเป็นต้นเหตุของสงคราม ขณะเดียวกัน การส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ไปยังตะวันออกกลางอาจถูกขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ในขณะที่กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นว่าจะ "ไล่ล่า" ผู้นำสูงสุดที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ของอิหร่าน
เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพกับสหรัฐฯ โดยยืนกรานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลจะต้องพ่ายแพ้และจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมีรายงานว่าอิหร่านได้เปิดฉากการโจมตีระลอกที่ 59 เมื่อวันอังคาร โดยพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในกาตาร์ คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และอิรัก รวมถึงมีรายงานการโจมตีใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บูเชอร์ด้วย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงขึ้นหลังจากประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับสู่สถานะก่อนเกิดสงคราม แม้ว่าฝรั่งเศส แคนาดา กรีซ และเนเธอร์แลนด์จะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดช่องแคบดังกล่าว แต่อิหร่านได้เพิ่มการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) พุ่งขึ้นมากกว่า 5% เมื่อวันอังคาร ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลติดต่อกันเป็นวันที่สี่
ในด้านนโยบายการเงิน นิค ทิมิรอส นักข่าวผู้ได้รับฉายาว่า "ผู้ส่งสารของเฟด" (Fed Whisperer) ชี้ให้เห็นว่าจุดสนใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เปลี่ยนจาก "จะลดดอกเบี้ยเมื่อใด" มาเป็น "จะลดดอกเบี้ยหรือไม่"วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้หนุนกระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม ขณะนี้บรรดานักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณสำคัญ 3 ประการอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในแถลงการณ์นโยบาย การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยหรือ "Dot Plot" และการแถลงข่าวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ซึ่งสัญญาณเชิงคุมเข้มนโยบาย (Hawkish) ใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและการกำหนดราคาของสินทรัพย์เสี่ยง
ในด้านข่าวการค้า ความตึงเครียดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอาจคลี่คลายลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจากสหภาพยุโรปกำลังเดินหน้ากระบวนการอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสภายุโรปมีกำหนดลงมติในข้อตกลงดังกล่าวในวันพฤหัสบดีนี้ โดยคาดว่าจะมีการลงมติในที่ประชุมเต็มคณะในช่วงปลายเดือนนี้หรือในเดือนเมษายน หากได้รับความเห็นชอบจากสภาและประเทศสมาชิก ข้อตกลงนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการลดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
ในกลุ่มเทคโนโลยี เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวเน้นย้ำในระหว่างการสัมภาษณ์ที่งาน GTC ว่าการประมวลผลแบบอนุมาน (Inference) ที่มีความหน่วงต่ำ (Low-latency) กำลังจะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับเศรษฐกิจ AIเขาระบุว่าโมเดล AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการ "สร้างข้อมูล" ไปสู่การ "ปฏิบัติงาน" ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริง นอกจากนี้ หวงยังเตือนว่าความสมดุลที่ตึงตัวระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของพลังงาน ชิป และศูนย์ข้อมูล มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในฐานะลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมในระยะยาว
แอนดี้ แจสซี ซีอีโอของ Amazon คาดการณ์ในระหว่างการประชุมภายในบริษัทว่า AI อาจผลักดันให้ยอดขายประจำปีของ AWS พุ่งสูงถึง 6 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2579 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เขาเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แจสซีได้ออกมาปกป้องแผนการใช้จ่ายด้านทุนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ของบริษัท โดยระบุว่า AI เป็นโอกาสที่หาได้ยากในการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่บนพื้นฐานของสัญญาณอุปสงค์ที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง
อุปทานชิปทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่ เมื่อสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของ Samsung Electronics (SELU) เตรียมการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหภาพแรงงานวางแผนหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 18 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตชิปประมาณครึ่งหนึ่งที่โรงงานพยองแท็ก (Pyeongtaek) นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อพิพาทด้านแรงงานนี้ เมื่อประกอบกับการดึงตัวพนักงานที่มีความสามารถอย่างดุเดือดจากคู่แข่ง อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลกำไรของ Samsung และสร้างความตึงเครียดให้กับห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมากขึ้นไปอีก
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด
แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด ซึ่งหุ้นเหล่านี้ถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมหาศาลและมีสภาพคล่องสูง
