MNTN ยื่นเอกสาร IPO ตั้งเป้าระดมทุนสูงถึง 187 ล้านดอลลาร์

Investing.com — แพลตฟอร์มโฆษณาทีวีแบบเชื่อมต่อ MNTN Inc. ได้ยื่นเอกสารเพื่อระดมทุนสูงถึง 187 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ตามหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เมื่อวันพุธ บริษัทที่มีฐานอยู่ในออสติน ซึ่งมีนักแสดง Ryan Reynolds เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ กําลังเสนอขายหุ้น Class A จํานวน 11.7 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 14 ถึง 16 ดอลลาร์ต่อหุ้น

MNTN จะเสนอขายหุ้น 8.4 ล้านหุ้น ในขณะที่ผู้ถือหุ้นที่ขายจะเสนอขาย 3.3 ล้านหุ้น บริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ "MNTN" ผู้ประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง Morgan Stanley, Citigroup (NYSE:C) และ Evercore ISI มีสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุด 1.76 ล้านหุ้นภายใน 30 วันเพื่อรองรับการจัดสรรเกินจํานวน

ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดการเปลี่ยน Connected TV (CTV) ให้เป็นช่องทางการตลาดเชิงประสิทธิภาพ MNTN ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแบบบริการตนเองที่มุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง คุณสมบัติหลักรวมถึงการกําหนดเป้าหมายผู้ชมขั้นสูง การตรวจสอบผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ผ่านเทคโนโลยี Verified Visits และการปรับแต่งแคมเปญอัตโนมัติ ในปี 2024 รายได้ 92% ของ Performance TV (PTV) ของบริษัทมาจากธุรกิจ SMB และ 96% ของลูกค้าไม่เคยลงโฆษณาทางทีวีมาก่อน

MNTN สร้างรายได้ 226 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยรายได้ไตรมาสแรกของปี 2025 อยู่ที่ 65 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อนหน้า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 9.4 ล้านดอลลาร์จาก 85,000 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีผลขาดทุนสุทธิ 21.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปี 2025 แต่อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเป็น 14.5%

การ IPO นี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้ล่าช้าแผนเดิมเนื่องจากความผันผวนของตลาดที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ในขณะที่การใช้งาน CTV เร่งตัวขึ้น MNTN กําลังวางตําแหน่งตัวเองเป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพชั้นนําในพื้นที่ที่ครอบงําโดยผู้ลงโฆษณาแบรนด์แบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน บริษัทกล่าวว่า CTV ตอนนี้ครองเวลาการรับชมทีวีในสหรัฐฯ เกือบ 46% แต่มีส่วนแบ่งการใช้จ่ายโฆษณาเพียง 32.5% ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่สําคัญ

รายได้จากการ IPO จะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรและเพื่อเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ MNTN ด้วยการคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายโฆษณา CTV จะแตะ 33.4 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีและเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 42 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 MNTN เชื่อว่าแพลตฟอร์มของตนอยู่ที่จุดตัดของการตลาดเชิงประสิทธิภาพ CTV และการโฆษณาทางทีวีแบบดั้งเดิม

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน