หุ้น Aurora ร่วงหลัง Uber วางแผนเสนอขายตราสารมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

Investing.com — หุ้นของ Aurora (NASDAQ: AUR) ดิ่งลง 22% หลังจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Uber Technologies (NYSE: UBER) ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอขายตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพได้มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2028 ในรูปแบบการขายหุ้นให้บุคคลในวงจํากัด การเคลื่อนไหวนี้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการลดมูลค่าหุ้นที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของ Aurora

การตัดสินใจของ Uber ในการออกตราสารเหล่านี้ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือหุ้นสามัญของ Aurora ตามดุลยพินิจของ Uber ได้สร้างความไม่แน่นอนในตลาดเกี่ยวกับหุ้นของ Aurora การเสนอขายซึ่งมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ ยังรวมถึงตัวเลือกสําหรับผู้ซื้อรายแรกในการซื้อตราสารเพิ่มเติมมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้น จะถูกกําหนดระหว่างการกําหนดราคาของการเสนอขาย

ตราสารดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสของ Uber และจะได้รับการค้ําประกันด้วยสิทธิยึดหลักประกันลําดับแรกบนทรัพย์สินอ้างอิงที่ถูกนํามาจํานําบางส่วนซึ่งถือโดย Neben Holdings, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Uber ทรัพย์สินนี้จะประกอบด้วยจํานวนหุ้นสามัญของ Aurora สูงสุดที่สามารถส่งมอบเมื่อมีการแลกเปลี่ยนตราสาร Neben จะค้ําประกันตราสารในวงจํากัดที่สอดคล้องกับทรัพย์สินอ้างอิงที่นํามาจํานํา

Uber ระบุว่าเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายจะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแผนที่เฉพาะเจาะจง ตราสารและการค้ําประกันยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน

นักลงทุนกําลังตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวทางการเงินนี้ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการลดมูลค่าการถือครองใน Aurora ซึ่งนําไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสําคัญของราคาหุ้นของบริษัท ผลกระทบทั้งหมดของการเสนอขายนี้ต่อตําแหน่งทางการตลาดของ Aurora จะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการกําหนดเงื่อนไขของตราสารและการกําหนดราคาการเสนอขาย

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน