ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: รายงาน CPI, ทรัมป์ตั้งอีลอนเป็นผู้นำ DOGE

Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ขยับลงเล็กน้อยหลังกระแสการเลือกตั้งชะลอตัว โดยในวันนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI รายเดือนของสหรัฐจะเป็นประเด็นสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงกดดันของเงินเฟ้อก่อนการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ อีลอน มัสก์ยังได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ร่วมเป็นผู้นำคณะกรรมการใหม่ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล

1.หุ้นฟิวเจอร์สปรับลดลง

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนต่างรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่อาจมีผลต่อแนวทางการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เมื่อเวลา 15:30 น. (GMT+7) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ลดลง 117 จุด หรือ 0.3% S&P 500 ฟิวเจอร์ส ลดลง 11 จุด หรือ 0.2% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ลดลง 34 จุด หรือ 0.2%

ดัชนีหลักในวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบเมื่อวันก่อน หลังกระแสจากชัยชนะของทรัมป์ชะลอตัว เทรดเดอร์คาดว่าการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์จะนำมาซึ่งยุคใหม่ของการลดภาษีและกฎระเบียบที่ผ่อนคลายขึ้น แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์บางรายจะคาดการณ์ว่ามาตรการของเขาอาจผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและทำให้ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดไว้

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โทมัส บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสาขาริชมอนด์ กล่าวว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะตอบสนองต่อแรงกดดันด้านราคา

การพุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งของสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้แรงหนุนจาก "Trump trades" หรือสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวตามแนวโน้มของการเลือกตั้งก็ชะลอตัวลงเช่นกัน เงินดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบหกเดือนครึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในขณะที่ Bitcoin ร่วงลงหลังจากพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

2. ทรัมป์แต่งตั้งอีลอนและรามสวามีเป็นผู้นำ DOGE

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อค่ำวันอังคารว่า อีลอน มัสก์ และ วิเวก รามสวามี จะร่วมเป็นผู้นำในคณะกรรมการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลและลดระบบราชการ

ทรัมป์กล่าวว่าทั้งสองจะเป็นผู้นำคณะกรรมการประสิทธิภาพของรัฐบาล (Department of Government Efficiency หรือ DOGE) โดยเรียกหน่วยงานนี้ว่า “โครงการแมนฮัตตัน” ของยุคนี้ หน่วยงานนี้จะ “รื้อถอนระบบราชการของรัฐบาล ลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น ลดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง และปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐบาลกลางใหม่” ทรัมป์กล่าวในแถลงการณ์

เขาเสริมว่าหน่วยงานนี้จะทำงานจากภายนอกของภาครัฐ โดยร่วมมือกับทำเนียบขาวเพื่อดำเนินการปฏิรูปโครงสร้าง และ “สร้างแนวทางเชิงธุรกิจในการบริหารงานรัฐบาล” ทรัมป์ยังส่งสัญญาณว่าบทบาทดังกล่าวจะเป็นแบบไม่เป็นทางการและไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภา ซึ่งหมายความว่าอีลอนจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าบริษัทเทสลา (NASDAQ:TSLA) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X และบริษัท SpaceX ต่อไปได้

ทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลในช่วงการหาเสียง โดยสัญญาว่าจะค่อย ๆ ยกเลิกกฎระเบียบที่เขามองว่าไม่จำเป็น และปรับลดขนาดหน่วยงานบางแห่งเพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลง

3. จับตาข้อมูล CPI

นักลงทุนกำลังรอคอยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของเงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนกันยายน ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายเดือนคาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% ซึ่งเท่ากับเดือนกันยายน

ข้อมูล "Core CPI" ที่ไม่รวมรายการที่ผันผวนอย่างอาหารและพลังงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3% ต่อปีและ 0.3% ต่อเดือน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเดือนกันยายน

ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั้นจะติดตามตัวเลขเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่พวกเขาพยายามประเมินแนวทางอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้และปี 2025 นักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในเดือนธันวาคมนั้นมีอยู่ที่ 62.4% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group (NASDAQ:CME)

ธนาคารกลางได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมอยู่ในช่วง 4.50% ถึง 4.75% โดยระบุว่าแม้เงินเฟ้อจะ "สูงกว่าปกติบ้าง" แต่ความเสี่ยงต่อการเติบโตของราคาที่มั่นคงและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งก็ยังคง "สมดุล" ประธานเจอร์โรม พาวเวลล์ กล่าวว่าธนาคารกลางจะ "พิจารณาอย่างรอบคอบ" ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับที่ "เป็นกลาง" ที่ไม่ช่วยหรือขัดขวางกิจกรรมเศรษฐกิจ ขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับท่าทีตามแผนการนโยบายของทรัมป์

4. Spotify คาดการณ์รายได้สูงกว่าที่คาด

Spotify (NYSE:SPOT) รายงานแนวโน้มผลกำไรสำหรับไตรมาสปัจจุบันซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอาศัยการลดต้นทุนและการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ในช่วงฤดูกาลของการช้อปปิ้ง

บริษัทคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 481 ล้านยูโร (506.76 ล้านดอลลาร์) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 445.7 ล้านยูโร ตามข้อมูลของ LSEG ที่อ้างอิงโดยรอยเตอร์ส ซึ่งมีการคาดการณ์จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนอยู่ที่ 665 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 661 ล้านคน

หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 6% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดย CEO Daniel Ek กล่าวกับรอยเตอร์สว่า Spotify กำลังไปถึงเป้าหมายความสามารถในการทำกำไรตลอดทั้งปี ซึ่งถือเป็น "เหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนต่างรอคอยมานาน"

ในไตรมาสที่สาม อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 31.1% จาก 26.4% เมื่อปีก่อน ขณะที่จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนเติบโต 11% เป็น 640 ล้านคน กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 40% เป็น 1.24 พันล้านยูโร เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.22 พันล้านยูโร

5. ราคาน้ำมันขยับขึ้น

ราคาน้ำมันสามารถลดการขาดทุนได้ในวันนี้ แต่ยังคงซื้อขายอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์หลังจากกลุ่มผู้ผลิต OPEC ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก

เมื่อเวลา 15:40 น. น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้น 0.1% มาเป็น 71.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ทรงตัวอยู่ที่ 68.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สัญญาทั้งสองลดลงมากกว่า 5% เมื่อต้นสัปดาห์ตามรายงานประจำเดือนเมื่อวันอังคาร องค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2024 และ 2025 ลง เนื่องจากความอ่อนแอในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่สุดของโลก

สำนักงานพลังงานสากล (IEA) มีกำหนดการณ์จะเผยแพร่การคาดการณ์อัปเดตในวันพฤหัสบดีนี้