ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: หุ้นฟิวเจอร์ส รายงาน NFP มุมมอง Broadcom

Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์สของวอลล์สตรีทขยับลดลงเล็กน้อยก่อนรายงานตลาดแรงงานที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปลายเดือนนี้ นอกจากนี้ มุมมองยอดขายของ Broadcom (NASDAQ:AVGO) ที่ต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ส่งผลให้หุ้นของผู้ผลิตชิป AI รายนี้ร่วงลงในช่วงการซื้อขายหลังตลาดปิด

1. หุ้นฟิวเจอร์สขยับลง

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ขยับอยู่ใต้เส้น flatline ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนต่างรอรายงานตลาดแรงงานที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ

เมื่อเวลา 03:45 น. (GMT+7) ดัชนี ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ลดลง 165 จุด หรือ 0.4% S&P 500 ฟิวเจอร์ส ลดลง 38 จุด หรือ 0.7% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ลดลง 210 จุด หรือ 1.1%

ด้านดัชนี ดาวโจนส์ และ S&P 500 ปิดการซื้อขายก่อนหน้านี้ในแดนลบ ขณะที่ Nasdaq คอมโพสิต ปรับตัวเพิ่มขึ้น

การซื้อขายในวันพฤหัสบดีค่อนข้างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่านายจ้างเอกชนในสหรัฐฯ จ้างงานน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ในเดือนสิงหาคม แต่ความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ก็บรรเทาลงบ้างด้วยตัวเลขแยกต่างหากที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและการขยายตัวของกิจกรรมในภาคบริการ

จนถึงขณะนี้ ดัชนี S&P 500 ลดลงมากกว่า 2.5% แม้ว่าในประวัติศาสตร์จะบ่งชี้ให้เห็นว่าเดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่อ่อนแอสำหรับหุ้นก็ตาม

2. รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร

เหตุการณ์หลักในปฏิทินเศรษฐกิจของสัปดาห์นี้คือการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนสิงหาคมจากสำนักงานสถิติแรงงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐในวันนี้

โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เพิ่มงาน 164,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 114,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า ซึ่งยอดรวมในเดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมากได้ทำให้ตลาดทั่วโลกปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยในสหรัฐฯ

ในครั้งนี้ ข้อมูลอาจมีผลอย่างมากต่อทิศทางที่เฟดจะใช้ในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางในวันที่ 17-18 กันยายน

ในปัจจุบันมีโอกาสประมาณ 59% ที่เฟดจะเลือกปรับลดต้นทุนการกู้ยืม ซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 23 ปีที่ 5.25% ถึง 5.5% ลงที่ 25 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME (NASDAQ:CME)

อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังคงไม่ดี มันก็อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมการจ้างงานที่ตกต่ำ และนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าเฟดอาจตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นถึง 50 จุดพื้นฐาน

3. แนวโน้มยอดขายของ Broadcom ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

หุ้นของ Broadcom ร่วงลงในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังจากแนวโน้มรายได้ของผู้ผลิตชิปจากสหรัฐฯ ในไตรมาสปัจจุบันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน

บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ 14 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 14.04 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจาก LSEG ที่รายงานโดยรอยเตอร์ส

ในการประชุมทางโทรศัพท์หลังการประกาศผลประกอบการ ผู้บริหาร Broadcom ได้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในธุรกิจบรอดแบนด์ โดยรายงานว่ารายได้ในส่วนนี้ลดลง 49% ในไตรมาสที่สาม

ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้ความแข็งแกร่งของความต้องการชิปที่ปรับให้เหมาะกับปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทจากแคลิฟอร์เนียลดลง Broadcom ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้จาก AI เป็น 12 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกัน

เหมือนกับผลลัพธ์ของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) ยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขของ Broadcom ไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่สูงลิ่ว โดยขณะนี้นักลงทุนต่างกำลังมองหาสัญญาณว่าความต้องการชิป AI ที่บูมขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อาจเริ่มลดลง

4. Seven&i ปฏิเสธข้อเสนอของ Couche-Tard

คณะกรรมการของ Seven&i Holdings (TYO:3382) เจ้าของ 7-Eleven ปฏิเสธข้อเสนอเงินสดมูลค่า 38.5 พันล้านดอลลาร์จาก Alimentation Couche Tard ของแคนาดา (TSX:ATD) โดยให้เหตุผลในจดหมายที่เปิดเผยในวันนี้ว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

Seven&i ระบุว่าข้อเสนอเงินสดที่ Couche-Tard ให้ที่ 14.86 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะเป็นการซื้อกิจการบริษัทญี่ปุ่นจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ถือเป็น "ช่วงเวลาที่ฉวยโอกาส" และน่าจะเผชิญกับอุปสรรคด้านการต่อต้านการผูกขาดอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทที่ควบรวมกันจะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อของสหรัฐฯ

กลุ่มบริษัทระบุว่าพร้อมที่จะ "พิจารณาอย่างจริงใจ" ต่อข้อเสนอใด ๆ แต่ระบุว่าจะ "ต่อต้าน" ในแผนที่ "ทำให้ผู้ถือหุ้นสูญเสียมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทโดยไม่ตอบสนองความกังวลด้านกฎระเบียบที่มีอยู่จริง"

Alex Miller ซีอีโอคนใหม่ของ Couche-Tard เจ้าของ Circle-K กล่าวในการประชุมหลังการประกาศผลประกอบการเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินทุนและปิดดีลได้

5. ราคาน้ำมันทรงตัว

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงต้นของยุโรป ขณะที่นักลงทุนต่างรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและพิจารณาถึงการเบิกถอนน้ำมันดิบครั้งใหญ่จากคลังสำรองของสหรัฐฯ และการเลื่อนการเพิ่มการผลิตของผู้ผลิต OPEC+

เมื่อเวลา 03:46 ET น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.5% มาเป็น 73.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.5% เป็น 69.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งทั้งสองสัญญาอยู่ในระดับที่จะปิดลดลงในสัปดาห์นี้

นักวิเคราะห์ที่อ้างโดยรอยเตอร์สกล่าวว่านักลงทุนกำลังระมัดระวังก่อนข้อมูลการจ้างงาน โดยเฉพาะหลังจากตัวเลขในเดือนก่อนหน้าที่ก่อให้เกิดการขายทิ้งในตลาดทั่วโลก

นอกจากนี้ น้ำมันดิบคงคลังลดลง 6.9 ล้านบาร์เรล เหลือ 418.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ของวันที่ 30 สิงหาคม ตามข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เมื่อวันพฤหัสบดี โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล ตามรายงานของรอยเตอร์ส

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ผลิต OPEC+ ยังระบุว่าได้ตกลงเลื่อนการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนออกไป

แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนราคาน้ำมัน แต่น้ำมันดิบเบรนท์ก็ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปีเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากความกลัวต่อความต้องการในสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงมีอยู่