ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: PCE, Intel, Dell

Investing.com - วอลล์สตรีทคาดว่าปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐชื่นชอบจะเปิดเผยออกมา ขณะเดียวกัน Intel ก็กำลังพิจารณาตัวเลือกในการปรับโครงสร้างองค์กร และ Dell ที่สร้างความประทับใจด้วยผลประกอบการและการคาดการณ์รายไตรมาส

1. ดัชนีราคา PCE

ความสนใจส่วนใหญ่ของนักลงทุนยังคงอยู่ที่ช่วงเวลาและจำนวนของการลดอัตราดอกเบี้ยของในปีนี้ โดยยังมีข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญที่จะเปิดเผยในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ คาดว่าจะชี้ให้เห็นถึงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม

ตัวเลขคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 2.6% ต่อปี สูงกว่าระดับ 2.5% ที่เห็นในเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย

ในการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole ของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจอร์โรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางยอมรับถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินเฟ้อและกล่าวว่า “ถึงเวลาที่นโยบายจะต้องเปลี่ยนแปลง”

ความเห็นดังกล่าวถูกตีความโดยตลาดว่าเป็นการรับประกันถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายในเดือนหน้าซึ่งจะเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบกว่าสี่ปี

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยข้อมูล GDP ไตรมาสที่สองถูกปรับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และเงินเฟ้อที่ยังคงสูงจะทำให้เฟดมีแรงจูงใจน้อยลงในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง

2. หุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ส่งท้ายสัปดาห์ที่ผันผวนแบบเป็นบวกก่อนที่รายงานเงินเฟ้อสำคัญจะเผยแพร่

ณ เวลา 04:00 ET (08:00 GMT) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 85 จุด หรือ 0.2% S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 25 จุด หรือ 0.5% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 145 จุด หรือ 0.8%

ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่การเผยแพร่ข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อในวันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบก่อนการประชุมนโยบายในเดือนกันยายน

ในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ดัชนี S&P 500 กำลังมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นเกือบ 1.3% ในเดือนนี้ ขณะที่ ดาวโจนส์ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 1.2% แต่ Nasdaq คอมโพสิต กลับเป็นผู้แพ้เพียงรายเดียวจากทั้งสามดัชนี หลังปรับลดลงเกือบ 0.5% ในเดือนนี้

ในภาคธุรกิจ Dell (NYSE:DELL) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายปี [ดูรายละเอียดด้านล่าง]

ขณะเดียวกันในการซื้อขายขยายเวลา หุ้นของ Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) ร่วงลงประมาณ 7% ก่อนเปิดตลาดหลังจากที่ปรับลดการคาดการณ์ยอดขายและกำไรประจำปี เนื่องจากความต้องการเครื่องสำอางและน้ำหอมราคาแพงในร้านค้าชะลอตัวลง

หุ้นของ Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) บริษัทค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬา เพิ่มขึ้น 4% ก่อนเปิดตลาด จากผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าจะปรับลดการคาดการณ์ยอดขายและกำไรประจำปี เนื่องจากความต้องการในอเมริกาเหนือชะลอตัวลงท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เลือกสรรมากขึ้น

3. Intel พิจารณาการปรับโครงสร้าง

Intel (NASDAQ:INTC) กำลังพิจารณาแยกธุรกิจโรงหล่อออกจากกันและยกเลิกแผนการสร้างโรงงานใหม่ เนื่องจากผู้ผลิตชิปต้องการรับมือกับการชะลอตัวอย่างรุนแรง ตามรายงานของ Bloomberg

Bloomberg รายงานว่า Intel อยู่ระหว่างการเจรจากับที่ปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลือกที่เป็นไปได้ โดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

Intel เคยเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ในระยะหลังกลับประสบปัญหาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งอย่าง Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) และ Nvidia (NASDAQ:NVDA) รวมถึง TSMC ของไต้หวัน

Intel ได้ระงับการจ่ายเงินปันผลและลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 15% ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

รายงานของ Bloomberg ระบุว่า Intel กำลังพิจารณาที่จะแยกธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์และโรงหล่อออกจากกัน พร้อมกับยกเลิกแผนการขยายตัวเพื่อปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้กระชับมากขึ้น

4. Dell ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายปี

Dell Technologies (NYSE:DELL) ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้และกำไรประจำปี เนื่องจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ AI ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการคาดการณ์รายได้ประจำปีจะอยู่ระหว่าง 95.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 98.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 93.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 97.5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วเป็น 7.80 ดอลลาร์ บวกลบ 25 เซนต์

ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ AI เพิ่มขึ้นประมาณ 23% ต่อไตรมาสเป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

รายได้สำหรับไตรมาสที่สองจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เป็น 25.03 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยที่ 24.14 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ LSEG โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.89 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น

5. ราคาน้ำมันดิบมีแรงหนุนจากความกังวลด้านอุปทาน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังได้รับแรงหนุนจากความกังวลเรื่องอุปทานในลิเบียที่ยังคงมีอยู่ แม้จะมีสัญญาณว่าความต้องการที่อ่อนแอลงจำกัดการเพิ่มขึ้นก็ตาม

ณ เวลา 04:00 ET น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.6% เป็น 76.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.6% เป็น 79.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทั้งสองดัชนีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นกว่า 1% โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตน้ำมันในลิเบีย หรือประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวัน ถูกระงับและการส่งออกยังหยุดชะงักในท่าเรือหลายแห่งจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองดัชนียังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงประมาณ 2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง เนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่องว่าการเติบโตที่ชะลอตัวในสหรัฐฯ และจีนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนยังคงสร้างความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวในผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่าความต้องการในสหรัฐฯ จะเย็นลงเมื่อฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูร้อนสิ้นสุดลง