ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: การประชุมเฟด ผลประกอบการ Microsoft

Investing.com - ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มการประชุมกำหนดนโยบายล่าสุด ขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยผลประกอบการจากภาคเทคโนโลยีที่สำคัญ ด้าน BP แสดงผลการทำงานที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สองแล้ว

1. เฟดเริ่มการประชุมกำหนดนโยบาย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มการประชุมกำหนดนโยบายเดือนกรกฎาคมในวันนี้ และหลังจากรายงานเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนที่เป็นมิตร นักลงทุนกำลังมองหาการวางรากฐานสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสรุปการประชุมล่าสุดในวันพุธ โดยคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25%-5.50% เช่นเดิม

นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับช่วงเวลาและจำนวนการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และจะติดตามแนวทางนโยบายอย่างใกล้ชิด รวมถึงการแถลงข่าวหลังการประชุมของ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด

เจ้าหน้าที่ของเฟดได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าพวกเขากำลังมองหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2% อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย แต่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดยังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าธนาคารกลางอาจไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเงินเฟ้อจะถึงเป้าหมายก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดเชื่อมั่นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน และมีโอกาสเล็กน้อยที่จะลดลง 50 จุดพื้นฐาน และ 66 จุดพื้นฐานภายในวันคริสต์มาส

2. หุ้นฟิวเจอร์สขยับขึ้นก่อนผลประกอบการบริษัท

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยการประชุมของเฟดรวมถึงผลประกอบการสำคัญจากบริษัทต่าง ๆ

เมื่อเวลา 04:00 ET (08:00 GMT) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้น 60 จุด หรือ 0.1% S&P 500 ฟิวเจอร์ส ปรับขึ้น 12 จุด หรือ 0.2% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 35 จุด หรือ 0.2%

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มต้นการประชุมกำหนดนโยบายในวันนี้ และนักลงทุนจะต้องมองหาคำใบ้เกี่ยวกับช่วงเวลาของปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงจำนวนที่จะปรับลด

ด้านผลประกอบการที่จะต้องจับตาวันนี้จะมีทั้ง Microsoft (NASDAQ:MSFT) หลังปิดตลาดรวมทั้ง Merck (NYSE:MRK) Pfizer (NYSE:PFE) PayPal (NASDAQ:PYPL) และ Procter & Gamble (NYSE:PG) ก่อนเปิดตลาด รวมถึง Starbucks (NASDAQ:SBUX) และ AMD (NASDAQ:AMD) หลังปิดตลาด

จนถึงขณะนี้ มากกว่า 40% ของบริษัทใน S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการของพวกเขา โดย 79% มีตัวเลขที่เกินความคาดหมายของวอลล์สตรีทตามรายงานของ LSEG

3. จับตายอดขาย Azure ของ Microsoft

Microsoft (NASDAQ:MSFT) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหลังตลาดปิดในวันนี้ โดยเป็นการเริ่มต้นการรายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้ รวมถึง Meta (NASDAQ:META) ในวันพุธ และ Apple (NASDAQ:AAPL) กับ Amazon (NASDAQ:AMZN) ในวันพฤหัสบดี

นักลงทุนจะต้องจับตาว่ายอดขายในธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของ Microsoft Azure นั้นเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI หรือไม่

Microsoft คาดว่าจะรายงานการเติบโตของ Azure ประจำไตรมาสที่ประมาณ 31% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ตามข้อมูลจาก Visible Alpha หลังได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับ OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT

การใช้จ่ายด้านทุนของ Microsoft มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 53% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น 13.64 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาดังกล่าวตามการสำรวจจากนักวิเคราะห์ 16 รายของ LSEG ซึ่งเป็นการก้าวขึ้นจาก 10.95 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสก่อนหน้า

หุ้นของ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ลดลงอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากบริษัทรายงานการใช้จ่ายด้านทุนในไตรมาสที่สูงกว่าการคาดการณ์ถึงเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การเพิ่มรายได้จากการบูรณาการ AI ยังคงน้อย ทำให้เกิดการขายออกในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

4. BP (NYSE:BP) เพิ่มเงินปันผลหลังรายงาน Q2

BP (LON:BP) ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่น่าประทับใจในวันนี้ ส่งผลให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานเพิ่มเงินปันผลหลังจากทำกำไรได้เกินคาด

BP รายงานกำไรสุทธิที่ 2.76 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สองของปีการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 2.59 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023 และสูงกว่ากำไร 2.72 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสแรกของปีเล็กน้อย

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันได้สร้างกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลถึง 8.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้สามารถลดหนี้สุทธิลงเหลือ 22.6 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งเพิ่มเงินปันผลขึ้น 10% และประกาศซื้อหุ้นคืนอีก 1.75 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสุดท้าย

“การตัดสินใจเพิ่มเงินปันผลขึ้น 10% และขยายการซื้อหุ้นคืนไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 นั้นสะท้อนถึงความมั่นใจที่เรามีในผลการดำเนินงานและแนวโน้มการสร้างกระแสเงินสด” Kate Thomson CFO กล่าว

“เรายังคงรักษากรอบทางการเงินที่มีวินัยและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้กับ BP”

เมื่อเวลา 04:00 ET (08:00 GMT) หุ้น BP เพิ่มขึ้น 2.5% เป็น 4.65 ปอนด์ โดยแทบไม่มีการซื้อขายตั้งแต่ต้นปี

5. ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนแอ

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนในวันนี้ เนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความต้องการในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่นักลงทุนต่างไม่กังวลเรื่องความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

เมื่อเวลา 04:00 ET น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้น 0.1% เป็น 75.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบเบรนท์ ขยับขึ้น 0.1% เป็น 79.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เทรดเดอร์เห็นการปรับราคาค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงของน้ำมันดิบ หลังรายงานจากสื่อระบุว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลไม่ได้ต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบกับเลบานอนในการตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 รายในที่ราบสูง Golan ที่อิสราเอลครอบครอง

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความต้องการที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในประเทศผู้นำเข้าสำคัญอย่างจีนหลังจากข้อมูลการเติบโตที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม Politburo ซึ่งเป็นหน่วยงานตัดสินใจชั้นนำของพรรคคอมมิวนิสต์ ปฏิญาณในตอนท้ายของการประชุมเดือนกรกฎาคมว่าจะดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุก และเสนอให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคต

องค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) จะมีการจัดประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับระดับการผลิต แม้ว่าความอ่อนแอล่าสุดในราคาน้ำมันดิบจะทำให้กลุ่มนี้ลดแผนการปรับลดการผลิตลงก็ตาม

ห้ามพลาด! โปรโมชั่น Summer Sale สมัครใช้งาน investingPro ในราคาที่ถูกที่สุดในรอบปี กรอกคูปองโค้ด THNEW2024 ที่หน้าชำระเงิน รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%